Cała aktywność

Na chwile obecna takie coś stworzyłyśmy ale nadal musi być edytowane - usunięcie kwoty, oddzielenie sygnatury, ręczne dopisane adresu komornika. Jest to przykład po ustaniu zatrudnienia. Nie ma aktualnych wzorców- treści tworzymy same. Do końca tygodnia postaramy się podrzucić treści a Państwo uzupełnią auto teksty i przygotują gotowce które pojawią się w gratyfikancie nexo. odp kom.docx

W jaki sposób korzysta Pan z pola Tytułem? Proszę o zobrazowanie schematu dekretacji oraz przykładowej operacji na raporcie kasowym. Dodatkowo proszę o informację, czy ma Pan włączone automatyczne rozliczanie rozrachunków w konfiguracji.

Na ZK działało, na FP nie chciało mi się sprawdzać, ale to robota na <=5 minut

No tak - bo to dedykowany do świadectwa pracy autotekst. Zapiszę sugestię o dodanie danych komornika w rozbiciu. Może Pani podać jakieś namiary na aktualne wzory takich pism?

Jest ponieważ inne będzie z umowy cywilno-prawnej , umowy o prace, po rozwiązaniu umowy oraz zbiegi komornicze.

Ja to rozumiem bo chcialbym aby pro formy wywolywaly tworzenie rozrachunku abym mogl rozliczac to z operacjami bankowymi. Jednak nie moge wywolac tworzenia rozrachunku wiec pytanie czy to dziala?

To zależy od konfiguracji (Typy dokumentów -> Ceny i przeliczenie dokumentu). Standardowo jest ustawione "Nie" Jeden z moich klientów zrobił sobie "Tak", a potem powiedział że na drugi raz zadzwoni do mnie zanim coś zmieni 😄

Czy skutek finansowy dziala na proformie i zamowieniu? Bo tworze dokumenty w werji 50.0.3 i w rozrachunkach nic nie widze. Platnosc odroczona.

Nie, data wpłaty nie jest datą sprzedaży. Jest datą otrzymania zaliczki (co w konsekwencji określa datę obowiązku podatkowego w zakresie VAT), ale nie jest datą sprzedaży.

Czy można wystawiać zamówienia wysyłkowe żeby data była z momentu wystawiania listu a nie z momentu zakupu?

Przy wystawianiu listów przewozowych, system robi każdą paczkę osobno. Przy wystawianiu np. webtucker inpost robi paczki 1 z 3, 2 z 3 i 3 z 3, czy można jakoś to usprawnić?

Właśnie tworzymy treść dokumentu ,próbujemy wykorzystać dostępne auto teksty, do pobrania danych komornika testujemy potracenie komornicze ze świadectwa pracy. Niestety jest połączona z nazwa ,adresem , sygnaturą i kwota w jednej linii. Potrzebowalibyśmy rozdzielenia tych danych a mianowicie: Autotest na podstawie np. podmiotu z podziałem na nazwę , imię nazwisko, sygnatura akt itd.

Artykuł 106f Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (czyli faktura zaliczkowa), powinna zawierać: 4) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Wiec zgodnie z art. 106f 4) jeśli nie mamy określonego towaru, nie wystawiamy faktury zaliczkowej, bo nie ma jej do czego wystawić. W interpretacji z 13 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.197.2017.2.MD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: (…) aby zapłatę na poczet przyszłych należności uznać za zaliczkę, muszą zostać spełnione następujące przesłanki: Zapłata musi zostać dokonana na poczet konkretnej transakcji, tj. przyszłe świadczenie powinno być określone co do rodzaju w sposób jednoznaczny (określone powinny być cechy identyfikujące rodzaj towaru bądź usługi). Zatem jeśli nie wiemy, na co jest wpłata, to dana wpłata nie jest zaliczką, a z przedstawionego opisu wynika, że w momencie wpłaty klient nie wie, na co ją zrealizuje. Zaliczką wpłata stanie się wtedy kiedy zostanie złożone zamówienie w części równej wartości zamówienia, reszta wpłaty wciąż nie będzie zaliczką. Czy z kontrahentem jest podpisana umowa?

Najpewniej ktoś pobrał zestawy z innego cennika i podmienił (operacja w hiperlinku powyżej listy: Pobierz z innego cennika). Zalecamy zabrać użytkownikom uprawnienia do edycji opublikowanego cennika zgodnie z tematem e-Pomocy technicznej: Subiekt nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji opublikowanego cennika?

A może jest więcej różnych dokumentów, które trzeba czasami tworzyć do potrącenia komorniczego - chętnie się dowiemy... Wtedy będziemy mogli dodać nie tylko same autoteksty, ale także całe "treści dokumentów" związanych z potrąceniami.

Ale jaki autotekst? Prosiłem pana Wojciecha o listę potrzebnych autotekstów, ale nie uzyskałem odpowiedzi.... Może Pani podzieli się swoją wiedzą...

Dzień dobry, czy już pojawił się autotekst ponieważ nie mogę go znaleźć.

