Marcin Stefanowski

Witam, Walczę cały czas z konfiguracją cen sprzedaży dla asortymentów i zaczynam załamywać ręce. Konstrukcja stosunkowo prosta jak w tysiącach firm. Branża IT. Chciałbym posiadać dwie ceny na każdym asortymencie (cenniki statyczne): Podstawową: liczona od ceny zakupu z ostatniej dostawy + narzut; zaokrąglenie do 1 pln w górę na cenie brutto Specjalną: liczona od ceny zakupu z ostatniej dostawy + narzut; bez zaokrąglenia Jednak jak to bywa na różnych asortymentach, (które jednocześnie dużo rotują) trzyma się różne narzuty. Pomyślałem więc, że raz usiądę i dla odpowiednich filtrów w obu cennikach ponadaję różnym asortymentom inne narzuty. Następnie podczas przyjmowania nowych asortymentów (Fz) będę zmieniał narzut (formatka zmiany cenników po zapisie dokumentu) ustawiony jako globalny dla cennika na taki który jest właściwy dla konkretnego asortymentu. Wszystko z myślą, że gdybym chciał odświeżyć cenniki i dokonać przeliczenia automatycznego dla całego cennika to żeby program wykorzystał narzuty przypisane do poszczególnych asortymentów i je odpowiednio przeliczył (a nie korzystał z jednego globalnego ustawienia). Niestety okazało się, że jeśli po zakończeniu Fz zasugeruję zmianę narzutu na konkretnych przyjmowanych towarach to program wprawdzie dokona stosownych przeliczeń, ale w cenniku w miejscu "sposób wyliczania cen" pozostawi ustawienie stare (mimo ustawionego parametru: po zmianie narzutu: zaktualizuj sposób wyliczania ceny) Ponoć ma to zostać poprawione w wersji wiosennej, ale mam pytanie czy macie jakiś sposób aby jednak zaktualizować to pole "sposób wyliczenia cen sprzedazy" na podstawie narzutów pokazanych przy produktach: Jeśli nie to jak inaczej sobie radzicie z cenami sprzedaży ? Myślałem o innym rozwiązaniu: ustawienie cennika i zaokrągleń dla grupy produktowej. Czyli dodaje asortyment do grupy i on automatycznie przyjmuje ustawienie cennika w tej grupie. Wiem że jest w cenniku dodatkowym możliwość dodania grupy do cennika, ale to będzie zawartość tej grupy na chwilę bieżącą, a jak dodamy do grupy nowe asortymenty to muszę znowu grupę dodać do cennika I tak, w którą stronę się nie ruszę z cenami sprzedaży to jest coś na rzeczy .... nie chce mi się wierzyć że wszyscy mają jedną równą marżę na wszystkich asortymentach co wtedy można łatwo rozwiązać. Ideałem byłoby wg mnie taka możliwość: parametry cenników (priorytet dla asortymentu / priorytet dla grupy) ustawienie cen dla grupy XXX: to co jest w cennikach czyli od jakiej ceny, co doliczane, jak zaokrąglane itp. ale z jednoczesnymi przedziałami dla ceny wyliczeniowej np: w przedziale od 0,00-5,00 pln licz tak: narzut 100% zaokrąglenie 0,10 w przedziale od 5,01-50,00 pln licz tak: narzut 20% zaokrąglenie 0,50 w przedziale od 50,01-xxxpln liczt tak: narzut 10% zaokrąglenie 1,00 Oczywiście to wszystko można aktualnie odfiltrować i ustawić (dla grupy równej xxx i cenie >5) itd; ale to działa tylko jako ustawienie chwilowe a nie związane ze stałymi zasadami przeliczania cen. Więc za każdym razem jak się zmienią ceny (asortyment może przejść z jednego przedziału do drugiego) i trzeba by robić wyliczenia od nowa. Może zawracam kijem Wisłę i macie inne prostsze rozwiązanie, które automatyzuje nadawanie cen sprzedaży ale jednak z pewną zachowaną logiką ich wyznaczania ? Albo to wszystko jest tylko znowu mam "pomroczność jasną" i czegoś nie widzę pozdrawiam Marcin

