Kamil Chyła

Dzień dobry, czy są może jakieś planowane prace w tym temacie? A może jest już jakieś rozwiązanie, aby móc przekopiować w/w elementy?

Zgadzam się z poprzednikami. Płacenie kilka lub kilkanaście tysięcy zł rocznie za coś co u konkurencji będzie w cenie sprawia, że konkurencyjność oprogramowania Insert znacznie spadnie. Biura będą musiały przerzucić to obciążenie na klientów, którzy już i tak słabo znoszą kolejne podwyżki, a biura korzystające z oprogramowania konkurencyjnego, które ma to w cenie nie zbędą zmuszone tych kosztów przerzucać, co będzie znowu sprawiać, że korzystające z Państwa oprogramowania biura będą mniej konkurencyjne od pozostałych. Biorąc pod uwagę, że i tak występują dodatkowe moduły, za które trzeba płacić, jak raporty, automatyzacje, dokumenty itd. to wprowadzenie kolejnego obciążenia nie wydaje się zbyt rozsądne. Portal biura pozostawia wiele do życzenia, większość użytkowników pewnie z niego korzysta tylko ze względu, że jest on od razu zintegrowany z programem księgowym oraz bezpośrednio przenosi dane. Rozumiałbym, gdyby jeszcze Państwo posiadali jakieś koszty z tego tytułu, że program odbiera i wysyła dane do KSeF. Jedyne co przychodzi mi na myśl, to raz kiedyś jakaś aktualizacja, a za aktualizacje oprogramowania i tak płacimy osobno..

+1 Edycja pól z kwotami w portalu biura byłaby super pomysłem. (przykładowa sytuacja - klient ma nadpłatę w koncie w ZUS i prosi nas, abyśmy odjęli tą nadpłatę od bieżącego miesiąca i podali mu tylko różnicę do wpłaty). Uważam, że nawet powinna być taka możliwość, aby biuro miało opcję dodania z listy (lub wpisania ręcznie) również innych symboli podatkowych, których program rachmistrz nie obsługuje, a jednak trzeba przekazać informację do klienta (np. podatek PCC) Portal biura ma być miejscem przekazywania informacji i fajnie współpracuje z programami insert, natomiast jest nieco ograniczony.

Czy w jakiś sposób można za pomocą programu "biuro" lub poprzez rachmistrza wyeksportować/skopiować "pola własne" oraz "słowniki własne" do innych podmiotów/baz?

Dzień dobry, czy jest możliwość ustawienia domyślnej treści dla rachunku umowy cywilnoprawnej przy wydruku? Klikając w listę rachunków, konkretny rachunek prawym -> drukuj, automatycznie domyślną treścią jest rachunek do umowy o dzieło. Chciałbym, aby rachunek do umowy zlecenia podpowiadał się jako domyślny.

Czy w przyszłości jest planowane, aby moduł automatyzacja w pozycji "czynności do wykonania" miał opcje takie jak "zapisz na dysku / wyślij wiadomość e-mail" z załącznikiem takim jak: - kpir / ewidencja przychodów - rejestry VAT sprzedaży / zakupu - plik JPK (nie sam jego wydruk) - pozostałe deklaracje dostępne w programie takie jak, VAT-UE, VAT-9M, zaliczka od wypłat itd? A może istnieje już takie rozwiązanie, lecz nie poprzez moduł automatyzacja a coś innego?

Działa✔, dziękuję 😎.

Dzień dobry, minęło już trochę czasu, czy istnieje już jakiś sposób na usuwanie błędnie dodanych dokumentów z PB klienta? Pozdrawiam.

Niestety przy bardziej rozbudowanym cenniku ten sposób również zawodzi, ponieważ subiekt wykazuje wtedy na fakturze pozycje zerowe (mimo zaznaczonej opcji "usuwaj pozycje zerowe") w ilości szt. 1. Czy jesteśmy w stanie to jakoś obejść, aby zostały tylko pozycje w liczbie elementów 1, te które występują w danym miesiącu?

"Wskazuj liczbę elementów jako jeden" - ten sposób działa i dzięki niemu można osiągnąć prawidłową kwotę na fakturze. Do czasu, aż zostanie poprawione zaokrąglenie w poprzednim sposobie myślę, że można śmiało korzystać z tego rozwiązania. Dziękuję za pomoc! 😎

Subiekt nie pobiera wyliczonej kwoty przez biuro, natomiast z tego co udało mi się ustalić działała w następujący sposób: 1. Pobiera kwotę netto wyliczoną z cennika poprzez program biuro 2. Dzieli tą kwotę na ilość dokumentów 3. Zaokrągla wynik z pkt 2 do dwóch miejsc po przecinku i wstawia jako cenę jednostkową 4. Mnoży ilość dokumentów razy cenę jednostkową. Stąd też powstają rozbieżności pomiędzy kwotą wyliczoną z cennika, a fakturą. Prościej byłoby, gdyby subiekt wstawiał ilość na FV jako 1 (zamiast liczby elementów), a kwotę jednostkową bezpośrednio, która wyszła z cennika biura. (ilość elementów na podstawie, której została obliczona cena mogłaby być widoczna np. przy opisie pozycji na albo w uwagach na FV)

Dzień dobry, Klient ma ustawiony cennik: do 30 dokumentów = 300,00 zł netto do 60 dokumentów = 550,00 zł netto każdy kolejny dokument 6,00 zł netto /szt. Zakładając, że dokumentów byłoby 61 to cena na fakturze powinna wynosić: za 60 dok. 550,00 + 1 dok. za 6 zł = 556,00 zł netto, vat 127,88, brutto 683,88 tak też wylicza na przykładzie program "biuro". Po użyciu funkcji operacje zbiorcze -> wystawienie faktur, faktura, która pojawia się w subiekcie ma inne kwoty - zaokrąglenia. Czy można coś zmienić w ustawieniach, aby program brał do faktury takie kwoty jak zostały ustawione w cenniku, a nie wymyślał własne? Albo w takiej sytuacji gdzie cena jest uzależniona od ilości zapisów w KPIR zamiast do kolumny na fakturze "ilość" nie wpisywał ilości zapisów w KPIR, lecz liczbę 1 (jak jedna usługa/sztuka), a w polu cena jednostkowa od razu wyliczoną kwotę wynikającą z cennika? Pozdrawiam.

Czy w międzyczasie była może jakaś aktualizacja, która pozwoliłaby zmienić domyślną jednostkę miary "szt." na "usł." wystawiając faktury poprzez program biuro -> operacje zbiorcze?

Rachmistrz nexo pro wylicza różnice kursowe od kwoty brutto z vatem, zamiast od kwoty netto. Jest to błąd w programie, czy należy gdzieś w ustawieniach coś zmienić? Kwota VAT-u przy rozrachunku jest uzupełniona prawidłowo.

Proszę o naprawienie widoku u klienta w przypadku połączonych stron w miarę priorytetowo, ponieważ widok np. ostatniej strony faktury, która jest prawie pusta wzbudza wątpliwości klienta w stosunku do biura oraz może świadczyć o nierzetelności, że zostało to zrobione "byle jak". Ponadto tak podstawowy błąd wyświetlania sprawia, że podgląd tej faktury staje się bezużyteczny dla klienta i lepiej byłoby już, gdyby hiperłącze do tak błędnie wyświetlającej się faktury było zupełnie wyłączone do czasu, aż zostanie to naprawione. Proszę również o uwzględnienie w PB "dokumenty" możliwości konfigurowania, która z połączonych stron faktury ma być wyświetlana jako pierwsza (konfiguracja kolejności łączonych stron)