Daniel Kozłowski

Proszę sprawdzić tę możliwość:

Takie jest, przy czym może nie być satysfakcjonujące - nie należy importować wyciągów bankowych.

Poprzez faktury zakupu, korekty zakupu lub korekty kosztów dostawy (nie opisał Pan jakie dokumenty otrzymuje) i korekty kosztów magazynowych i korekty kosztów handlowych.

Tak, jedna opisana wyżej: inna to skorzystanie z usług dostawcy programów / serwisanta programów InsERT.

Ale co nie jest jasne i co dokładnie Pana interesuje ? Wymagania systemowe programów są znane, producent serwera SQL wspiera upgrade do nowszych wersji, więc technicznie operacja jest bezpieczna w rozumieniu bezpieczeństwa danych. Niestety nie zostały podane najważniejsze informacje, czyli z jakiego powodu taka zmiana była wykonywana lub miałaby zostać wykonywana, gdyż w tym przypadku nowe nie oznacza lepsze, więc najczęściej jest to tylko i wyłącznie strata czasu i problemy z przywróceniem pracy sieciowej.

Proszę jak najszybciej zapoznać się z zasadami wdrażania i serwisowania programów z linii Navireo.

Tak, wdrożeniowo.

Zwróciłem Panu uwagę, że porównuje / patrzy Pan na niewłaściwe wartości: Odpowiedział Pan: Ale ciągle popełnia ten sam błąd: Skąd mamy wiedzieć (bez domyślania się / zgadywania) o jaki zysk Pan pyta - magazynowy czy ewidencyjny ? -- Aby usługa posiadała koszt ewidencyjny: Aby usługa posiadał koszt magazynowy nie może Pan nic zrobić, gdyż: -- Podliczenie okresu jest raportem dla księgowości, a księgowość interesują tylko wartości magazynowe. Co dokładnie - wartości ewidencyjne, wartości magazynowe, raporty ? Może wystarczy po prostu w filtrach raportów wykluczyć usługi ?

Najwyraźniej zmiany w wersjach na stronie internetowej nie są kompletne, nie wiem jak mocno, gdyż z nich nie korzystam... Sam korzystam i polecam innym korzystanie z "niedocenianej" pomocy do programu, cytat z tematu "Lista zmian": Można również poszukać informacji na forum w dziale "Informacje i aktualności": https://forum.insert.com.pl/index.php?/forum/55-informacje-i-aktualności/ , efekt:

Niestety w ogóle nie opisał Pan konfiguracji u klienta - w jaki sposób kilka stanowisk korzysta z jednej drukarki ? Jak wiać nikt inny na forum nie zgłosił takiego problemu, na innych forach jak również u naszych klientów też się nie spotkałem z takim problemem. Wspomnę też o oczywistym obejściu - kontrolę raportu dobowego można wyłączyć, to parametr konfiguracji urządzenia. I nigdy nie zobaczy, SUZ nie obsługuje drukarek etykiet, takie drukarka musi zostać zainstalowana w systemie operacyjnym i będzie obsługiwana jak drukarka graficzna. Jaka to drukarka (producent, model), w jaki sposób ma się odbywać komunikacja między komputerem a drukarką fiskalną (sieć, USB). Powinien wybrany przez Pana dostawca programów InsERT i/lub wybrany przez Pana dostawca sprzętu, w tym drukarki fiskalnej (najlepiej, aby była to jedna firma, która będzie odpowiadać za wszystko). Inni serwisanci programów InsERT: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/znajdz_punkt_serwisowy/mapa/nexo.html

Panie Jacku, nie odpowiedział Pan na pytanie - jaki podpis jest wykorzystywany. Na pewno został odnowiony czy jednak przy tej okazji zmieniony ?

Robiłam automatyczne PZ, więc ilość i kwota na fakturze i PZ są takie same Nie odnosiłem się do faktury, na której nie pokazała Pani ilości magazynowej tylko do PZ, na której jest widoczna ta informacja.

To wygląda dobrze, ilość i ilość magazynowa są zgodne (jeśli dobrze widzę).

Pyta Pani o różnice między wartością a kosztem, a nie pokazuje wartości, w tym cen netto, w tym cen netto z maksymalną precyzją 4 miejsc po przecinku. Faktura, która utworzyła PZ też by nie zaszkodziła.

Tak. Tak, znacznik z danych nabywcy wpływa na dane odbiorcy i adres dostawy. Tak, podstawy, podstaw - funkcjonalności programu należy sprawdzać na najnowszej / aktualnej wersji programów, aktualizacja programów aktualizuje tylko wzorce standardowe, wzorce własne i zewnętrzne nie są aktualizowane. Ma dla naszych klientów aktualizujemy wzorce zewnętrzne o nowe funkcjonalności zamiast modyfikować je od podstaw.

Indywidulane rabaty na towary i grupy towarowe można zdefiniować w promocjach. Posiadamy takie rozwiązanie, nie doczekało się jeszcze publikacji (na stronie firmy InsERT i naszej), zapraszam jeśli wykorzystanie promocji będzie problematyczne lub niemożliwe.

Wszystko jest w porządku. No tak. Według potrzeb, jeśli nie zna Pan potrzeb to proszę pozostawić domyślne ustawienia. Tak, nic złego się nie stanie. Zgadza się, jakiego efektu Pan oczekiwał skoro program wcześniej poinformował o ilości wolnego miejsca, które praktycznie nie było ? Aby zmniejszyć rozmiar bazy danych należy z niej wcześniej usunąć dane, aby wiedzieć co usunąć należy to wcześniej sprawdzić, na forum były publikowane zestawienia SQL / raporty SQL prezentujące rozmiary tabel w bazie danych.