Zgadza się, fakturę zaliczkową należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano wpłatę, ale obowiązek podatkowy powstaje z datą wpłaty zaliczki ? Czyli data sprzedaży i tak musi być taka, jak w momencie wpłaty. Klient, który wpłaca zaliczkę, a są to wysokie kwoty oczekuje, że dostanie fakturę zaliczkową od razu, ponieważ ma możliwość odliczenia sobie VAT-u. Ogólnie proces w tej firmie przy poprzednim systemie w 2023r. wyglądał tak: przykładowo wystawiona była faktura zaliczkowa na kwotę 500 tys., następnie towar był rozchodowany przez kilka miesięcy dokumentami WZ z cenami (stąd informacje o koszcie magazynowym wydanego towaru i kwocie przychodu z WZ, którą otrzymuje klient), ostatecznie wystawiana była faktura zaliczkowa końcowa, która zawierała cały wydany towar z WZ'tek. Rozumiem , że nie da się tego procesu odwzorować w Subiekcie i firma jest zmuszona do zmiany procesu. Może ktoś jeszcze zna jakieś rozwiązanie, które mogłoby pomóc ?

W tym miejscu jest ponad 10 firm?

No to jest sprzeczność. W programie mam licencję - jestem do niej przypisana i jest aktywna, a na portalu nie masz

Do konta nie dodanych firm bo myslalam ze z poziomu logowania sam przeniesie dane a tu nie ma nic

Firm jest ponad 10 W zakladce moje produkty nie mam nic żadnych danych

Proszę o zalogowanie się do Konta InsERT i sprawdzenie: Ile firm jest dodanych do Pani Konta InsERT Czy na zakładce "Moje Produkty" znajduje się licencja Gratyfikanta GT, na którą próbuje Pani zarejestrować klientów. (Jeżeli wprowadzonych firm jest więcej niż jedna, to proszę o sprawdzenie dla każdej firmy z osobna).

Chyba wkradło się nieporozumienie. Taka przedpłata wydaje się, że może wisieć parę miesięcy (pytanie jest jedynie czy kontrahent nie ma z tym problemu jeśli jest na pełnej księgowości). Robimy więc np. KP na 5000 zł 1.02.2024 r., a 4.05.2024 wpada nam zamówienie na X towarów na kwotę 1500 zł, wtedy możemy od razu wystawić FV albo zrobić zamówienie, na towary X i kwotę 1500 zł, które realizujemy sobie według wewnętrznych procesów i jeśli zrobimy to w jednym okresie rozliczeniowym, to mamy czas na zafakturowanie tego do 15.06.2024 roku, czyli 15 dnia miesiąca następnego po określeniu specyfikacji zamówienia. Możemy od razu wystawić FV do tego zamówienia albo zaliczkową na całe 1500 zł (która jest tym samym końcową). Następnie np. 7.06 wpada kolejne zamówienie na kwotę 3500 zł i znów możemy zrobić zamówienie i je zrealizować analogicznie jak wyżej. W ten sposób powstają dokumenty, które rozliczają przedpłatę. W Subiekcie widać nierozliczone przedpłaty przy formach płatności. Teraz, żebyśmy mogli klientowi pokazać jak "skonsumował" tę wpłatę 5000 zł to mamy parę rozwiązań, możemy np. oflagowywać te faktury i wtedy z widoku wyfiltrować je, a następnie przesłać klientowi wydruk listy. Wszystko zgodnie z prawem. Nie ma na razie w Subiekcie możliwości zafakturować końcową wielu faktur zaliczkowych, tak aby na niej było widać sumę zaznaczonych faktur zaliczkowych, póki co działa to w jednym ciągu, więc to nie zrealizuje pożądanego scenariusza.

Temat zapisujemy do wdrożenia w przyszłości. Na ten czas można korzystać z kolumn własnych To jest dość specyficzny przypadek. Najlepiej, gdyby Pan sam rozwiązał, np. korzystając z Automatyzacji i pisząc własną czynność, bazującą na naszej wbudowanej. Tylko musiałby Pan sobie tak zaprogramować, aby nazwa była brana z powiązanej oferty. Automat bazujący na ZK i np. warunek przy pierwszym zapisaniu. To mogłoby wyglądać np. tak, jednak należałoby to dostosować do własnych potrzeb (nie wiadomo czy istnieje ta oferta, czy nie ma powiązanej więcej niż jedna, czy ona w ogóle jest powiązana jako dokument powiązany, a nie np. dokument realizujący etc.). Temat zapisujemy do wdrożenia w przyszłości. Tu również na ten czas polecam skorzystać z kolumn własnych. Oba zagadnienia zapisujemy do wdrożenia w przyszłości. Jeśli dobrze rozumiemy, to miałoby to wyglądać tak, że mamy numerację OE w formacie "OE <nr>/<rok>" i numerację ZK w formacie "ZK <nr>/<rok>" i w momencie gdy realizujemy ofertę o numerze "OE 123/2024" w zamówienie to zamówienie od razu dostaje numer "ZK 123/2024", tak? Jeśli tak to oczywiście byłoby to do zrobienia, ale jest sporo pułapek: Co w przypadku częściowej realizacji? Pierwsze zamówienie wygenerowałoby się z numerem ZK 123/2024, ale kolejne nadanie tego samego numeru już by się nie powiodło, co spowodowałoby rozjazd. Co w przypadku gdy są jeszcze inne źródła zamówień niż realizacja ofert? Np. zamówienia są dodawane ręcznie? Bez problemu można byłoby wygenerować sytuację gdy istnieje już w systemie zamówienie o numerze "ZK 123/2024" co przy realizacji oferty "OE 123/2024" powodowałoby rozjazd. Drugi punkt z powyższych dylematów jest do ominięcia poprzez dedykowany własny typ dokumentu "zamówienie z oferty" stosowany tylko do realizacji ofert, ale pierwszego już nie przeskoczymy. Trzeba to raczej realizować poprzez przepisywanie numeru oferty do jakiegoś innego pola i prezentowanie go tam, gdzie zajdzie potrzeba.