Raport - rozliczenia z klientami

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Co program rozumie pod pojęciem "Dowolny dokument"?

Czy można ustawić dla raportu Rozliczenia z klientem parametr dla dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Portalu Biura? Nie widzę takiego elementu wyceny w cenniku. Program zna przecież tę liczbę. 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, dowolny dokument w założeniu zlicza "wszystkie dokumenty" które są dostępne w Cenniku usług jako element wyceny.

 

Wyjątki stanowią:

 

W przypadku Wypłat: Dowolny dokument bierze pod uwagę "Wypłata wg daty naliczenia".
W przypadku Środków trwałych: Dowolny dokument bierze pod uwagę "Środek trwały w użytkowaniu".
W przypadku Wspólników: Dowolny dokument bierze pod uwagę "Wspólnik aktywny".

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

A czy można ustawić dla raportu Rozliczenia z klientem parametr dla dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Portalu Biura? Nie widzę takiego elementu wyceny w cenniku. 

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Ponawiam pytanie: czy można ustawić dla raportu Rozliczenia z klientem parametr dla dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Portalu Biura? Nie widzę takiego elementu wyceny w cenniku. 

[Kacper Panek 145]

Dzień dobry,

pozycje pojawiające się na raporcie są zależne od pozycji w Cenniku usług. Wbudowane raporty programu nie są edytowalne.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Ok, ale w takim razie potrzebną informację o liczbie stron przesłanych za pośrednictwem Portalu mogę pozyskać wyłącznie w programie księgowych w części Portale - Dokumenty i pozycje te wprowadzać na fakturę ręcznie? Czy jest może jakiś inny sposób?

 

Poza tym wyjaśnienia wymaga okres raportu rozliczeń. W Raporcie wybieram miesiąc marzec i otrzymuję informację o liczbie np. dekretów (które miały marcową datę zapisu, choć data zdarzenia jest kwietniowa) oraz informację o dodatkowych usługach księgowych wykonanych w marcu, dotyczących np. deklaracji PFRON za luty. Wprowadzając zapis do Rejestru usług księgowych nie mam możliwości wybrania okresu, którego usługa dotyczy. W efekcie dane się rozjeżdżają, bo raport za marzec uwzględni deklarację JPK VAT za marzec, ale nie uwzględni marcowego PFRONU (dodatkowa usługa), choć obie wysłane były w kwietniu.

Czy jednak można jakoś to ujednolicić?

[Kacper Panek 145]

Dzień dobry,

proszę opisać dokładny scenariusz odnośnie dokumentów przesłanych przez Portal Biura.

Czy chodzi o wszystkie dokumenty, które pojawiają się w widoku Dokumenty Portalu Biura? Czy te, które zostały zadekretowane na podstawie dokumentów z Portalu Biura? Co dalej się dzieje na podstawie liczby takich dokumentów?

 

W kwestii wyboru miesiąca w raporcie – dopisaliśmy sugestię rozszerzenia funkcjonalności filtrów w tym zakresie.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Idealnie byłoby, gdyby można było pozyskać w jednym raporcie informację o liczbie dokumentów (stron) przesłanych przez klienta i liczbie dokumentów zadekretowanych. 

[Kacper Panek 145]

Dzień dobry,

sugestia została przekazana do odpowiedniego działu.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Kontynuując wątek Raportu - jest możliwość dodania pozycji "Absencje: chorobowe/zasiłkowe/urlopy". Czy nie można byłoby tych danych podzielić? Chciałabym móc policzyć, ile były absencji spowodowanych chorobą. 

A może udałoby się dorzucić ilość pozycji z deklaracji ZUS RSA? Tego również nie ma dziś w Raporcie.

[Kacper Panek 145]

Dzień dobry,

dalsze sugestie zostały przekazane.