Katarzyna Tubielewicz

Witam, dokładnie o to chodziło. Jest to problem, który już wcześniej zidentyfikowaliśmy i zostanie naprawiony do najbliższej wersji GT. Natomiast czynności, które Pani podjęła są dobrym obejściem problemu na ten moment.

Dzień dobry, dziękuję za obszerny opis. Będę drążyć dalej, w takim razie. Proszę mi powiedzieć, czy w tym podmiocie są dodani pracownicy? Jeżeli tak, czy istnieją tacy bez nadanej grupy pracowniczej?

Zidentyfikowaliśmy podobny problem ze znikającą ikoną PB. Został on naprawiony do wersji 1.63.

Aby udostępnić dane związane ze składkami ZUS i podatkami, należy wysłać raport Przelewy. Szczegółowe informacje znajdzie Pan w e-Pomocy. Natomiast może się zdarzyć, że raport nie wygeneruje się w pełni, dlatego proszę o sprawdzenie (tak jak pisałam w poprzednim poście), czy na deklaracji (i ZUS i podatkowych) może Pan wygenerować Przelew (Drukuj/Drukuj przelew). W razie problemów, rozwiązać je i spróbować ponownie wysłać raport Przelewy. Z chęcią się dowiem, jaki był rezultat tych działań - to pomoże w identyfikacji problemu. Jeżeli to nie pomoże, proszę o kontakt wiadomością prywatną z danymi (nipem i kontem) biura i klienta, dla którego nie działa wysyłka raportów.

Dzień dobry, proszę sprawdzić, czy na deklaracji może Pan wygenerować Przelew (Drukuj/Drukuj przelew). W razie problemów, rozwiązać je i spróbować ponownie wysłać raport Przelewy. W tym momencie na stronie Start zadania pojawią się dopiero w kolejnym miesiącu, od miesiąca założenia Portalu Biura. Oczywiście jest to błędna sytuacja, która jest skutkiem ostatnich zmian interfejsowych na stronie Start. Problem ten jest nam znany i zostanie naprawiony w kolejnej wersji. Oczywiście wysłane dane dotyczące przelewów (jeżeli raport wysłał się poprawnie) są dostępne w Portalu Biura – wystarczy przejść do stron z Podatkami i składkami ZUS w odpowiedniej sekcji (czy to dla właściciela/wspólników, firmy czy pracowników). A kolejne miesiące będą już prawidłowo wyświetlane na stronie startowej.

Co oznacza "nie zawsze"? Czy jest to dla jednego, czy dla różnych klientów? Czy zdarza się to stale (w ogóle go nie ma), czy raz przycisk jest, a raz go nie ma?

Dzień dobry, testową procedurę przeszła Pani idealnie. Aby rozpocząć korzystanie z Portalu Biura i udostępniać go klientom, należy założyć lub podłączyć Konto Insert biura rachunkowego. A następnie dodać firmę klienta do konta. W moim Koncie InsERT powinna Pani widzieć tylko Pani firmy. Proszę kliknąć w Zarządzaj firmą, przejść na zakładkę Klienci biura i tam sprawdzić, czy dodawany klient się pojawił. Następnie należy, tak jak Pani to zrobiła, wysłać zaproszenie do korzystania z usługi. Niestety procedura ta na ten moment się nie zmieni. Do korzystania z Portalu Biura niezbędne jest Konto Insert klienta. Natomiast akceptacja regulaminu i wyrażenie zgód (związanych z RODO) to jednorazowa, choć niezbędna, czynność. Raporty Portalu Biura w GT funkcjonują w pełnym zakresie. Rozumiem, że po wysłaniu raportów brakuje danych podatkowo-składkowych. Zatem się upewnię: 1. Został wysłany raport Przelewy za wybrany miesiąc? Jeżeli tak, to: 2. Czy są sporządzone deklaracje? Jeżeli tak, to: 3. Proszę sprawdzić, czy na deklaracji może Pani wygenerować Przelew (Drukuj/Drukuj przelew). W razie problemów, rozwiązać je i spróbować ponownie wysłać raport.

Dzień dobry, rozumiem, że po wysłaniu raportów brakuje danych podatkowo-składkowych. Zatem się upewnię: 1. Został wysłany raport Przelewy za wybrany miesiąc? Jeżeli tak, to: 2. (za Panem Wiesławem) Są sporządzone deklaracje? Jeżeli tak, to: 3. Proszę sprawdzić, czy na deklaracji może Pani wygenerować Przelew (Drukuj/Drukuj przelew). W razie problemów, rozwiązać je i spróbować ponownie wysłać raport.

