Arkadiusz Cieśla

Pytanie dotyczyło próby usunięcia takiego obrazu księgowego.

Czy ten Rewizor pracuje na wspólnej bazie z Subiektem nexo?

Proszę jeszcze pokazać jak wygląda komunikat przy próbie usunięcia obrazu księgowego ze statusem Usunięty.

Jaką czynność Pan wykonuje, i na którym z podmiotów?

Proszę zerknąć. Jak zaimportować JPK_VAT lub JPK_V7 do Ewidencji VAT w programie Rachmistrz GT lub Rewizor GT?

Na ten moment nie ma innej możliwości. Natomiast Pani zgłoszenie poddajemy dalszej analizie.

Czy ta opcja nie jest dla Pana wystarczająca?

Dzień dobry, nie ma takiego parametru. Podpowiadany miesiąc związany jest z ustawieniem daty aplikacyjnej w programie.

Dzień dobry, w programie nie ma dedykowanego rozwiązania. Z dostępnej nam wiedzy klient ma być wyłącznie poinformowany dowolnym sposobem (np. na naklejce, metce) o KGO. Więc w takim przypadku można założyć, że nie ma obowiązku wykazywania tej opłaty na fakturze/paragonie, a być może nawet błędem jest wykazywanie jej oddzielnie. Jeśli ma Pan sprzeczne informacje to proszę o ich ponowną weryfikację.

Dzień dobry, czy korzysta Pani ze wbudowanego klienta nexo, czy klienta zewnętrznego? Można to zweryfikować w module Konfiguracja – Użytkownicy.

W tej operacji zbiorczej ma Pani możliwość zsynchronizowania uprawnień pomiędzy podmiotem Biura a podmiotami klientów.

Jeśli dokument został zadekretowany, to proszę wycofać dekretację w programie księgowym. Następnie w programie księgowym z poziomu Dekretacja dokumentów – Komunikacja wybrać opcję Wyślij on-line dane księgowe. Następnie w programie Subiekt nexo, przejść do modułu Dekretacja dokumentów – Komunikacja i kliknąć opcję Odbierz z księgowości. Wtedy Subiekt pewien pozwolić na edycję dokumentu. Po dokonanej edycji dokumentu, należy ponownie przesłać paczkę dokumentów.

Dzień dobry, tak jak wskazuje komunikat, nie można skorygować importowanego pliku JPK. Natomiast może Pan zaimportować zapisy z JPK do ewidencji sprzedaży/zakupu, a dopiero następnie wygenerować w programie korektę, która takie zapisy uwzględnia. Przed wszelkimi operacjami zalecam wykonanie archiwum bazy danych.

Jeśli chce Pan zmienić transakcje, to proszę spróbować poprawić ją w Subiekcie i ponownie przesłać paczkę online.

Nie ma takiej możliwości.

Dzień dobry, należy usunąć ten dokument po stronie programu Subiekt, a następnie ponownie wysłać paczkę dokumentów online z Subiekta do programu księgowego. Wtedy taki dokument w programie księgowym powinien zniknąć.

Pliki JPK generowane z poziomu Subiekta to tzw. JPK wewnętrzne, które mogą służyć do wymiany informacji między przedsiębiorstwem a biurem rachunkowym. W Pani przypadku po stronie księgowości należałoby ująć taką fakturę ręcznie w Ewidencji VAT. W razie wątpliwości zalecam kontakt z US. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/jpk-vat/774812,Faktury-wystawione-na-wiecej-niz-jednego-nabywce-w-JPK-VAT.html

Odpowiedź została udzielona w tym wątku.

Z dodawaniem pól własnych bezpośrednio na dokumencie może być problem. Natomiast jeśli chodzi o Nazwę etapu, może Pani stworzyć pogrupowaną listę pól własnych.

Dzień dobry, proszę zerknąć do poniższego wątku. W tym przypadku zalecam kontakt z Urzędem Skarbowym.

Dzień dobry, jeśli chce Pani edytować wydruk Dokumentu do księgowania, należy to zrobić z poziomu Konfiguracja – Wzorce wydruku. Natomiast edycja takiego wzorca wydruku przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników. W przypadku problemów zalecam kontakt z Serwisantem. Może wystarczy sam wydruk zapisu z KPiR?

W takiej sytuacji przydatne mogą być Pola własne typu Wartość logiczna. Więcej informacji dotyczących konfiguracji zaawansowanych pól własnych w systemie InsERT nexo znajdzie Pani w poniższym artykule e-Pomocy technicznej. InsERT nexo – Czym są zaawansowane pola własne i jak je dodać?

Dzień dobry, proszę podać praktyczny przykład wykorzystania takiego checkboxa.

Aby "pozbyć się" dokumentów ze znacznikiem "U" można: 1. Zastosować filtr w widoku Dekretacja dokumentów (Usunięty = NIE) 2. Wykonać poniższe czynności: wysłać usunięty dokument do programu księgowego; odebrać w programie księgowym dane; odesłać z powrotem dane księgowe do Subiekta ( Dekretacja dokumentów – Komunikacja – Wyślij online dane księgowe); odebrać dane księgowe w Subiekcie (Dekretacja dokumentów – Komunikacja – Odbierz z księgowości) - wtedy dokumenty usunięte znikną z Subiekta nexo.

Dzień dobry, w programie Konfiguracja – Paramtery Ewidencji VAT dostępny jest parametr Przeliczaj zapisy walutowe od wartości w walucie i pozwala na zmianę zachowania programu w tym zakresie. Na ten moment parametr działa tylko dla dokumentów wprowadzanych ręcznie do programu. Postaramy się w przyszłej wersji programu uwzględniać ten parametr przy Dekretacji automatycznej.