Hej, jasne, Handel/sprzedaż/wszystkie dokumenty (albo faktury VAT) - następnie kliknij więcej i wybierz pole "forma płatności" (pojawi się na liście nad tabelą służącej do filtrowania):

dokładnie mam tak samo - wybieram FS standard i jest napis MPP, powielam ten wzorzec i wybieram FS standard(nowy) i nie ma napisu .... czary oczywiście dokument ten sam, wartość powyżej 15k, zaznaczenie VAT podzielona płatność wymagana oraz towary maja oznaczenie podzielonej płatności.

Witam, Mam pytanie dotyczace importu FZ w wersji elektronicznej do Subiekta NEXO Pro (np przez pliki EPP). Aby zautomatyzować i przyspieszyć wprowadzanie dokumentów chciałbym wdrożyć takie rozwiazanie. Ponieważ import będzie się odbywał od różnych dostawców a asortyment będzie często ten sam najlepszym rozwiazaniem wydaje się wykonanie następujacego scenariusza: Ustawienie nadawania symbolu - automatycznie Mechanizmy wyszukiwania instynkt sa na tyle skuteczne, że dodatkowe utrudnianie w formie ścisłego nadawania symboli nie ma sensu a funkcje statystyczne i formowanie cennikow wykonamy na podstawie przypisania asortymentu do grup. Pytanie jest podstawowe : w jaki sposób ustawić kod producenta i nazwę producenta aby zrobić to prawidłowo ? Chodzi o to że po kodzie producenta chciałbym aby program mógł identyfikować towary przy imporcie i ewentualnie móc później umiejscowić to pole na wydruku dokumentu. Zastanawiałem się nad wykorzystaniem do tego pola "symbol". Niemniej zdarzać się będa asortymenty, których nie będziemy wprowadzać automatycznie, a które nie posiadaja kodu producenta, albo wręcz takie gdzie na jednej kartotece asortymentu trzyma się asortyment różnych producentów i dlatego wydaje mi się że nadawanie symboli automatyczne byłoby najtrafniejsze, a w oddzielnym polu importowanie pola kod producenta. Widziałem że na wydruku można uaktywnić "symbol towaru u nabywcy" tylko pytanie czy to właśnie pole powinienem wykorzystać ? I czy jest to tożsame z polem w kartotece asortymentu, zakładka DOSTAWY "symbol u kontrahenta" a podczas wykonywania funkcji "dodaj na podstawie" polu "symbol u dostawcy" ? Nazwę producenta z kolei chciałbym wykorzystać do celów statystycznych (obroty, zyski itp.) Chyba. że ktoś ma inny pomysł na rozwiazanie tego aby nie zawracać kijem Wisły i wykorzystać jak najwięcej ze standardowych możliwości programu ? pozdr Marcin

Poprawa formatu wydruku, nagłówka czy też stopki jest szybkim i pewnym rozwiązaniem jednak jak dla mnie najlepiej by było gdyby można było ustawić domyślnie parametr przy zakładaniu nowego asortymentu "czy MPP" na TAK. Wówczas program powinien z automatu wstawiać dopisek na fakturze powyżej 15k ponieważ zauważy, że jest co najmniej jeden asortyment z parametrem MPP na TAK. Niestety nie znalazłem czy gdzieś ten parametr można przestawić. Oczywiście wiem, że można dokonać zbiorczej zmiany dla wszystkich asortymentów i to zadziała, ale tu mam na myśli również z automatu podpowiadanie dla nowego asortymentu.

Hej, i jak tam - rozwinął się ten temat dalej ? Wiesz coś więcej co do tej automatycznej weryfikacji nr rachunków z białej listy przy tworzeniu dyspozycji bankowej ?

