Czy da się wystawiać FL i później FS bezpośrednio z TS lub OE pomijając ZK, czyli skrócić ilość dokumentów w procesie sprzedaży?

[Paweł Abramczyk 0]

Po przejściu z GT pracujemy na nexo pro, obecnie nasz proces sprzedaży wygląda następująco:
Zaczynamy od procesu ofertowego TS, wyceny, negocjacje, oferta końcowa, akceptacja oferty przez klienta.
Po zaakceptowaniu oferty, realizujemy ją dokumentem, ZK, które z kolei fakturą zaliczkową FL.
Klient wpłaca zaliczkę, po przyjęciu towaru na stan dla niego, wystawiamy fakturę końcową FS.

Zastanawiamy się czy nie pominąć w tym procesie dokumentu ZK?
Czyli TS realizować FL a później FS? Do Procesu ofertowego z automatu tworzy się dokument oferty OE.
Czym różni się ZK od TS (czy OE)? W ZK jest możliwość rezerwacji towaru. W GT było też, że jeżeli z listy towarów przeglądaliśmy informatorem produkt to w zakładce zamówienia była pełna informacja nt zamówień tego towaru (data, nr zk, nazwisko, ilość na zk) w zakładce szansy sprzedaży była ta informacja „okrojona” była data, nazwisko, ale np. nie było ilości trzeba było w każda szansę "wejść” F9, aby sprawdzić ilość, powyższe działa na korzyść ZK (w nexo jest chyba inaczej), czym jeszcze różni się ZK od TS w nexo?

Jakie różnice spowoduje pominięcie, TS? Może to nie jest dobry pomysł? Czy ktoś tak pracuje, to działa?

Teraz przy obecnych ustawieniach w nexo nie ma możliwości wystawienia FL z procesu ofertowego czy oferty, czy te ustawienia można zmienić?

 

 

[Przemysław Werner 395]

Proszę na wstępie zerknąć do naszej e-Pomocy technicznej. Proszę zwrócić również uwagę, że OE nie generuje ruchów magazynowych, a ZK ma taką możliwość, co jest podstawową  różnicą.

• Gestor nexo – Czym jest oferta i jak ją dodać?

To, czy chce Pan pomijać dokument ZK – należy sobie samemu odpowiedzieć, aby rozwiązanie odzwierciedlało proces sprzedaży – dla programu nie ma znaczenia, zarówno dokument OE, jak i CP da się realizować jako FL.

• Gestor nexo – Jak zrealizować proces ofertowy?
• Oferty – zbiór zagadnień związanych z ofertami

Dokument CP jest odzwierciedleniem procesu ofertowania, a w ramach procesu ofertowania ewidencjonuje się wszystkie kroki niezbędne do obsługi KL, generuje działania (zadania) dodatkowe, przydziela osoby zaangażowane – można także generować wiele ofert.

[Paweł Abramczyk 0]

Dzień dobry, wracam do tematu, napisał Pan: "OE nie generuje ruchów magazynowych, a ZK ma taką możliwość, co jest podstawową różnicą". Prosze o podpowiedź, w jak ZK może generować ruch na magazynie? Wg mnie ZK i OE możne zrealizować dokumentem WZ i wtedy to WZka wygeneruje ruch na magazynie, lub zrealizować FS do którego będzie auto WZ, ale ZK może generować ruch na magazynie?

[Ernest Sadowski 57]

Ruch na magazynie mogą generować tylko dokumenty magazynowe.

ZK może jedynie rezerwować stany/dostawy.

OE nie może i pewnie to chodziło.

Edytowane 20 Grudnia 2022 przez Ernest Sadowski