Portal Biura - wersja 23.01

[Katarzyna Kolenda 46]

Szanowni Państwo

Informujemy o ukazaniu się nowej wersji Portalu Biura. Dwie najistotniejsze zmiany tej wersji rozszerzają możliwości współpracy biura rachunkowego i klienta. 

1. Informacja o dodaniu wszystkich dokumentów w miesiącu wysyłana z Portalu Biura

Klientom posiadającym zdefiniowany termin dostarczenia dokumentów biuro może włączyć opcje wysyłki powiadomień e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w bieżącym miesiącu rozliczeniowym.

 

Po włączeniu tej opcji klient będzie mógł wysłać informację dodaniu wszystkich dokumentów  na wcześniej zdefiniowany adres biura rachunkowego bezpośrednio z Portalu Biura.

 

Więcej na ten temat w artykułach e-pomocy:

Rewizor i Rachmistrz GT– Jak aktywować możliwość wysyłania informacji o zakończeniu dodawania dokumentów w aplikacji Portal Biura?

Rewizor i Rachmistrz nexo – Jak aktywować możliwość wysyłania powiadomienia o zakończeniu dodawania dokumentów w miesiącu?

 

2. Dodatkowy adres e-mail do powiadomień

W danych biura rachunkowego można dodać "Adres do powiadomień". Po zdefiniowaniu tego adresu, powiadomienia nie będą już przesyłane na adres główny pochodzący z Konta Insert, tylko na nowo dodany adres. Dodatkowo można zdecydować, że to adres do powiadomień ma być wyświetlany użytkownikom jako adres kontaktowy w aplikacji Portal Biura.

Więcej na ten temat w artykułach e-pomocy:

Rachmistrz i Rewizor GT – Jak zmienić adres e-mail do powiadomień biura rachunkowego w aplikacji Portal Biura?

Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak zmienić adres e-mail do powiadomień biura rachunkowego w aplikacji Portal Biura?

 

3.Pozostałe zmiany

Ponadto w ostatnim czasie wprowadzone zostało kilka drobniejszych zmian, między innymi:

• Zmiana avatara w prawym górnym roku aplikacji Portal Biura,
• Spójny widok raportów widocznych w aplikacji, w wydrukach oraz w plikach eksportowanych xls i csv,
• Zmiany formatów danych w plikach CSV,
• Umożliwienie wysyłki raportów CIT-8e z programów księgowych:
  • w linii GT możliwa jest wysyłka raportu miesięcznego, w przyszłości, możliwa będzie wysyłka raportu rocznego,
  • W linii nexo możliwość wysyłki takich raportów nastąpi po opublikowaniu wersji 44.

 

Edytowane 9 Listopada 2023 przez Katarzyna Kolenda

[Krzysztof Lasko 69]

W dniu 26.01.2023 o 11:02, Katarzyna Kolenda napisał:

biuro może włączyć opcje wysyłki powiadomień e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w bieżącym miesiącu rozliczeniowym.

Można to zrobić zbiorczo dla wszystkich?

[Katarzyna Kolenda 46]

24 minuty temu, Krzysztof Lasko napisał:

Można to zrobić zbiorczo dla wszystkich?

Niestety nie dotyczące konkretnego klienta. Jednak dla nowych klientów ustawiając "Termin dostarczenia dokumentów"  opcja wysyłki powiadomień włączy się automatycznie. 

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 5]

Dwa tematy. Wszystko fajnie ale czy możecie bardziej rozważyć możliwość zbiorczych operacji? Wchodzenie do każdego klienta jest dość uciążliwe i czasochłonne. Cieszę się, że rozwijacie narzędzie ale nie dokładajmy sobie wszyscy pracy nawzajem. Drugi temat to wpisywanie za każdym razem od nowa danych do logowania do konta INSERT. To przecież w głowie się nie mieści, żeby x razy wpisywać to samo jeśli coś chcemy zmienić.

[Krzysztof Lasko 69]

1 minutę temu, Biuro Rachunkowe PERFEKT napisał:

Drugi temat to wpisywanie za każdym razem od nowa danych do logowania do konta INSERT. To przecież w głowie się nie mieści, żeby x razy wpisywać to samo jeśli coś chcemy zmienić.

Dokładnie to samo miałem napisać ale akurat podłączenie konta Insert jest chyba możliwe do zrobienia zbiorczo.

Biuro nexo – Jak zbiorczo wystawić faktury dla klientów biura rachunkowego?