Jeśli ma to być na stałe to zapewne musisz włączyć automatyczne przeliczanie w parametrach eksploatacji i rozliczeń pojazdów a nie w szablonach. W załaczeniu zrzut z Rewizora, ale w Rachmistrzu masz pewnie to samo:

musi jak na tej dodatkowej pozycji naciśnie się prawy przycisk to jest możliwość wyboru - pierwsza pozycja z góry (automatyczne przeliczanie pozycji z dopiskiem CTRL+A) i to działa.

ctrl+A włącza automatyczne przeliczenie .....chyba

no i teraz wszystko jasne dziękuję.

Wszystko super - tyle że w tym przypadku program nieprawidłowo policzy koszty eksploatacji pojazdu co jest ważne jeśli później księgujemy do Rewizora i korzystamy z tego pola w schemacie. Proszę zobaczyć taki przykład Otrzymaliśmy fakturę zawierającą dwie pozycje: paliwo osobowe netto 631,63, vat 145,28, brutto 776,91 oraz paliwo ciężarowy netto 213,69 vat 49,15 brutto 262,84 wartość całego dokumentu : netto 845,32 vat 194,43 brutto 1039,75 Korzystając z tej metody, która została przedstawiona w rejestrach VAT, zakup prosty, eksploatacja pojazdów, odliczenie częściowe 75% i wbita kwota 776,91 następny krok w tabeli VAT dodana kwota netto 213,69 i vat 49,15 jako odliczenie całkowite tymczasem program wylicza koszty eksploatacji jako 688,47 (?) a powinny wyjść 0,75*631,63 + 0,75*0,5*145,28 + 213,69 = 741,89 skąd to się bierze i jak z tego wybrnąć ? Faktury flotowe są przecież bardzo popularną formą rozliczeń za paliwo i na pewno ktoś to ogarnął w sposób inny niż wprowadzanie każdej pozycji jako oddzielny dokument.

hmmm w sumie .... pewnie tylko przyzwyczajenie jeśli to zniknie to z czasem pewnie się przestawią na rozszerzone.

ok. to zrozumiałe, ale pamiętajcie, że są wykorzystywane np do sprawozdawczości kontrolnej na potrzeby banków - np kwartalna weryfikacja kondycji finansowej.

Witam, Czy jest coś na rzeczy, czy to czyjeś przeoczenie, że w standardowym wzorze sprawozdania finansowego: Rachunek zysków i strat wersja porównawcza dla małej firmy w wersji dla plan kont 1 wśród przychodów netto ze sprzedaży nie jest umiejscowione konto 731 Przychody ze sprzedaży towarów ? Oczywiście można je sobie samemu dodać, ale chyba w standardzie tam powinno już być ? : pozdr M

ok. to była faktycznie pomroczność jasna - trzeba było wstawić filtr dla Pozycji typ=usługa i wybrać zamiast (N)netto (P) netto .... takie proste temat do zamknięcia.

Witam, Może mam pomroczność jasną, ale utknąłem na schemacie dekretacji faktury sprzedaży zawierającej towary i usługi. Chciałbym przerobić standardowy dekret (dla planu kont 1) który zawiera w sobie księgowanie ogólnej wartości netto po rabacie na 731 Ma: Chciałbym to tak podzielić aby przychody ze sprzedaży towarów trafiały na 731/Ma a przychody ze sprzedaży usług na 703/Ma. Wydawałoby się nic prostszego, ale nie mogę znaleźć takiej pozycji ani w kontekście nagłówka ani pozycji, która umożliwia wybór netto usługi i netto towary. Co robię nie tak ? pozdrawiam Marcin

Witam, Mam pytanie - w nexo pro jest fajna opcja ograniczenia widoczności pól na formatkach. Działa to dla wybranego użytkownika. Ponieważ chciałbym ograniczyć w ten sam sposób widoczność niektórych pól dla wszystkich moich użytkowników to czy istnieje jakaś funkcją którą będzie można skopiować takie ustawienia z jednego użytkownika na pozostałych ? Czy tylko żmudne zaznaczanie na każdym z użytkowników ręcznie tych samych opcji ? Przykład pola dostępne do wypełnienia podczas np wystawiania dokumentu FS itd. pozdr Marcin