Proporcja VAT

[Karol Molak 0]

Witam,

 

Mam pytanie otóż mam klienta, który posiada wyliczoną proporcję do odliczenia VAT na 7 %. Ustawiłem sobie preproporcje  VAT podatku naliczonego na 7 % od 1 czerwca czyli od dnia kiedy został VAT-owcem oraz tutaj z wyliczeniami, które poszły z wnioskiem o wyliczenie proporcji do US. 

Mam taki problem że muszę wpisywać oddzielnie VAT i oddzielnie księgowanie do KPiR. Ponieważ podczas powiązania daje mi normalną stawkę do księgowania z pełnym VAT a nie z proporcją. Podczas wysyłania deklaracji jest ok tylko przy KPiR program liczy mi normalnie. Można to jakoś ustawić czy w przypadku proporcji do VAT nie da się ?

 

j 

 

[Roman Budzisz 287]

Dnia 13.10.2017 o 16:48, Karol Molak napisał:

Mam pytanie otóż mam klienta, który posiada wyliczoną proporcję do odliczenia VAT na 7 %. Ustawiłem sobie preproporcje  VAT podatku naliczonego na 7 % od 1 czerwca czyli od dnia kiedy został VAT-owcem oraz tutaj z wyliczeniami, które poszły z wnioskiem o wyliczenie proporcji do US. 

Używa Pan, nie wiem czy celowo, pojęć proporcja i preproporcja. W programie są to dwa niezależne współczynniki: pierwszy służy do obniżenia VAT naliczonego z tytułu sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej a drugi do obniżenia VAT naliczonego z tytułu zakupu na cele prowadzonej działalności i na cele z tą działalnością niezwiązane.

Niemniej, proszę w zapisie VAT zakupu przejść do Konfiguracji listy:

i zaznaczyć odpowiednie kolumny:

Kolumna VAT d.o. (do odliczenia) prezentować będzie wartość VAT po zastosowaniu współczynnika proporcji i preproporcji - czyli najogólniej wartość VAT jaka trafi do deklaracji i JPK_VAT.

 

Edytowane 16 Października 2017 przez Roman Budzisz

[Karol Molak 0]

Dziękuję za odpowiedź działa :). Mam jednak jeszcze jedno pytanie jak wprowadzam fakturę z proporcją VAT do KPiR to VAT, którego nie mogę odliczyć jest moim kosztem i dla przykładu mam fakturę 192,46 zł netto VAT 44,27 - 7 % = 3,10 zł a mój koszt w tym przypadku to 192,46 + 44,27 - 3,10 = 233,63 zł jak to wprowadzę do programu to wtedy jak daję wprowadź zapis zbiorczy do VAT daje kwotę oczywiście błędną i muszę wprowadzać dwa razy tą samą fakturę da radę jakoś to obejść ?

[Roman Budzisz 287]

Dnia 21.11.2017 o 11:27, Karol Molak napisał:

Dziękuję za odpowiedź działa :). Mam jednak jeszcze jedno pytanie jak wprowadzam fakturę z proporcją VAT do KPiR to VAT, którego nie mogę odliczyć jest moim kosztem i dla przykładu mam fakturę 192,46 zł netto VAT 44,27 - 7 % = 3,10 zł a mój koszt w tym przypadku to 192,46 + 44,27 - 3,10 = 233,63 zł jak to wprowadzę do programu to wtedy jak daję wprowadź zapis zbiorczy do VAT daje kwotę oczywiście błędną i muszę wprowadzać dwa razy tą samą fakturę da radę jakoś to obejść ?

Prawdę mówiąc nie do końca zrozumiałem. Proszę proces, o którym Pan pisze, zobrazować w sposób bardziej szczegółowy - najlepiej krok po kroku jakie wykonuje Pan w programie.

[Karol Molak 0]

Mam sprzedaż mieszaną i teraz tak mam fakturę ze sprzedaży, przy której mogę zrobić całe odliczenie więc wpisuje sobie normalnie kwotę netto do KPiR jak poniżej 124,50 

Następnie robię zapis powiązany do VAT i liczy mi tak jak ma być odliczenie mam całkowite i mam VAT d.o. 28,64 zł.

 

Większość mam natomiast sprzedaży mieszanej i teraz w miejscu faktury w KPiR np za telefon mam fakturę netto na 29,99 zł + VAT 6,90 łącznie 36,89 stawkę z proporcji VAT mam 7 % czyli 6,90 - 7 % = 0,48 zł reszta VAT stanowi mój koszt czyli do kosztów w KPiR wprowadzam 29,99 + 6,90 - 0,48 = 36,41 zł w tym miejscu jak dam wprowadź zapis powiązany do VAT to odliczy mi proporcję VAT z kwoty netto 36,41 zł a nie z 29,99 ( co jest zrozumiałe bo tak wprowadziłem ) dlatego muszę wprowadzić w KPiR oraz w VAT 2 razy tą sama fakturę a nie tylko 1 raz jak mam w przypadku normalnego pełnego odliczenia do VAT.

Teraz wyjaśniłem bardziej szczegółowo ? 

 

 

[Roman Budzisz 287]

W takiej sytuacji lepiej będzie wprowadzać zapis do VAT a następnie tak zdefiniować schemat dekretacji do KPiR by uwzględniał kwotę netto z VAT oraz kwotę VAT nieodliczoną.

[Mariusz Mioduszewski 0]

mam bardzo podobny problem - i stanąłem na problemie, jak zdefiniować "schemat dekretacji do KPiR by uwzględniał kwotę netto z VAT oraz kwotę VAT nieodliczoną"?

[Przemysław Werner 395]

Kwoty określa się dla pozycji w schemacie dekretacji.

• Jak stworzyć schemat dekretacji dla zapisu w ewidencji VAT zakupu w programie księgowym Rachmistrz nexo?

[Mariusz Mioduszewski 0]

OK, rozumiem - tylko którą z nich wybrać, aby program do KPiR przypisał netto z faktury plus VAT niepodlegający odliczeniu?

 

[Przemysław Werner 395]

Proszę przetestować działanie wg powyższych wskazówek i napisać, jakie są efekty podczas samodzielnej próby konfiguracji, a jakich Państwo oczekują.

[Mariusz Mioduszewski 0]

Wczoraj nad tym posiedziałem - i już osiągnąłem zamierzony cel - "odkryłem", że program "w locie" sumuje poszczególne kwoty, a więc zapisałem jeden wiersz na dekretowanie kwoty netto, a drugi na dekretowanie VAT niepodlegający odliczeniu - dzięki temu program księguje mi zbiorczo od razu pełną kwotę do KPiR - i dokładnie o to chodziło.

Edytowane 26 Lutego 2021 przez Mariusz Mioduszewski