Patryk Kłoda

@Tomasz Płechaczy Twoi opiekunowie w konkretnych okresach wystawiali dokumenty np. ZK dla tych Klientów? Jeśli tak to można w Raportach -> Raport o dokumentach i teraz wybierasz okres + osoba wprowadzająca dokument.

Podbijmy dalej Oferta o określonym statusie - np. czeka na akceptację - i teraz automatyzacja - Wyślij e-mail do Klienta -> szablon emaila -> Kliencie czy masz może pytania do oferty? - Wyślij e-mail do Pracownika odpowiedzialnego za dane OE -> szablon e-mail -> Pracowniku skontaktuj się z Klientem follow-up Jeśli natomiast OE zmieni swój status nim minie zadeklarowany czas - akcja automatyczna niewykonana - usunie się - bo nie ma potrzeby już przypominać

Wprowadzając na Umowie z Klientem asortyment brakuje kolumny Gotowy do Realizacji (podobnie jak na ZK) - znacznik mógłby się od razu przenosić do wygenerowanego dokumentu ZK Mamy kilka pozycji, które są usługami i są one w zasadzie automatycznie gotowe do realizacji co mogłoby być oznaczone z automatu

Przemku dziękuje za odpowiedź - widziałem tamtą zakładkę, mam ustawione (automatycznie) Jednak w dalszym ciągu tworząc ofertę i wybierając przedstawiciela, z którym rozmawiamy w sprawie danej oferty. W oknie drukuj jest ustawiony domyślny adres podstawowy a nie wybrany przeze mnie przedstawiciel dla oferty.

Tak tylko wracam z tematem bo w OE też to jest trochę problematyczne. Mamy stworzone OE, wybranego przedstawiciela i przy wydruku danego OE - adres e-mail oraz numer telefonu nie są tej osoby (niestety ) Trzeba to ręcznie zmieniać - a to pracownikom zdarza się zapominać Mając wybranego przedstawiciela w firmie dobrze jakby e-mail i telefon się jednak ustawiły na niego

A nie planujecie Tomku dla Platana?

Dobry pomysł Myślę, że Platan + Slican - można byłoby wdrożyć

Ha widzisz nie wpadłem Dziękuje Wojtek

Witajcie, Otrzymujemy maila, którego chcemy podłączyć pod ofertę ale tutaj na liście pojawiają się tylko moje oferty w efekcie nie można podłączyć oferty innej osoby J Stąd moja prośba o ładowanie wszystkich ofert co umożliwi powiązanie.

Hej Tomku, Możesz coś takiego zrobić Wystarczy albo w ZK albo FS zrobić rozbicie pozycji CTRL+R na danym produkcie i masz magiczne pole gdzie możesz wybierać:

Pozostaje tylko poczekać na wdrożenie...

Popieram przedmówcę Funkcjonalność bardzo by ułatwiła pracę + późniejsze rozwinięcie o łatwe realizuje ew. kolejnych follow-upów w zależności od decyzji Klienta. Klienta dostał OE, nam wyskakuje za kilka dni zadanie do wykonania - telefon do Klienta, dzwonimy i teraz jakieś szybkie akcje, które pozwoliłby tworzyć kolejne zadania bezpośrednio z tego widoku np. klient nie odebrał -> nowe zadanie - ponowny follow-up za 2 dni klient odebrał - jeszcze się zastanawia - nowe zadanie za 2 dni. klient odebrał - zrezygnował - krótkie info czemu i temat zamknięty ..... (własne procedury) ...

Radku chciałbyś to ustawić dla konkretnego Klienta czy ogólnie dla wszystkich ZK? Jak dla Klienta to zakładka edycji klienta -> handel

Tak dziękuje Igor - problem został rozwiązany

Ok, trzymam kciuki - bo jutro 1 i wiele akcji automatycznych

Igor temat pilny... mam nadzieję, że nie w 32.0.0 tylko jakiś patch 31.0.1

Przemku, Igorze - może udałoby się temat wpisać w jakiś shedule do realizacji?

OK - dziękuje

Dzisiaj z okazji ostatniego dnia miesiąca - miały wystawić się ZK dla Umów z Klientami - i niestety taki błąd zawitał Uprawnienia nadane są wszystkie (konto administratora), poprzednie akcje wykonywały się dla tej umowy (i kilku innych) prawidłowo. Poprzednie wykonania: Jak mogę rozwiązać ten problem?

Dobrym pomysłem byłoby dołożenie opcji realizacji Zlecenia serwisowego w dokument ZK - my wszystkie zamówienia przepuszczamy przez ZK i tutaj tego brakuje Oczywiście przepisanie asortymentu jeśli jest ustawione wskakuje w dane ZK.

Do roku powinno się udać

Dzięki Radomił - to wiem, że w PRO można robić takie rzeczy (używam...) chodziło mi bardziej o proste osadzenie w nagłówku i stopce jakiś grafik bez stimulsofta

Co powiecie na możliwość tworzenia nagłówków i stopek wydruków z wykorzystaniem kodu HTML? Ułatwiłoby to np. wstawianie obrazów lub innych tekstów w te pola bez konieczności poprawiania wzorca. Tym bardziej, że z prawie każdą nową wersję wzorce się zmieniają i stare robię się nieaktualne...

Hmm szkoda - Igor jako przemyślenie może warto? W działaniach jest ten mechanizm zaimplementowany - to można dorzucić, kto będzie chciał będzie korzystał. Bo na obecną chwilę umowa na czas bezterminowy dla mnie mija się trochę z celem - brak możliwych przypomnieć cyklicznych, a dodawanie ręczne co 350, 720 dni... odpada trochę

Mam pytanie do modułu -> Umowy z klientami. Tworzę umowę (chciałbym czas nieokreślony), określam cykl fakturowania na 12m-c, planowana akcja wystaw ZK + wysyłka sms, email do Klienta - to jest ok. Na dole w akcjach automatycznych chciałbym powielać - wysyłka sms i email na 30dni przed każdym cyklem fakturowym (czyli co 11m-c) Mam tam jednak tylko możliwość wpisania konkretnej daty lub wybrania ile dni przed / dni po początkiem lub końcem umowy ma się dana akcja wykonać. Pytanie czy najlepiej tworzyć po prostu umowy na czas określony - np. 1 rok - i potem po prostu generować nową umowę? Czy funkcjonalności powtarzania akcji automatycznych pojawi się w nowej wersji? a może inny pomysł na rozwiązanie tego zagadnienia?