Janusz Siudek

Proszę przejść do zakładki Klienci, odfiltrować sobie tą grupę, następnie zaznaczyć i przez operacje zbiorcze zmienić domyślny rabat dla zaznaczonej grupy klientów. Będzie to miało wpływ na modyfikację poniższego pola w kartotece klienta: Proszę tylko pamiętać, że ten rabat będzie się naliczał do wszystkich produktów z cennika. Jeśli przypisze Pan ten rabat w asortymencie to tak, ale jeśli dla Klienta jak napisałem powyżej to już nie.

O ile wiem to nie ma takiej możliwości jeśli chodzi o rabat dopuszczalny, ale też wydaje mi się, że nie taką rolę ma pełnić to pole. Nie mniej to o czym Pan pisze z powodzeniem można zrealizować używając rabatu domyślnego (w kliencie lub w asortymencie) przy takiej konfiguracji na formatce dokumentu:

Miejmy nadzieję, że z czasem pojawi się taka funkcjonalność, a najlepiej uruchamianie w trybie usługi....

Pomijając już kwestię zasadności takiego działania proszę też pamiętać o tym, że nawet gdyby była możliwość wyłączenia podsumowania to pozostają jeszcze inne możliwości np. kopiowanie listy, export do Excel'a i dalsza obróbka już poza nexo...

Popieram.

W pierwszej kolejności proszę sprawdzić ustawienia w Konfiguracja -> Parametry płatności

Nic się nie zmieniło w tym zakresie. Tak, kasy online są obsługiwane.

GT i Nexo to różne produkty, dodatki z GT nie nadają się do Nexo (chyba, że autor ma zrobioną również wersję dla Nexo). W tym przypadku (o ile mi wiadomo) to chyba @Paweł Szczygieł ma monopol.

Wysłałem info na priv...

No to się zgubiłem w numerkach, bo jakoś policzyłem sobie, że to będzie ta na czerwiec czyli w sumie letnia.... Mój błąd.😅

Ja powiedziałbym, że to bliżej lata będzie niż wiosny

To ma sens, a nawet jest aż za dużo, bo "Wasza" nazwa jest w systemie w ZD, więc nie musi być na wydruku do dostawcy, zakładając że ma Pan pole z ich nazwą

Albo jest tam jeszcze jakaś zależność, której teraz nie bierzemy pod uwagę, albo

za bardzo skróciłem myśl... Ma Pan rację dla użytej formy płatności już się nie da.

Proszę tego tak nie odbierać, że napieram na nie... Jeśli pomysł spodoba się osobom odpowiedzialnym za rozwój tego produktu (i będą widzieli w tym potencjał) to i Pan skorzysta i może kiedyś ja podczas jakiegoś wdrożenia. Nie mniej jednak odpowiadając na Pana pytanie, to rzeczywiście nie brnąłbym w tym kierunku, bo w perspektywie czasu podejrzewam, że wyjdą z tego różne dziwne sytuacje (jeśli zamówienia oprzemy tylko na nazwie). Nie mniej jednak ja nie znam Pańskiego asortymentu i specyfiki pracy, więc moja ocena jest subiektywna i podając Panu swoje stanowisko bazuje tu na moich doświadczeniach z różnych wdrożeń. Nie mniej jednak każda sytuacja jest inna i jest to kwestia umotywowania potrzeb. Tego tematu nie poruszałem w ogóle, żeby się już nie rozwijać myślowo, ale zgadzam się z tym. W tym miejscu zapomniałem dodać, że podziwiam Pana, że w ogóle chce Pan dostosowywać nazewnictwo do potrzeb odbiorców. Z takim podejściem "jako sprzedającego" się jeszcze nie spotkałem.

Wystarczy jej odznaczyć znacznik "Generuj tylko spłatę" i będzie się tworzyła operacja bankowa. Myślę, że to rozwiąże Panu problem.

W tym przypadku wygenerowały się Panu tylko spłaty zgodnie z definicją formy płatności dostępne w sesjach rozliczeniowych. Nie mniej dokumentów szukałbym poprzez Rozrachunki -> Wszystkie -> (filtr) forma płatności z dokumentu. PS. Wydaje mi się, że teraz to już o dwóch różnych problemach rozmawiamy. Drugą sytuację można łatwo wygenerować, ale pierwszej nie umiem odtworzyć....

