Błażej Meller 0 Napisano 17 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 w Korekta - formy płatności Witam. Jestem nowym użytkownikiem programu Subiekt Nexo. Przeszukując forum nie znalazłem rozwiązania problemu, z którym się borykam. Mianowicie: wystawiłem fakturę sprzedażową z informacją o sposobie płatności Gotówka (KP/WZ wystawione). Muszę teraz skorygować formę płatności na przelew odroczony 21 dni (do zapłaty całość wartości faktury). Proszę o informację jakie działania w kolejnych krokach musiałbym wykonać aby ową fakturę poprawnie skorygować:\\ Dziękuje. Link to postu
Jacek Magiera 147 Napisano 17 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 w Korekta - formy płatności Wejść w fakturę sprzedaży poprzez opcję Popraw, następnie zmienić formę płatności. KP, które powstało automatycznie po wybraniu gotówki zniknie i faktura będzie nierozliczona, nr WZ się nie zmieni. Ewentualnie wykonać korektę na całość towaru i wystawić fakturę ponownie. Link to postu
Błażej Meller 0 Napisano 17 Lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 w Korekta - formy płatności Dziękuje za odpowiedź - jednak przedstawione sposoby działania nie rozwiązują przedstawionego problemu. W obu przypadkach otrzymujemy dokument z tym samym numerem - opcja nie do przyjęcia, faktura widnieje już w systemach księgowych kontrahenta podmiana nie wchodzi w grę. Muszę wystawić fakturę korygującą - tylko w jaki sposób? Link to postu
Jacek Magiera 147 Napisano 17 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 w Korekta - formy płatności (edytowane) Proszę spojrzeć do tematu e-Pomocy dostępnego tutaj. Edytowane 17 Lipca 2018 przez Jacek Magiera Link to postu
Błażej Meller 0 Napisano 17 Lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 w Korekta - formy płatności Temat e-pomocy, do którego mnie pan odsyła nie zawieraj informacji mogących mi pomóc (od niego z resztą rozpocząłem "walkę" z opisanym problemem.) Wystawionej faktury nie koryguję ani pod względem ilościowym, ani wartościowym - operacje jakie muszę wykonać to: Wycofać KP i wystawić fakturę korygującą z opcją przelewu w terminie 21, dni gdzie kwota faktury będzie widniała w polu do zapłaty. Link to postu
Dariusz Nowak 138 Napisano 17 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 w Korekta - formy płatności W tym przypadku program umożliwia jedynie "wyzerowanie" dokumentu sprzedaży korektą i wystawienie nowego dokumentu sprzedaży. Nawet Korekta do nieistniejącego w tym przypadku nie jest w stanie skutecznie rozwiązać tego zagadnienia. Proszę spojrzeć TUTAJ, opisany jest tu całkowity zwrot, który pozwoli na wystawienie nowego dokumentu. 1 Link to postu
Radosław Łyczkowski 0 Napisano 5 Stycznia Udostępnij Napisano 5 Stycznia w Korekta - formy płatności Bardzo proszę o informację czy coś zmieniło się w tej materii? Do tej pory radziłem sobie podmianką FV, ale stoi przede mną wizja Ksef i tu jak się wyśle to już tylko korekta. Raczej kiepskim pomysłem było by korygować całą FV i wystawiać nową, a jakoś nie mogę sobie wyobrazić że nie ma opcji korekty formy płatności. Link to postu
Ernest Sadowski 57 Napisano 5 Stycznia Udostępnij Napisano 5 Stycznia w Korekta - formy płatności Na fakturze nie ma obowiązku umieszczania sposobu płatności, a jedynie sumę należności z jej tytułu. Jeżeli na oryginalnej fakturze znajduje się taka informacja, to jest to bardziej wskazówką i nie należy tej wskazówki traktować jako część faktury. Tym samym edycja po stronie wystawcy jest absolutnie na miejscu, ponieważ kluczowe obowiązkowe dane są nadal takie same, a zmieniają się jedynie elementy dodatkowe. Co ja bym robił to zmienił po prostu sposób płatności i przedłożył nowy PDF klientowi z notatką, że jest to jedynie zmiana sposobu płatności, a nie samej faktury. W swoim systemie klient nie ma potrzeby jej wprowadzać jako osobny dokument, a jedynie zmodyfikować odpowiednio sposoby płatności czy rozrachunki. Inne pytanie jest jednak o KSeF - nie patrzyłem na sposoby mapowania płatności (o ile w ogóle jest), ale zainteresowałem się teraz, bo faktycznie, czy wtedy KSeF musi także otrzymać skorygowane dane nieobowiązkowe (takie jak płatności i inne pola dodatkowe)? Czy możemy wtedy wysłać tylko zedytowany PDF do klienta? Link to postu
