Katarzyna Tubielewicz

Jaką macie Państwo rozdzielczość ekranu? Czy bazy danych podmiotów znajdują się lokalnie na komputerze, czy na serwerze? Oczywiście panel nie powinien być ucięty:

Nie ma możliwości zmiany rozmiary panelu z Opisem dokumentu. Tym bardziej nie mogę zrozumieć, jak udało się Pani tego dokonać Jedynym sposobem jakim udało mi się doraźnie zmniejszyć ten panel, to jak się dojedzie prawą jego krawędzią jak najbardziej na lewo, ale nawet wtedy po powrocie bardziej na środek wszystko wróciło do normy i domyślnego rozmiaru panelu. Czy próbowała Pani zrestartować program? Problem dalej występuje?

Dziękujemy za opinie. W kolejnych wersjach będziemy rozwijać usługę w tym kierunku. Sugestia zapisana. Od wersji 34.1 pojawiły się dodatkowe operacje dostępne na dokumencie. W zależności od tego, czy używają Państwo trybu prostego czy rozszerzonego mamy inne możliwości. Dokumenty przesłane trybem prostym można usunąć w programie księgowym. Dokumenty przesłane trybem rozszerzonym można przywrócić do obiegu z odpowiednim komentarzem. W usłudze (na stronie internetowej) można taki dokument usunąć.

Dzień dobry, w tym momencie są 3 opcje wysyłki dokumentu do Portalu Biura: 1. Tradycyjnie: klient loguje się na stronę Portalu Biura (z komputera lub telefonu) i wysyła dokumenty. 2. Klient konfiguruje indywidualną skrzynkę mailową na stronie Portalu Biura i można przesyłać dokumenty za pomocą maila (tylko z wybranych adresów mailowych - to również może być adres biura). 3. Biuro rachunkowe wysyła dokumenty, które ma u siebie za pomocą opcji Prześlij pliki prosto z programu księgowego. W Pani przypadku (gdy dokumenty już są w biurze) najlepiej będzie skorzystać z ostatniej opcji. Aby opcja Prześlij dokumenty była dostępna, należy ją włączyć w Laboratorium: i postępować zgodnie ze wskazówkami. Po przejściu do serwisu Portal Biura - Dokumenty będzie dostępna opcja Prześlij pliki. Wystarczy wybrać pliki i ustawić ewentualnie odpowiednie parametry. Pliki prześlą się do portalu.

Usługa Dokumenty Portalu Biura służy do przekazywania dokumentów do biura a nie ich przechowywania. Nie spełniamy tym samy obowiązku archiwizacji przez 5 lat. Pliki przechowywane są w chmurze obliczeniowej do momentu zakończenia udostępnienia usługi danemu klientowi. Po zakończeniu mamy 90 dni na całkowite usunięcie danych - ich odzyskanie nie będzie możliwe. Póki usługa jest aktywna, póty dokumenty są dostępne. Idąc dalej, w bazie danych nie przechowujemy plików przez całość trwania usługi, aby zapobiec zwiększania rozmiaru bazy. Ściągnięte pliki przechowywane są tylko przez pewien okres (kiedy są potrzebne), następnie po 30 dniach są usuwane. Gdy usługa będzie aktywna, dostęp do pliku dalej będzie możliwy, gdy nie będzie już go w bazie, zostanie ściągnięty ponownie. Po zakończeniu usługi, ponowne ściagnięcie pliku nie będzie możliwe. Jeżeli chcecie Państwo przechowywać wszystkie pliki elektronicznie również po zakończeniu udostępniania usługi, najlepiej dodatkowo zapisać je na dysku. W tym momencie można zrobić to z poziomu serwisu Dokumenty. Pracujemy też nad wygodniejszym sposobem zapisania archiwum. Można również zapisać pliki do Biblioteki załączników, ale ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Dzień dobry, na początek dopytam, na której linii produktów pracujecie Państwo: nexo czy GT?

Oj 😳 W takim razie to moja nieuwaga - przepraszam!

Dzień dobry, Jeżeli mówi Pan o tym: To mówiłam tutaj o części usługi Raporty dostępnej dla klienta na stronie internetowej.