To, że podałem usługę nie ma większego znaczenia. Szablony wg których zakładane są w firmach kartoteki, naprawdę nieraz potrafią zaskoczyć... Proszę inny przykład, żeby nie było usługi: Nie mniej te pozycje są przez dostawców w ich systemach identyfikowane jakimiś indeksami, EAN'ami, etc. Podejrzewam, że to tylko kwestia "dogadania się" żeby Państwu te informacje przekazali, i ja bym jednak szedł w tym kierunku, ale to tylko moje zdanie. Nazwą też można tak jak Pan to proponuje, ale nie wydaje mi się to jakoś specjalnie wygodne ze względu na dalszą obróbkę (chyba, że chcemy zawsze wszystko obrabiać ręcznie). Nie do końca, bo może Pan sobie zrobić pole własne w Asortymencie np. "Dostawca 1" tam wpisać tą nazwę, następnie zrobić szablon, który drukuje te pole zamiast nazwy i przypisać do właściwego dostawcy, jednak nie wydaje mi się to praktyczne. Jeśli ma Pan tych indywidualnych nazw kilka per produkt to może Pan nad tym zapanuje.

Wg mnie identyfikacja po nazwach raczej nie ma większych perspektyw, zwłaszcza, że pole nazwa, często w programach nie jest polem unikalnym. Przykład z nexo, proszę sobie sprawdzić na swojej bazie. I teraz, którą pozycję Pan zamawia ode mnie? Usługa transportowa czy.... Usługa transportowa Jeśli Panu nie podam np. symbolu to i tak muszę wiedzieć co Panu sprzedać i czym się różni jedno od drugiego (dla mnie jako dostawcy).

Próbowałem uzyskać efekt jak u Pana i nie udało mi się tego zrobić w żaden sposób poza sytuacją, kiedy rzeczywiście taka forma płatności jest przypisana do kontrahenta. Próbowałem wystawiać dokumenty z tą formą płatności, anonimizować kontrahenta i dokumenty i w każdym scenariuszu jest ok. Proszę sprawdzić po kolei: 1. Czy jest Pan na zakładce Klienci, a nie np. Moi klienci 2. Sprawdzić czy nie ma Pan przypadkiem założonego jakiegoś filtra 3. Włączyć widoczność kolumny płatności domyślne 4. odfiltrować widok po tej formie płatności i sprawdzić wyniki. Jeśli to nie pomoże, to szukałbym już chyba w bazie, bo innego pomysłu nie mam.

Nie do końca rozumiem cel takiego działania, chyba, że chodzi o usługę i materiały powiązane wtedy w zależności od ustawień wzorca wydruku, tak to będzie wyglądało, wykaz materiałów może się drukować lub nie.

Ok, ale czy patrzeć na te trudne do przewidzenia skutki bardziej w kontekście historii, czy bieżących dokumentów? Ja myślę, o sytuacji kiedy ktoś założył np. 800 kartotek i błędnie przyjął, że to są opakowania a nie towary (bo były to pudełka do pakowania...), kartoteki nie zostały jeszcze użyte i nie mają historii, czy w tym przypadku również są powody do obaw?

a w drugą stronę OP -> TW?

Szukałem tego na własną rękę i można to też zrobić szybciej, samym skrótem klawiaturowym Ctrl+Shift+L lub tak jak poniżej

Komunikat rzeczywiście można zmienić, ale jeśli chodzi o działanie programu to wydaje mi się że jest ok. Ja używam tego scenariusza dlatego, że przekształcam ZK na ZD i na ZD muszę podać dane klienta końcowego, bo wymagają tego producenci (np. abonamenty, itp.), a FZ i PZ trafia do mnie. ZD z wskazanym odbiorcą pozwala mi skrócić czas przygotowania zamówienia dla np. w/w abonamentu, bo nie muszę już wpisywać/kopiować danych klienta, bo mam to wszystko już w ZD. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w miarę logicznie.