Kacper Panek 145 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności Dzień dobry, wykazywanie sposobu płatności do KSEF jest opcjonalne (nieobowiązkowe). Co do obowiązku korygowania – nie ma obecnie żadnych interpretacji/pouczeń/wytycznych, które by regulowały taki scenariusz. Link to postu
Radosław Łyczkowski 0 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności 22 minuty temu, Kacper Panek napisał: Dzień dobry, wykazywanie sposobu płatności do KSEF jest opcjonalne (nieobowiązkowe). Co do obowiązku korygowania – nie ma obecnie żadnych interpretacji/pouczeń/wytycznych, które by regulowały taki scenariusz. Czyli mam rozumieć że jeśli wystawiając FV zapomnę zaznaczyć że klient zapłaci przelewem i zostawię "gotówka" i tak wyślę do KSEF to jedyne co mi zostaje to tylko całkowity zwrot towaru poprzez korektę FV i ponowne wystawienie FV z poprawną formą płatności? Link to postu
Marek Francuz 22 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności Według informacji, której udzielają na Informacji Podatkowej MF forma płatności nie jest obligatoryjną częścią faktury i zmiana terminu/formy może być dokonana zwykłym pismem/mailem, itp. Link to postu
Radosław Łyczkowski 0 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności 3 minuty temu, Marek Francuz napisał: Według informacji, której udzielają na Informacji Podatkowej MF forma płatności nie jest obligatoryjną częścią faktury i zmiana terminu/formy może być dokonana zwykłym pismem/mailem, itp. Niby tak, ale w Subiekcie FV figuruje wtedy jako zapłacona, a po drugie nie wiem jak to się ma podczas ewentualnej windykacji Link to postu
Ernest Sadowski 57 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności A nie może Pan po prostu edytować pola płatności faktury? Edycja faktury zapłaconej gotówka sprawi, że po edycji skasują się dokumenty kasowe i rozrachunki i powstanie nowy rozrachunek należności z np. tytułu przelewu odroczonego. Jest to scenariusz wyjątkowy i zasługuje na wyjątkowe traktowanie. Edycja faktury (a właściwie jej pól nieobowiązkowych) jest całkowicie na miejscu. Można to opisać dalej np. w uwagach, lub wewnętrznie w module komentarzy i wystosować też odpowiednie pismo do klienta (oraz podłączyć załącznik do obiektu). Link to postu
Radosław Łyczkowski 0 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności 2 minuty temu, Ernest Sadowski napisał: A nie może Pan po prostu edytować pola płatności faktury? W tej chwili nie ma z tym problemu. Najczęściej taka sytuacja z omyłkowo wystawioną FV zdarza się przy kliencie więc po prostu źle wystawiona idzie od razu do kosza, a drukowana jest edytowana FV z poprawną formą płatności i tu nigdy z tym nie miałem problemu. Moje pytanie jest bardziej przyszłościowe, co w momencie gdy odejdziemy od papierowych FV i zostanie nam tylko KSEF , po wysłaniu błędnie wystawionej FV nie mam możliwości naprawienia tego błędu, jedyna opcja to korekta całej FV i wystawienie nowej. Link to postu
Kacper Panek 145 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności Jeżeli przy wystawianiu faktur często dochodzi do pomyłek, proszę rozważyć wystawianie klientowi faktury pro forma, i dopiero po zaakceptowaniu jej przez klienta wystawianie Faktury VAT sprzedaży. Link to postu
Radosław Łyczkowski 0 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia w Korekta - formy płatności Godzinę temu, Kacper Panek napisał: Jeżeli przy wystawianiu faktur często dochodzi do pomyłek... Nie, nie często, raz w miesiącu, raz na kwartał, przez zwyczajne zagadanie się z klientem. Zwyczajnie dziwi mnie sam fakt braku możliwości korygowania tej pozycji na FV. Ale tak jak pisałem wcześniej, przy papierowej FV nie stanowi to dla mnie najmniejszego problemu, o tyle zastanawiam się jak to będzie funkcjonować w czasie pełnego wprowadzenia KSEF Link to postu
Polecane posty