Ad. 1 Rozumiem, że pisząc "w pełni", ma Pani na myśli obie usługi Portalu Biura: Raporty i Dokumenty? Pozwolę sobie przypomnieć, że w tym momencie w InsERT GT dostępna w pełnym zakresie jest jedna z usług Portalu Biura - Raporty. Aby mieć do niej dostęp, należy włączyć ją w laboratorium (więcej informacji w e-Pomocy). Druga usługa Portalu Biura - Dokumenty będzie dostępna w jednej z najbliższych wersji GT. Ad 2. Szczegółowe plany zostaną przedstawione wkrótce.

Funkcja Rozdziel strony jest przeciwieństwem funkcji Połącz strony (która pozwala na łączenie kilku plików w jeden dokument). Zatem pozwala na rozdzielenie wcześniej połączonych plików. W tym momencie nie ma możliwości rozdzielenia wielostronicowego dokumentu pdf, który w takiej postaci został dostarczony. Problem ten można obejść, dodając kilka zapisów do jednego wielostronicowego pliku.

Informujemy o ukazaniu się aktualizacji Portalu Biura. Poniżej najważniejsze zmiany: Został stworzony nowy, przejrzysty wygląd strony startowej. Strona Start jest swoistym centrum dowodzenia, w którym można sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje o aktualnej kondycji firmy. Można sprawdzić na niej terminy i kwoty wyliczeń podatkowych, składkowych i wynagrodzeń, szczegóły opłat za usługi księgowe oraz przesłać dokumenty. Dla użytkowników korzystających z Portal Biura na smarfonach z systemem Android została dodana możliwość korzystania z dedykowanego aparatu podczas wysyłania dokumentów do biura rachunkowego. Nowy aparat pozwala na wykonanie serii zdjęć i wysłanie ich w jednej paczce. Przed wysłaniem zdjęcia można podejrzeć oraz usunąć te, które nie powinny znaleźć się w paczce. Dodanie powiadomienia klienta biura o odrzuceniu dokumentu przez pracownika biura. Domyślnie powiadomienie jest włączone w opcji wysyłania emaila. Dodanie powiadomienia biura rachunkowego o pojawieniu się nowych dokumentów przesłanych przez klientów. Aby włączyć to powiadomienie należy wejść do ustawień z poziomu aplikacji księgowej. Można tam również zdecydować, jak często oraz kiedy takie powiadomienie powinno się wysyłać. W powiadomieniu będzie dostępna lista klientów biura, którzy przesłali nowe dokumenty, wraz z liczbą nowych dokumentów. Jasne oznaczenie, że biuro rachunkowe znajduje się w podglądzie Portalu Biura klienta. Możliwość wygenerowania i pobrania blankietu przelewu do US i ZUS. Zmiana sposobu wyboru dnia i godziny w ustawieniach. Poprawa znanych błędów i problemów. Dodatkowo przypominam: NEXO 30.0.0 Zmienił się moduł Portal Biura – Dokumenty (funkcjonalność w Laboratorium), a w nim min.: Dodano możliwość opisania dokumentów od klientów biura, łącznie ze wskazaniem typów zapisów, jakie będą tworzone dla tych dokumentów. Dodano słownik kategorii dokumentów klientów biura, w którym można zdefiniować najczęściej wykorzystywane opisy dokumentów. Dodano zapamiętywanie ustawień użytkownika dotyczących rozmiaru odebranego dokumentu. Poprawiono nawigację po widoku za pomocą klawiatury. GT 1.62 Portal Biura - usługa Raporty - został udostępniony w laboratorium w programach Rachmistrz GT i Rewizor GT. Informacje na temat, jak rozpocząć pracę z Portalem można znaleźć w e-Pomocy.

Wersja wyjdzie "na dniach".

Dodaliśmy powiadomienie w Portalu Biura o pojawieniu się nowych dokumentów przesłanych przez klientów. Aby włączyć to powiadomienie należy wejść do ustawień Portalu Biura z poziomu aplikacji księgowej (wystarczy jeden raz, dla dowolnego klienta). W ustawieniach można zdecydować, jak często oraz kiedy takie powiadomienie powinno się wysyłać. Powiadomienie będzie dostarczane drogą mailową, będzie w nim dostępna lista klientów biura, którzy przesłali nowe dokumenty, wraz z liczbą nowych dokumentów.

