Użytkownik GT/NEXO

Baza została udostępniona pod INS-729957. Prosimy o zadziałanie ASAP.

Reprezentuję ten sam podmiot co autor wątku. Do inwentaryzacji były dołączone łącznie 3 spisy, tylko dla 1 z spisów jest problem z odłączeniem. Problem chyba jest bardziej złożony bo teraz w 1 z spisów które udało się odłączyć, mam sytuację gdzie wszystkie towary się zdublowały. Czyli z 500 pozycji zrobiło się powiedzmy 1000. Pracownik mówi, że sam niczego nie dodawał/kopiował - "samo się stało" Niewykluczone, ze problem jest związany z sekwencją działań. Inwentaryzacja została zrobiona na wersji 32 później migrowaliśmy się na wersje 33 i próbowaliśmy odłączyć spisy.

Miałbym kilka pytań w kontekście BaseLinkera. Jeśli znalazłby się pomocny użytkownik w/w programu byłoby super - mam pewne pytania.

Zmienił się nam dostawca usług płatności kartą (tak naprawdę jeden podmiot przejął inny). Wraz z nowym dostawcą zmienił się wygląd faktury (w sensie specyfikacja) i obecnie dostajemy tylko i wyłącznie fakturę w której specyfikacji jest tylko i wyłącznie kwota za dzierżawę terminala. Oznacza to, że na fakturze nie przestała być listowana kwota prowizji. Kwota Prowizji jest obecnie tylko pokazywana w zestawieniu które dosyła dostawca. Z racji, że prowizje są pobierane na bieżąco, już na etapie poszczególnych wpłat to tez w systemie mamy wiele częściowo rozliczonych transakcji. Zatem muszę jakimś dokumentem wprowadzić kwotę za prowizje i je rozliczyć z rozrachunkami które są nie w pełni rozliczone. W dokumencie podsumowanie prowizji mam infomacje że: "Obowiązek rozliczenia wszelkich podatków i opłat, naliczanych obecnie lub w przyszłości za usługi świadczone przez firmę płatniczą xyz w ramach nieniejszej umowy (np. podatek VAT) spoczywa na usługobiorcy." Czy w takim przypadku wystawiamy NOTĘ czy fakturę wewnętrzną? Jeśli notę to czy można to zrobić z poziomu subiekta nexo? Koszty (również te bieżące) ewidencjonujemy samodzielnie w Subiekcie (a do Rewizora je importujemy - ta sama baza).

Witam, Z racji zmiany przepisów i wymogu NIP na paragonie (gdy brana jest faktura na firmę) i ja chciałbym dopytać o pewne kwestie. U nas wygląda to tak, że wszystkim, tzn. osobom fizycznym jak i firmom wystawiamy faktury. Każdy z w/w dokumentów podlega w drugim kroku fiskalizacji na drukarce fiskalnej. Fiskalizujemy (nadmiarowo) również faktury dot. firm. Działanie jak wyżej dotychczas mocno nadmiarowe w dzisiejszych (bardzo opresyjnych czasach dla przedsiebiorców) może się okazać pułapką ponieważ w przypadku fiskalizacji faktury na firmę może się okazać, że ktoś (przez pomyłkę) nie wpisał NIP-u, to też ten nie wydrukował się na paragonie. Oczywiście działamy w modelu gdzie co do zasady powstaje najpierw faktura a dopiero nastepuje (nieobowiazkowa i nadmiarowa) fisklaizacja ale dla nadgorliwego urzędasa ta sytuacja nie musi być tak jednoznaczna jaka wydaje się dla mnie/Was. W końcu ostatecznie na dołączonym paragonie do faktury na firmę w takim przypadku nie będzie NIP. PYTANIE 1 Czy można zablokować rejestrację fiskalną dla podmiotu typu firma, który nie ma zdefiniowanego NIP? PYTANIE 2 Czy uprawnienie: Zapis dokumentu sprzedaży z negatywnie zweryfikowanym podatnikiem w Wykazie podatników VAT odnosi się również do ZK? czy tylko do FS,FL,PA,PAi? PYTANIE 3 Rozumiem, że aby zadziałało w/w uprawnienie najpierw w systemie trzeba wymusić aby dla dokumentów następowała weryfikacja w wykazie podatników VAT? Czy może w/w uprawnienie działa całkowicie niezależnie od ustawień w parametrach subiekta? PYTANIE 4 Tylko się upewnie, rozumiem, ze ta weryfikacja w wykazie podaników VAT dotyczy tylko i wyłącznie firmy. Oznacza to, że trzeba unikać błędów typu, że ktoś z rozmachu wprowadza firmę jako osobe i odwrotnie. PYTANIE 5 Zabrałem uprawnienie: Zapis dokumentu sprzedaży z negatywnie zweryfikowanym podatnikiem w Wykazie podatników VAT i mimo, że mam włączoną w parametrach subiekta weryfikacje to przy błędnym numerze nip (celowo dla testu zmieniłem 1 cyfre) to komunikuje ale i tak mogę zapisac fakturę. Co robię źle? PYTANIE 6 Jak mam rozumieć opcję w parametrach subiekta o nazwie: Wykaz podatników VAT: Tylko dla czynnych podatników VAT Dziękuje!