Dlatego warto pisać, o jaki program chodzi Jakoś automatycznie założyłam, że nexo. W GT jest oczywiście podobnie.

Dzień dobry, Ad 1. Pliki nie są kompresowane. Zależy nam na jak najlepszej jakości pliku, co ułatwia proces automatycznego odczytania danych z dokumentów. Ad 2. Na razie nie, w związku z powyższym argumentem. Istnieje natomiast ograniczenie wielkości pliku do 10 MB. Dlatego nie mogę potwierdzić poniższego twierdzenia: Czy może Pan powiedzieć coś więcej o tak dużych plikach? Jakimi sposobami są dostarczane? Gdzie sprawdzał Pan ich wielkość? Ad 3. Pliki w bazie przechowujemy przez ok 30 dni od momentu ostatniego dostępu do nich. Po tym czasie są czyszczone - usuwane z bazy. Gdy wymagany jest dostęp do pliku po tym czasie, np. gdy chcemy sprawdzić zapis w KPiR (który powstał na postawie dokumentu z Portalu Biura) z przed 3 miesięcy, plik jest ściągany ponownie. Oczywiście, obowiązuje tutaj zasada, że będzie przechowywany w bazie przez kolejne ok 30 od ostatniego do niego dostępu. Zatem od momentu rozpoczęcia pracy z Portalem Biura, po pierwszym przyroście bazy, później jej wielkość nie powinna zmieniać się znacząco (biorąc pod uwagę oczywiście tylko dane związane z PB - za inne nie odpowiadamy).

Dzień dobry, zauważyliśmy problem pracy Portalu Biura. Problem był chwilowy, w tym momencie nie powinien się już powtarzać. Cały czas monitorujemy usługi, aby problem nie powtórzył się w przyszłości.

Opcja "Wprowadź dokument" otwiera specjalny tryb wprowadzania dokumentu. Otwarty nowy dekret ma na wstępie wypełnione dane odczytane przez sztuczną inteligencję. W tym momencie są to daty zapisu, dowodu i operacji oraz Dowód. Pracujemy nad większą automatyzacją w tym zakresie. Natomiast aktualnie, aby wypełniły się zapisy na kontach, należy najpierw dodać zapis VAT (wtedy odczytają się również kwoty) a następnie go zadekretować (Operacje -> Dekretuj.

W tym tygodniu ukazała się wersja Portalu Biura, w której dodaliśmy nr NIP w szablonie wiadomości powiadomienia o nowych dokumentach przesłanych przez klientów.

Informujemy o ukazaniu się nowej wersji Portalu Biura. Poniżej najważniejsze zmiany: Udostępniliśmy nowy sposób przesyłania dokumentów do Portalu Biura! Klient biura ma możliwość skonfigurowania adresu e-mail, na który mogą być wysyłane dokumenty. Tak wysłane dokumenty trafiają do Portalu Biura bez konieczności logowania się do aplikacji. Funkcja ta ułatwia przekazywanie do biura dokumentów, które zostały dostarczone za pomocą poczty elektronicznej (np. faktury za media). Daje również możliwość przesyłania dokumentów przez pracowników firmy, którzy nie mają Konta Insert lub nie powinni mieć dostępu do Portali Biura. W Ustawieniach pojawiła się opcja ustalenia adresu e-mail, dodania adresów zaufanych, z których dokumenty będą przyjmowane oraz możliwość włączenia potwierdzenia dostarczenia dokumentów. Więcej informacji można uzyskać w temacie e-Pomocy. W przypadku, gdy jest udostępniona jedynie usługa Dokumenty, dodaliśmy możliwość konfiguracji następujących ustawień: Dla klienta biura (z poziomu aplikacji webowej): a) Ustawienia powiadomień o terminie dostarczenia dokumentów do biura rachunkowego (jeżeli termin został ustalony). b) Ustawienia powiadomień o odrzuceniu dokumentu przez biuro rachunkowe. Dodatkowo w widoku Dokumentów dla klienta biura będzie wyświetlany termin dostarczenia dokumentów, jeżeli taki został określony przez biuro rachunkowe. Dla biura rachunkowego (z poziomu programu księgowego): a) Powiadomienie o pojawieniu się nowych dokumentów dodanych przez klientów biura. Aby włączyć to powiadomienie należy wejść do ustawień z poziomu aplikacji księgowej. Można tam również zdecydować, jak często oraz kiedy takie powiadomienie powinno się wysyłać. W powiadomieniu będzie prezentowana lista klientów biura, którzy przesłali nowe dokumenty. b) Określenie terminu dostarczenia dokumentów przez klienta biura rachunkowego w ramach warunków umowy z tym klientem. c) Możliwość włączenia klientowi biura powiadomień o terminie dostarczenia dokumentów (gdy określony jest ten termin). d) Możliwość włączenia klientowi biura powiadomień odrzucenia dokumentu. Domyślnie powiadomienie jest włączone w opcji wysyłania emaila. Uwaga! Ustawienia dla biur rachunkowych zostaną udostępnione w nowych wersjach naszych programów, które pojawią się w najbliższym czasie: - Rachmistrz i Rewizor GT - wersja 1.66 SP1 - Rachmistrz i Rewizor nexo - wersja 34.1.0 Zmieniliśmy szablon wiadomości e-mail powiadomienia dla biura o przesłaniu nowych dokumentów przez klientów biura: dodaliśmy numery NIP klientów w celu łatwiejszej ich identyfikacji.