[Iwona Kullak 1]

W miesiącu otrzymujemy na wskazany adres email bardzo dużo wiadomości z informacjami która firma ile dokumentów przesłała.

Czy jest możliwość aby do Portalu Biura był tzw. pulpit startowy , albo roboczy, w którym byłyby wyświetlone wszystkie firmy podpięte pod Portal Biura z informacja obok o ilości przesłanych dokumentach lub informacją, ze to już koniec dokumentów na dany miesiąc.

Ułatwiłoby to pracę i w jednym miejscu byłaby informacja do której firmy mamy się zalogować.

automatycznie na adres email wpływałoby mniej wiadomości.

 

[Krzysztof Lasko 69]

Ja to rozwiązałem u siebie w ten sposób: w programie pocztowym ustawiłem filtrowanie wiadomości, które przenosi wiadomości dotyczące powiadomień o przesłanych dokumentach do odpowiedniego folderu:

O godzinie 9:00 przychodzi mail z informacją którzy klienci przesłali dokumenty.

W wolnej chwili sprawdzam, kto przesłał dokumenty i odpowiednio zaznaczam to w Biurze Nexo:

 

Kilka minut roboty i wszystko ładnie i przejrzyście.

[Katarzyna Kolenda 46]

13 godzin temu, Iwona Kullak napisał:

W miesiącu otrzymujemy na wskazany adres email bardzo dużo wiadomości z informacjami która firma ile dokumentów przesłała.

Czy jest możliwość aby do Portalu Biura był tzw. pulpit startowy , albo roboczy, w którym byłyby wyświetlone wszystkie firmy podpięte pod Portal Biura z informacja obok o ilości przesłanych dokumentach lub informacją, ze to już koniec dokumentów na dany miesiąc.

Ułatwiłoby to pracę i w jednym miejscu byłaby informacja do której firmy mamy się zalogować.

automatycznie na adres email wpływałoby mniej wiadomości.

 

Zapisuję Pani wiadomość jako sugestię do rozważenia po naszej stronie. Myślę, że propozycja Pana Krzysztofa w aktualnie może ułatwić organizację pracy.

 

19 godzin temu, Biuro Rachunkowe PERFEKT napisał:

. Wszystko fajnie ale czy możecie bardziej rozważyć możliwość zbiorczych operacji?

Propozycje operacji zbiorczych dotyczących klientów Portalu Biura również zapisałam. 

[Iwona Kullak 1]

Dziękuję bardzo Panie Krzysztofie, to jest super rozwiązanie, ale my pracujemy jeszcze na GT więc nie mamy takiej możliwości jak Pan

 

Edytowane 9 Lutego 2023 przez Iwona Kullak

[Krzysztof Lasko 69]

Ale ja to rozwiązanie zaczerpnąłem właśnie z GT na którym pracowałem do końca zeszłego roku 😉

[Elżbieta Jędruczyk 0]

1. Czy w portalu biura będzie również dostępny słownik etykiet?

2. Jakie są plany na rozwiązanie współpracy z klientem po wejściu ksef? Czy klient będzie pobierał faktury do Subiekta 123, czy do portalu biura?

I jak to wygląda czasowo, na tą chwilę kompletnie nie wiadomo czy czekać, czy szukać innego rozwiązania, i jak sobie tą współpracę ułożyć.

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, Pani Elżbieto, dziękujemy za pytania.

1. Mamy temat na uwadze, jednakże na ten moment, nie jestem w stanie podać więcej szczegółów.

2. Prace związane z KSeF, są ciągle prowadzone, dlatego na ten moment nie jest znany ostateczny kształt rozwiązania tej kwestii. Zachęcam do śledzenia forum. Myślę, że z czasem będzie się pojawiało więcej informacji na ten temat.

Natomiast część funkcji związanych z KSeF została udostępniona (w programach księgowych linii nexo i Subiekcie nexo) w Laboratorium.

 

[Grażyna Kliś 0]

Czy będzie  możliwe zaczytanie faktur pobranych z KSeF bezpośrednio do PB Klienta? Albo czy Klient będzie miał taką możliwość?

Myślę, ze na tę chwilę to najważniejsza kwestia.

[Katarzyna Kolenda 46]

W dniu 22.09.2023 o 11:06, Grażyna Kliś napisał:

Czy będzie  możliwe zaczytanie faktur pobranych z KSeF bezpośrednio do PB Klienta? Albo czy Klient będzie miał taką możliwość?

Myślę, ze na tę chwilę to najważniejsza kwestia.

Plany dotyczące Portalu zostały opisane w wątku