Panie Jacku, Dobrze i nie dobrze. Z racji, że w NEXO nie ma typowej dezaktywacji całych kas (czy też stanowisk kasowych) to też użyliśmy profilowania. Cel jaki chcieliśmy osiągnąć to jedną z kas całkowicie wyłączyć a na drugiej z kas wyłączyć 2 nieużywane stanowiska kasowe. Zatem oprócz admina (na którym nie pracujemy na codzień), wszystkim "zabralismy" widocznosć przedmiotowej kasy i tych 2 stanowisk. Pytanie do Insert: Możecie to profilowanie ulepszyć aby realizowało również naszą potrzebę? Lub dodajcie typową dezaktywacje stanowisk/kas bo my realnie taką właśnie potrzebę chcemy zrealizować.

Witam, Pracujemy w modelu gdzie biuro księgowe, loguje się poprzez pulpit zdalny do Rewizora nexo. Księgowa ma z nami tak wygodnie, że żadnego dokumentu sama nie wprowadza, dokumenty zakupu towarów na magazyn oraz wszystkie koszty wprowadzamy sami do Subiekta. Rewizor i Subiekt NEXO pracują na 1 bazie danych wiec księgowa za pomocą schematów importów importuje dokumenty z Subiekta do Rewizora. Mocno nas zainteresowała funkcja OCR. 1. W jaki sposób możemy uzyskać dostęp do niej w naszym modelu działania? Przypuszczam, że na tym etapie tylko poprzez portal biura - czy w takim razie nie będąc biurem rachunkowym taki program można zakupić? 2. Jak długo przechowywane są obrazy? Czy ten okres (np. za dopłatą) można wydłużyć? Pytam bo sam fakt przechowywania dokumentów (pomijając funkcje OCR) ma dla nas wartość samą w sobie. Takie scany mogą się przydać przy okazji w wielu przypadkach np. wyjaśnień do JPK (błędy) czy tez np. gdy reklamujemy jakiś element wyposażenia (gwarancja) 3. Realnie nie wiem jak to działa, to co zostało zaimplementowane. Czy ta funkcja mogłaby tak zadziałać, że po rozpoznaniu OCR bylyby tworzone dokumenty jak dotyczas ale w Subiekcie?

Wydzielono z innego wątka, który został roziwązany. https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/18571-kfl-nie-widzi-przedpłat-typu-sz-rozwiązano/ wyszedł kolejny temat (wydaje mi się, że jest to błąd) polegający na tym, że gdy wystawiamy KFL (do wczesniej wystawawionej FL) na np Gotówkę to BŁĘDNIE brane jest pod uwagę ustawienie o obsługiwanych formach płatności z stanowiska kasowego pierwotnej faktury FL (a nie z ustawień bieżacego stanowiska na KFL). Czyli mam kase głowną G a w nim dwa stanowiska kasowe s1 oraz s2. W przeszłosci poprzez stanowisko s2 wystawiono FL na gotówkę. W miedzyczacie wyłączono obsługe gotówki na s2. Teraz wytawiam korekte korzystajac z stanowiska s1, i nie mogę bo Nexo komunikuje, że na tym stanowisku (s1) nie ma obsługi gotówki. Powyzszy komunikat jest nieprawdziwy bo na s1 mamy obsługę gotówki. Metodą prób i błędów właczyłem na chwilę na s2 obługę gotówki i korektę mozna wystawić. Zatem Nexo nie stad co potrzeba (powinien z stanowiska wybranego na KFL a robi to z stanowiska wybranego na pierowtnej FL) pobiera informacje o obsługiwanych formach płatności.

