Moduł Automatyzacji - warunek kategoria

[Krzysztof K. 0]

Proszę umożliwić automatyczne przenoszenie kategorii pomiędzy dokumentami takimi jak oferta, zamówienie i faktura itd., tak jak to można zrobić obecnie w przypadku przenoszenia uwag. Brak odpowiedniej kategorii np. na fakturze uniemożliwia m.in. pełne wykorzystanie możliwości modułu Automatyzacji. Np. zamówienia z Allegro importują się z kategorią "allegro". Jeżeli chcemy użyć modułu automatyzacji do wysłania do klienta np. faktury z szablonem maila skrojonym pod allegro to nie jesteśmy tego w stanie zrobić, ponieważ w regule automatyzacji nie mamy, żadnego warunku, na podstawie, którego automat dobrałby odpowiedni szablon. Gdyby kategorie się przenosiły sprawa byłaby banalna, wybralibyśmy warunek jeżeli kategoria = allegro to wyślij szablonem maila allegro. W tej chwili niestety nie mamy na czym się oprzeć. Kategoria występuje na na wielu listach, zestawieniach itd i byłaby idealnym warunkiem determinującym dalsze działanie modułu automatyzacji, ale jeżeli nie pojawia się na fakturze ... Nikt nie będzie zmieniał ręcznie kategorii faktury tylko po to żeby automat zadziałał poprawnie.

[Przemysław Werner 395]

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie sugestii. Zapisaliśmy możliwość przenoszenia kategorii przy realizacjach dokumentów/na dokumenty automatyczne, jednak wersja realizacji nie została na ten moment określona.

[Jacek Izydorczyk 1 348]

Na teraz można oprogramować własny warunek automatyzacji, który zamiast sprawdzać kategorię faktury sięgnie do kategorii realizowanych zamówień.

[Krzysztof K. 0]

Dziękuję za sugestię. Jak najbardziej takie rozwiązanie, było by dobrym rozwiązaniem "na teraz".

Rozumiem, że nie chodzi o odpowiednie ustawienia nexo, tylko o napisanie rozwiązania własnego do nexo

Edytowane 31 Lipca 2022 przez Krzysztof K.

[Krzysztof K. 0]

Dzień dobry, czy już wiadomo, kiedy pojawi się możliwość przenoszenia kategorii z zamówienia na dokumenty realizujące?

[Jacek Izydorczyk 1 348]

7 godzin temu, Krzysztof K. napisał:

Dzień dobry, czy już wiadomo, kiedy pojawi się możliwość przenoszenia kategorii z zamówienia na dokumenty realizujące?

Raczej nie wiadomo, ale proszę InsERT o potwierdzenie.

 

Można natomiast już teraz oprogramować własną czynność automatyzacji, która po zapisie FS zmieni jej kategorię na kategorię pierwszego lepszego realizowanego dokumentu ZK lub WZ. Realizowałem ostatnio coś podobnego, tylko działającego w drugą stronę: po realizacji WZ do FS, zmieniała się kategoria WZ na zgodną z FS.

 

W dniu 20.03.2022 o 23:55, Krzysztof K. napisał:

Rozumiem, że nie chodzi o odpowiednie ustawienia nexo, tylko o napisanie rozwiązania własnego do nexo

Dokładnie tak.

[Przemysław Werner 395]

W dniu 31.07.2022 o 22:29, Jacek Izydorczyk napisał:

Raczej nie wiadomo, ale proszę InsERT o potwierdzenie.

Na ten moment nie ma określonej wersji realizacji.

[Infobot nexo 99]

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 43.0.0. Fragment listy zmian:

"Wprowadzono możliwość opcjonalnego przenoszenia kategorii z dokumentu realizowanego (np. z ZK na FS) oraz/lub na dokumenty automatyczne (np. z FS na autoWZ).";