Portal Biura dokumenty dotyczące innego podmiotu

[Artur Myśliborski 12]

Dzień dobry,

Będąc zalogowanym w Rachmistrzu na podmiot „X” omyłkowo wczytałem kilka dokumentów, które dotyczą innego Klienta „Y”.

Z tym, żeby ich nie księgować nie mam problemu, natomiast problemem jest, że dokumenty „Y” są widoczne po stronie Portalu Biura dla Klienta „X”, bądź jako odrzucone, bądź przetworzone.

Co oczywiste Klienci nie mogą widzieć dokumentów dotyczących innych podmiotów.

Pytanie: jak trwale usunąć dokument względnie jak ukryć przed Klientem.

Dziękuję / Pozdrawiam

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Dzień dobry,

w tym momencie niestety nie ma możliwości, aby biuro usunęło trwale dokumenty. Jedynym wyjściem jest poproszenie klienta, u którego są niepożądane dokumenty, aby je usunął (licząc na jego uczciwość).

 

Oczywiście będziemy pracować nad rozwiązaniem tego problemu. Prawdopodobnie dla dokumentów dodanych przez biuro udostępnimy opcję usuwania z poziomu programu.

Edytowane 18 Maja 2021 przez Katarzyna Tubielewicz

[Artur Myśliborski 12]

10 minut temu, Katarzyna Tubielewicz napisał:

Oczywiście będziemy pracować nad rozwiązaniem tego problemu. Prawdopodobnie dla dokumentów dodanych przez biuro udostępnimy opcję usuwania z poziomu programu.

Well ... proszę / nalegam.

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Dzień dobry,

 

Pana sprawa nie daje mi spokoju. Mamy pewien pomysł, jak moglibyśmy pomóc. 
 

Poproszę w wiadomości prywatnej o NIP Państwa biura, NIP klienta, u którego są błędne dokumenty, NIP klienta, do którego powinny trafić dokumenty i na początek liczbę błędnych dokumentów.

[Kamil Chyła 2]

Dzień dobry,

 

minęło już trochę czasu, czy istnieje już jakiś sposób na usuwanie błędnie dodanych dokumentów z PB klienta?

Pozdrawiam.

[Katarzyna Kolenda 47]

W dniu 19.07.2023 o 11:34, Kamil Chyła napisał:

 

minęło już trochę czasu, czy istnieje już jakiś sposób na usuwanie błędnie dodanych dokumentów z PB klienta?

Tak, jeśli dokumenty są dodawane z poziomu programu księgowego przy użyciu opcji "Wczytaj pliki dokumentów" istnieje możliwość usunięcia ich w programie księgowym. W pierwszej kolejności należy odrzucić dokument, a następnie po pewnym czasie uaktywni sie opcja usuń (żeby przyspieszyć aktywację przycisku można Odświeżyć listę dokumentów).

Dokumenty, które zostały dodane z poziomu Portalu Biura tak jak dotychczas można odrzucić, a następnie usunąć w aplikacji. 

[Kamil Chyła 2]

Działa✔, dziękuję 😎.