Sugestia zapisana.

Czy zmiana MR dotyczy panelu Opis w module Portal Biura - Dokumenty, czy pola na danym zapisie? Co to jest za zapis? I tutaj znowu, czy mówimy o polu w panelu Opis w module Portal Biura - Dokumenty?

Dziękuję za wyjaśnienia. Zapisuję sobie zatem na początek dodanie nr NIP w treści powiadomienia, co prawdopodobnie ukaże się już w nadchodzącej wersji PB. Obsłużenie możliwości otrzymywania powiadomienia o nowych dokumentach przez konkretnego pracownika biura również zapisałam.

Dzień dobry, w tym momencie niemożliwe jest nadanie dostępu tylko do jednej z usług - zapisuję sobie taką sugestię. Natomiast w najbliższej wersji Portalu Biura pojawi się nowa funkcjonalność, którą będzie można wykorzystać w taki sposób. Będzie to możliwość skonfigurowania adresu e-mail, na który będą wysyłane pliki tak aby znalazły się na PB. Wtedy pracownicy nie będą musieli posiadać KI a jedynie możliwość wysyłania maili z załącznikami. Co do: Czy może powiedzieć Pan coś więcej. Nie udało nam się powtórzyć problemu. Należy zwrócić uwagę, aby taki użytkownik nie był administratorem. Taki użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta Insert widzi jedynie dane firmy, w której jest dodany:

Nie mówiłam jakie warunki należy spełnić, ale czy istnieje w ogóle taka możliwość. Natomiast lista płac nie musi być zatwierdzona, wystarczy że zostanie wygenerowana - mówimy tu oczywiście o Raporcie Wynagrodzeń. Jeżeli mają się wysłać Przelewy wypłat i rachunków niezbędne będzie wygenerowanie deklaracji ZUS i wysłanie Raporty Przelewy.

Dzień dobry, zapisałam sugestię do przeanalizowania w kontekście Portalu Biura.

Nie do końca rozumiem, co to jest JPK-KPiR - czy chodzi o plik kontroli JPK_KPiR czy jest to jakiś skrót myślowy do JPK_V7? Z założenia wydruk zapisu KPiR zawiera elementy treści dokumentu księgowego. Oznaczenie, że dokument pochodzi z Portalu Biura takim elementem nie jest, dlatego nie znajduje się na wydruku. Zapisuję sugestię. Na ten moment natomiast możliwe jest w szczegółowym wykazie ksiąg lub dokumentach zakupu/sprzedaży ewidencji VAT sprawdzenie z jakiego dokumentu powstał zapis, jeżeli powstał na podstawie dokumentu wysłanego przez PB. W najbliższym czasie będziemy się pochylać nad możliwościami Grup dokumentów, przeanalizujemy wtedy Pana sugestię.

Proszę powiedzieć, jakiego programu Pan używa (GT/nexo).