TEMAT 1 dot. widoczności przedpłat do KFL faktycznie został rozwiązany (coś nieprecyzyjnie sprawdziłem). Chociaż tutaj i tak mam nadal pewną uwagę, bo występuje drobna niespójność, w działaniu. Gdy robię KFL (a na danego kontrahent wystawiona została wcześniej luźna przedpłata typu KP-spłata należności oraz KW-spłata zobowiązania) to mimo, że jeszcze nie wskazałem, czy korekta będzie na plus czy na minus (zwiększająca kwotę zaliczki, czy ją zmniejszająca) to w przedpłatach (pod F2) widzę tylko KP (a dlaczego nie KW?). Dalej już wszystko działa jak trzeba, czyli gdy dokonam zwiększenia to nadal widzę przedmiotowe KP, gdy dokonam zmniejszenia kwoty zaliczki to widzę KW - co jak najbardziej poprawne. Czyli tylko chodzi o moment w którym wystawiamy KFL, ale jeszcze nie dokonaliśmy żadnej czynności na niej, wówczas dla spójności powinniśmy pokazywać KP i KW w przedpłatach albo żaden z tych dokumentów. W mojej opinii lepszym rozwiazaniem byłaby opcja 1, pokazywnaie KP oraz KW, oczywiscie z racji, ze korekta jest na 0zł to nie powinno być nadal możliwości podpięcia tych przedpłat. Informacyjnie dobrze zeby jednak one były na liscie pod F2 i stosowny dymek nas o tym informował. TEMAT 2 skoro dotyczy zupełnie innej kwestii wydzielam do innego wątka (dla lepszej czytelności) https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/20763-kfl-do-fl-a-pobieranie-informacji-o-obsługiwanych-formach-płatnosci/

Od serwisanta dowiedziałem się, że nie można profilować całych kas a jedynie stanowiska kasowe. Poprzez operacje na bazie danych wyłączyliśmy widoczność dla niektórych stanowisk kasowych. Faktycznie, wybrane stanowiska nie są widoczne np. w filtrach oraz w raporcie Podsumowanie Finansów. Niestety stanowiska kasowe dla których wcześniej wyłączono widoczność są nadal widoczne np. w KW gdy robię TRANSFER - gdy celem transferu jest kasa z wieloma stanowiskami, to mimo, że wcześniej ustawiono je jako nieaktywne to i tak są one podpowiadane na liście - co ciekawe, gdy tą samą kasę ustawię jako źródło wówczas stanowiska (wcześniej ustawione jako nieaktywne) przestają być podpowiadane Generalnie byłoby idealnie gdybyście poprawili to profilowanie w taki sposób, aby działało ono również dla transferów. Ideałem byłoby aby można było wyłączyć widoczność nie tylko stanowiska ale również dla całych kas.

Ja w ING za wdrożenie zapłaciłem 250 a obsługa co miesiąc 50zł. Wyżej wymieona opłata w ING - 50zł dot. wszsytkich rachunków obsługiwanych. Kiedyś byłem w mbank i z tego co kojarze tam opłata była za 1 rachunek chyba tylko.

Panie Marcinie, Proszę krok po kroku opisać scenariusz który chce Pan zrealizować a następnie wskazać ewentualne "przeszkody" w NEXO. Samo wiązanie ręczne dokumentów (a byłem jednym z wnioskodawców) czemuś innemu miało służyć niż to o co Pan sygnalizuje.

Ja w ING mam 50zł (targowałem się :-)

Troszkę to trwało ale postulowana funkcja została zrealizowana z sukcesem. Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że obecnie mechanizmy dot. faktur zaliczkowych zostały tak dopracowane, że wszystko działa jak należy. Dziękujmy za wszystkie usprawnienia i poprawki - a sam ich zgłosiłem pewnie kilkanaście jak nie kilkadziesiąt w ostatnich latach.

Rozwiązano. Dziękujemy.

Rozwiązano. Dziękujemy.

Dziękujemy. Rozwiązano.

Dziękujemy. Poprawiono.

Zmiana zajęła ponad 2 lata ale na razie wszystko działa doskonale. Baza z ok. 40GB została odchudzona do ok. 3GB (wszystkie duże załączniku zostały wyrzucone na serwer) W mojej opinii, wprowadzona funkcja stanowi istotny wyróżnik Gestora NEXO w stosunku do rozwiązań na rynku co jest bardzo dużą przewagą waszego rozwiązania i zdecydowanie warto w materiałach promocyjnych się tym chwalić. Nexo jest lepszy z wersji na wersję. Jeszcze raz dziękuję za Państwa otwartość na nowe pomysły oraz okazaną elastyczność. Dziękuję każdemu z członków zespołu z osobna a w szczególności Panu Igorowi, który dopomógł tej sprawie.

Tu w sumie jeśli będziecie to poprawiać to lepiej byłoby gdyby ta kurtyna z wyborem w ogóle by nie wyjeżdzała. Po prostu klikniecie w Informator v powinno nas przenośic do asortyment i odwrotnie. 1 mniej klik to większa ergonomika.

Lekko się przypominam, bo ten błąd nadal nie jest poprawiony. Z góry dziękuję za pomoc.

Rozwiązano temat 1. Temat 2 rozwiązano już wcześniej. Dziękujemy.

Widziałem, że w wersji 32 wprowadziliście blokadę przed podwójnym pobraniem transkacji w online i już mi się ją udało uświadczyć w widgetcie. Temat narazie zamykam jako rozwiązany.

Rozwiąznao. Dziękujemy.

Temat rozwiązano. Dziękuję za pomoc.