Nie ważne jaki dokumentem zostało zrealizowane przyjęcie, ważne jest co zostało przyjęte - asortyment o "rodzaju towar" czy "rodzaju usługa" ? Z podstaw usługi programu i magazynu powinno być wiadomo, że w magazynie mogą być ewidencjonowane tylko towary, komplety i opakowania, więc aby wykonać przesunięcie międzymagazynowe należy wcześniej przyjąć towar na magazyn, inaczej mówiąc usługi powinny być traktowane jak towary. Niestety tak nie jest, nie jest ważne jak towar zostanie wydany z magazynu (jakim typem dokumentu), ważne jest jak zostanie taki dokument pisany i ujęty w księgowości. Dlatego właśnie przed prowadzeniem produkcji należało spotkać się w trójkę - Państwo, wdrożeniowiec programów InsERT, księgowa - i wypracować obieg dokumentów w programie. Taka praca Jak informowałem wyżej wprost nie ma takiej możliwości, gdyż usługi nie są ewidencjonowane w magazynie, co najwyżej można je potraktować jak towary. Umownie można też wydać taką usługę na magazynie źródłowym i przyjąć na magazynie produkcji w toku, ale kontrola takich "przesunięć" będzie już wymagała raczej rozwiązań dodatkowych (typu zestawienia SQL) no i co z dalszymi etapami produkcji, czyli przyjęciem wyrobu gotowego, wliczeniem usług w koszt wyrobu gotowego i rozliczeniem tego w księgowości. Reasumując, produkcja nie jest prostym zagadnieniem.

Skąd takie błędne informacje ? Rozliczanie wielu kontrahentów jest możliwe przy rozliczaniu pierwszą operacją w menu, czyli "Według domyślnego rozliczania". Polecam przyjrzeć się bliżej możliwościom konfiguracyjnym programu, w widoku rozrachunków można między innymi zdefiniować własny skrót klawiaturowy do rozliczania dyspozycją bankową, wtedy tworzenie dyspozycji sprowadza się do uruchomienia dwóch skrótów - pierwszy do utworzenia dyspozycji, drugi do jej zapisania. Skąd informacja, że nexo to system klasy ERP ? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma Osobiście nie rozumiem o czym Pan pisze, proszę rozwinąć wypowiedź. Proszę uzasadnić tę potrzebę, między innymi poprzez zgłoszenia innych użytkowników. Ogólnie wyciągi wprowadza się regularnie, wprowadzając je codziennie będziemy mieli i tak jeden plik dla danego rachunku bankowego... Niektóre banki pozwalają pobierać kilka wyciągów do jednego pliku... Można zastanowić się też nad importem operacji bezpośrednio z banku z pominięciem plików... Jak wyżej, to już można uzyskać teraz. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, aby pozostałe sposoby rozliczania dawały taką możliwość, w tym możliwość określenia przez użytkownika sposobu tworzenia dokumentów rozliczających. Jeśli dobrze zrozumiałem opis problemu to również rozwiązuje go wskazane wyżej rozliczanie "Według domyślnego rozliczania". Nie miałbym nic przeciwko, aby przy zbiorczym rozliczaniu dyspozycje bankowe tworzyły się w taki sposób, aby tytuły operacji bankowych nie były skracane czy zamieniane na informację podsumowującą, czy kontroli nad generowanym tytułem na podstawie rozliczeń, ale ciągle jest wiele ważniejszych rzeczy do zrobienia - Pana wypowiedzi sugerują, że nie widział Pan jak działa wczytywanie wyciągów w GT... Ogólnie też rzadko zdarzają się płatności za tyle dokumentów, aby numery dokumentów nie mieściły się w tytule przelewu, wiem, że niektórzy klienci mają taką specyfikę, ale piszę ogólnie o użytkownikach programów.

Można tylko czy na pewno jest taka potrzeba, być może wystarczy włączyć podsumowania na liście... Byłoby łatwiej, gdyby napisał Pan lub pokazał co robi - z jakiego raportu Pan korzysta.

Nexo to nie GT, rozrachunki mogą być również wiązane z dokumentami VAT, a nie tylko z zapisami na kontach, co już Pan pokazał we wcześniejszej odpowiedzi, potwierdzające jednocześnie moje podejrzenia.

Z jakiegoś powodu Ci serwisanci nie mają czasu, być może dlatego, że obsługują innych klientów, więc być może Pan w niewłaściwy sposób podchodzi do współpracy... Osobiście uważam, że jest zdecydowanie za mało serwisantów w stosunku do zapotrzebowania na rynku / popularności programów, ale nie mam na to wpływu, też muszę się jakość odnaleźć w tych realiach. Dziękuję za potwierdzenie.

Domyślne konta dla różnić kursowych konfiguruje się w parametrach różnić kursowych, proszę je zweryfikować.

Krzykiem (duże litery) może Pani tylko sobie zaszkodzić... Poprosiła Pani o: i takową otrzymała, proszę zapoznać się z moją odpowiedzią, a dokładnie wskazanymi wątki i tematem e-pomocy, to uzyska Pani odpowiedź na swoje pytanie oraz przyszłe pytania o wpisy do ewidencji VAT. Jeśli czegoś Pani nie zrozumiała to proszę dopytać.