Dzień dobry! Ad 1. Opis pliku jest widoczny w Rewizorze w module Dokumenty, w środkowym panelu z Opisem. Wystarczy przejść na zakładkę Komunikacja, tutaj jest widoczny opis klienta biura. Ad 2. Na ten moment nie obsługujemy języków obcych. Ad 3. Już w tym momencie Portal Biura może być udostępniony kilku użytkownikom. Użytkowników można dodać z poziomu Konta Insert firmy - wystarczy przy zaproszeniu oznaczyć im uprawnienie do Portalu Biura. Idąc dalej, na ten moment w programie księgowym nie jest jasno pokazane, który użytkownik wysłał który plik (nie widzieliśmy takiej potrzeby - w końcu to dokumenty jednej firmy), ale jeżeli do pliku był dodany komentarz, to we wcześniej wspomnianej sekcji Komunikacja widać, kto (który użytkownik) ten opis dodał. Ad 4. Tak, użytkownik Portalu Biura widzi wszystkie pliki, które zostały wysłane w danej firmie (również te, które biuro rachunkowe wysłało korzystając ze skanera). Ad 5. W serwisie Moje dokumenty nie ma jeszcze takiej możliwości. Podobną funkcjonalność mam zapisaną do realizacji. Natomiast jeżeli wyślemy Raport księgi rachunkowe lub Raport Ewidencji VAT, to na Portalu Biura w odpowiednich sekcjach będzie możliwe przeszukanie zapisów po numerze dokumentu, nazwie kontrahenta i kwotach (i innych elementach - zależy to od sekcji). Ad 6. Zapisałam sugestię.

W samym Gratyfikancie nie ma obsługi Portalu Biura. Natomiast jeżeli Gratyfikant jest na tej samej bazie co księgowość, to nie ma problemu - wystarczy wysłać Raport Wynagrodzeń z poziomu Rachmistrza lub Rewizora, odpowiednie dane zostaną pobrane automatycznie.

Szanowni Państwo! Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu kolejną odsłonę usługi – Dokumenty (wcześniej znana pod nazwą Dokumenty+) dla przedsiębiorstw pracujących na Rachmistrzu i Rewizorze InsERT GT. W pierwszej odsłonie usługa była dostępna w prostej formie, która umożliwia przekazywanie przez pracowników i współpracowników firmy dokumentów do księgowości przedsiębiorstwa. Pozwala też na korzystanie z automatycznego odczytywania danych dokumentów dostarczanych za pomocą usługi przy ich wprowadzaniu w programie księgowym. W nowej wersji pojawiła się możliwość włączenia Rozszerzonego przepływu dokumentów. Tryb ten służy do tworzenia i obsługi elastycznej ścieżki przepływu dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Podobnie jak w trybie prostym, usługa pozwala pracownikom firmy w łatwy i wygodny sposób przekazywać dokumenty, w formie plików pdf lub zdjęć do systemu. Osoba odpowiedzialna za przepływ dokumentów w firmie (u nas zwana Operatorem) ma możliwość analizy przesłanych dokumentów, ich kwalifikacji, przekazania dokumentu do dowolnego pracownika (w celu wykonania działań i czynności na/w związku z dokumentem), przekazania dokumentu do akceptacji (np. w celu zatwierdzenia wydatku przez dyrektora finansowego) a ostatecznie zakończenia przepływu dokumentu poprzez przesłanie go do księgowości lub zakończenie przepływu już na poziomie aplikacji webowej. Tak zrealizowany przepływ dokumentu odzwierciedlony jest w jego historii aktywności. Po przesłaniu dokumentu do księgowości przez Operatora, są one automatycznie pobierane do aplikacji księgowych. W programach księgowych dostępny jest nowy serwis: Dokumenty, który umożliwia pracę nad przesłanymi dokumentami. Wprowadzanie dokumentów odbywa się w nowym widoku, gdzie obok formatki wybranego zapisu dostępny jest podgląd przesłanego dokumentu. Dane dokumentu przenoszą się automatycznie (przy włączonej opcji w Laboratorium) a wprowadzenie dokumentu często ogranicza się jedynie do zatwierdzenia przepisanych wartości. Dużo szerszy opis możliwości dostępny jest w tym poście na forum Portale oraz w artykułach e-Pomocy. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z usługą i dzielenia się opiniami na jej temat. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania w wcześniej wspomnianym dedykowanym wątku.