Faktury wystawiane cyklicznie - jak dodać w Uwagach faktur dane dotyczące konkretnego Klienta, przy konfiguracji jedna cena, wielu klientów

[Marcin Drobiszewski 0]

Oczekiwana konfiguracja

1. Wystawiać FV np. co miesiąc, z opisem dotyczącym zakresu dat abonamentu (opłaty cyklicznej) np. od 01.02.2023 do 02.03.2023, Nr urządzenia Klienta, Nr Umowy Klienta

Problem polega na braku możliwości skonfigurowania cyklicznych faktur z dodatkowymi polami  tj. jak w/w przykładzie: 

1. Okres - istnieje jedynie możliwość skonfigurowania Uwag wg. <<miesiac z kontekstu>> 
Ok będzie co miesiąc cyklicznie zmieniał odpowiednio na marzec 2023, kwiecień 2023 itd. 
Pytanie jednak czy są palny na możliwość definiowania okresu obowiązywania cyklu 

2. Chcąc wstawić np. Nr urządzenia Klienta, Nr Umowy to żaden  z obecnych scenariuszy nie pozwala na wstawienie takich danych

2.1 Jeżeli zostanie skonfigurowane cykliczne wystawianie faktur wg. Uwag - "dokument  źródłowy". nie mam możliwości zmiany dat obowiązywania abonamentu. 
Innymi słowy - wstawię nr urządzenia, nr Umowy, ale nie mogę wstawić np. <<miesiac z kontekstu>> 

2.2 Jeżeli skonfiguruję zadanie cykliczne oraz pola własne, które to mogę nawet umieścić w Uwagach jako  <<Dzialanie pole wlasne (Nr Umowy)>>, <<Dzialanie pole wlasne 2 (Nr Urządzenia)>> to i tak pola własne nie pojawiją się w wygenerowanej fakturze. Dlaczego- ponieważ Gestor wykonując zadanie cykliczne np 1/2023, tworzy nowe zadanie 2/2023 i nie przenosi opisów z pól własnych 

2.3 Można w teorii kombinować i dodać w Uwagach częściowy opis a następnie wstawić <<krotki opis dzialania>>  <<komentarze do dzialania>>

 

Przy takich w/w scenariuszach tracimy ogromne możliwości faktur cyklicznych z odpowiednimi Uwagami do dokumentu A mianowicie: 

1. Można skonfigurować jedno Zadanie cykliczne z podpiętym cennikiem lub skonfigurować cenę (czytaj dla wszystkich wybranych Klientów)

2. W tym zadaniu podpinamy klientów, którzy mają otrzymywać FV z taką samą ceną (patrz pkt 1) z Uwagami skonfigurowanymi wg. wspólnego opisu + Pola własne dot. każdego z osobna Klienta 

 

Przykład  [Tekst wprowadzony w Uwagach  <<miesiac z kontekstu>>   << 1 Pole własne Klient "Nr Umowy">> << 2 Pole własne Klient "Nr Urzadzenia">> << 3 Pole własne Klient "Nr Urzadzenia">> <<krotki opis dzialania>> 

 

Czy mogę prosić o wsparcie?

 

Edytowane 26 Kwietnia 2023 przez Marcin Drobiszewski

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, dziękuje za szczegółowy opis, zawarł w nim Pan dużo informacji. Proszę na początek powiedzieć czy wykorzystuje Pan Umowy z klientami, czy akcje automatyczne do działań? Z opisu wnioskuję, że chodzi o działania.

 

[Marcin Drobiszewski 0]

Na wstępie dziękuję za  zainteresowanie tematem. 

Odpowiadając na pytanie wykorzystujemy - Akcje automatyczne z działań.

 

Umowy w naszym przypadku nie będą rozwiązaniem 
 

[Arkadiusz Cieśla 199]

18 minut temu, Marcin Drobiszewski napisał:

Umowy w naszym przypadku nie będą rozwiązaniem 

Proszę opisać przypadek biznesowy, będzie nam łatwiej zrozumieć Pana problem i wskazać ewentualne rozwiązanie.

[Marcin Drobiszewski 0]

Założenia 
1. Klient A, Urządzenie nr a1, Abonament miesięczny od 01.01.2023 do 31.01.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -36 miesięcy, kwota abonamentu 100 zł   

2. Klient B, Urządzenie nr b1, Abonament miesięczny od 01.01.2023 do 31.01.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -36 miesięcy, kwota abonamentu 100 zł 

3. Klient C, Urządzenie nr c1, Abonament miesięczny od 01.01.2023 do 31.01.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -36 miesięcy, kwota abonamentu 100 zł 

Grupa cenowa 1  = Klienci 1,2,3 są z jednej grupy cenowej, zatem mogę skonfigurować taką samą cenę dla klienta 1,2,3. 
Problem do rozwiązania - w opisie faktury będą takie same okresy rozliczeniowe, jednak będą zmienne, ponieważ już w lutym okres abonamentu to "od 01.02.2023 do 28.02.2023, Cena taka sama za abonament, ale klient A - posiada urządzenie a1, a klient B posiada urządzenie b1, C c1 itd. 

 

4. Klient D, Urządzenie nr d1, Abonament kwartalnie od 01.01.2023 do 31.03.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 150 zł   

5. Klient E, Urządzenie nr e1, Abonament kwartalnie od 01.01.2023 do 31.03.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 150 zł 

6. Klient F, Urządzenie nr f1, Abonament kwartalnie od 01.01.2023 do 31.03.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 150 zł

Grupa cenowa 2 = Opis na fakturze (nr urządzenia, okres za jaki jest abonament - kwartał)
 

7. Klient G, Urządzenie nr g1, Abonament roczny od 01.01.2023 do 31.12.2023, płatność cykliczna - rocznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 550 zł   

8. Klient H, Urządzenie nr h1, Abonament roczny od 01.01.2023 do 31.12.2023, płatność cykliczna - rocznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 550 zł 

9. Klient I, Urządzenie nr i1, Abonament roczny od 01.01.2023 do 31.12.2023, płatność cykliczna - rocznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 550 zł

 

 

Grupa cenowa 3 = Opis na fakturze (nr urządzenia, okres za jaki jest abonament - rok)

 

Zakładam, że przy takim scenariuszu jeżeli mam klientów, którzy mają cenę za abonament miesięczny inny niż 100 zł to tworzę grupę 4, konfigurując cenę zamiast 100 zł to np. 122 zł 

[Arkadiusz Cieśla 199]

W dniu 27.04.2023 o 15:19, Marcin Drobiszewski napisał:

Abonament miesięczny od 01.01.2023 do 31.01.2023

Proszę powiedzieć czy tak zapisany okres, to wymóg konieczny? Czy może być np. abonament za styczeń 2023?

 

[Marcin Drobiszewski 0]

Na tak zadane pytanie i w odpowiedzi "patrząc" oczami klienta to lubimy jako klienci wiedzieć za jaki dokładnie okres dotyczy abonament. Zatem gdyby była taka możliwość wolałbym umieszczać taką informację. 
Gdyby jednak nie było takiej możliwości to dla rozliczeń miesięcznych, byłoby to już rozwiązaniem opis - styczeń 2023.  
Pozostaje jednak pytanie i zastanawiam się jak zawrzeć informację z abonamentem rocznym a rok nie jest kalendarzowy. Czyli opis typu Abonament roczny 2023 nie będzie zawierał zakresu np. od 01.05.2023 do 30.04.2024.     

Edytowane 8 Maja 2023 przez Marcin Drobiszewski

[Arkadiusz Cieśla 199]

Jeśli wykorzystałby Pan w tym celu Umowy (do czego Pana zachęcam) to może Pan wykorzystać autoteksty: data rozpoczęcia umowy i data zakończenia umowy.

[Marcin Drobiszewski 0]

innymi słowy cały schemat automatycznego wystawiania faktur z w/w opisem powinienem oprzeć na funkcjonalności "Umowy z klientami" 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Tak, Umowy zostały stworzone między innymi do takich zapotrzebowań. Dodatkowo może definiować Pan, Pola własne do umowy, a następnie wykorzystać je w autotekstach.

 

Gestor nexo – Faktury cykliczne na podstawie umowy z klientem

Edytowane 8 Maja 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Marcin Drobiszewski 0]

Proszę o pomoc 

1) W zakładce Umowy - Treści dokumentów, mam możliwość dodania/edycji treści umowy = ok

2) Treści dokumentów - Wstawianie jest możliwość uzupełniania Auto tekstami = Ok

 

Pytanie o autotekst "Umowa z klientem" i dla przykładu autotekst "Uwagi"

Gdzie (jaka kartoteka/miejsce ) umieścić tekst Uwagi do umowy aby autotekst był zawarty w treści Umowie

 

 

 

Pytanie podobne dotyczące 

<<opis umowy z klientem>>
<<pole wlasne umowy z klientem()>>
<<uwagi umowy z klientem>>

 

 

Pytanie kolejne - Pola własne 

Zdefiniowałem pola własne do Umowy

 

 

W treści Umowy korzystam z Autotekstu

 

 

Pytanie 

Jak powinno być właściwie zdefiniowanej to pole aby odczytywane były dane z poł własnych?

 

 

[Kacper Panek 139]

Dzień dobry,

w kwestii autotekstów <<opis umowy z klientem>> oraz <<uwagi umowy z klientem>> – są one pobierane z Umowy z klientem, na zakładce Podstawowe. Jeżeli te pola nie są widoczne, można skorzystać z ustawienia widoczności pól w prawym górnym rogu dokumentu:

• Subiekt i Gestor nexo – Jak ustawić widoczność pól na dokumentach według potrzeb użytkownika?
  

Co do autotekstu <<pole wlasne umowy z klientem()>> – w nawiasie autotekstu należy podać nazwę pola własnego pojawiającego się na zakładce Pola własne na Umowie z klientem.