Dzień dobry, wspominane powiadomienie pojawi się w nadchodzącej wersji.

Dzień dobry, jest to znany problem, który został już poprawiony i ukaże się w nadchodzącej wersji nexo. Niestety w wersji aktualnej nie ma możliwości zmiany tego zachowania.

W tym momencie nie ma jeszcze takiej możliwości. Opcja ta pojawi się w najbliższych wersjach.

Informujemy o ukazaniu się aktualizacji Portalu Biura. Poniżej najważniejsze zmiany: Dokument źródłowy w raportach - W raportach dotyczących rozrachunków, ewidencji VAT oraz ksiąg rachunkowych wyświetlana jest ikona prowadząca do dokumentu, na podstawie którego powstał wpis w raporcie, jeżeli został on przesłany za pomocą Portalu Biura. Nowa zakładka Aktywność - W module dokumentów, w zakładce Aktywność wybranego dokumentu można teraz prześledzić historię danego dokumentu wraz z opisami nadawanymi przez pracownika biura rachunkowego. Indywidualny Rachunek Bankowy - Dodano obsługę IRB. Uwaga! Wymaga aktualizacji programów nexo do wersji 29. Wprowadzona została możliwość wysłania opinii o Portalu Biura. Na urządzaniach mobilnych dodano powiadomienie o możliwości przypięcia aplikacji do ekranu głównego. Poprawa znanych błędów i problemów.

Dzień dobry, jeżeli ma pan na myśli dodanie nowego powiadomienia z własnym tekstem, to w tym momencie nie ma takiej możliwości. Mamy zapisaną taką sugestię.

Dzień dobry. Parametry, jak np. daty płatności składek czy podatków, nie są definiowane w Portalu Biura a pobierane z podmiotu klienta biura. Proszę zatem sprawdzić, jaki termin płatności ZUS jest ustawiony dla omawianego klienta biura. Można to zrobić w Parametrach deklaracji ZUS w Konfiguracji: W tym momencie nie ma takiej możliwości, zapisujemy taką sugestię. Raporty i Dokumenty są usługami, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie. Z tego też względu będą płatne oddzielnie. Dokładne cenniki ukażą się wkrótce.

Witam, dane dotyczące podatku VAT są już prawidłowo prezentowane w Portalu Biura. Poprawiliśmy niedopatrzenie dodając nowy moduł dotyczący firmy: Podatki, w którym prezentowane są dane niezbędne do dokonania płatności za podatek VAT i CIT wraz z ich historią. Nie ma potrzeby ponownej wysyłki raportów dotyczących płatności. Dane o wysokości podatków pojawią się w nowym module automatycznie.

Właśnie pojawiła się aktualizacji Portalu Biura, w której dodano powiadomienie o publikacji danych na Portalu Biura. Domyślnie powiadomienie to jest włączone. Opcję tę można zmienić w Ustawieniach. Więcej informacji o zarządzaniu powiadomieniami można znaleźć w artykule e-Pomocy dla biur i dla klientów biur.

Informujemy o ukazaniu się aktualizacji Portalu Biura. Poniżej najważniejsze zmiany: Powiadomienie o publikacji danych na portalu - Dodano powiadomienie dotyczące publikacji nowych danych na Portalu Biura. Domyślnie powiadomienie to jest włączone. Opcję tę można zmienić w Ustawieniach. Więcej informacji o zarządzaniu powiadomieniami można znaleźć w artykułach e-Pomocy dla biur i dla klientów biur. Moduł Podatki - Dodano nowy moduł dotyczący firmy, prezentujący dane niezbędne do dokonania płatności za podatek VAT i CIT wraz z ich historią. Poprawa znanych błędów i problemów.

W tym momencie nie można udostępnić Portalu Biura dla dwóch Kont InsERT. Wprowadzenie takiej możliwości mamy zaplanowane na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Szanowni Państwo! Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa o najnowszym produkcie firmy InsERT przeznaczonym dla biur rachunkowych – Portalu Biura, który ma pomóc w pełniejszej i łatwiejszej współpracy oraz komunikacji biura rachunkowego ze swoimi klientami. Portal Biura udostępniamy w aplikacjach księgowych linii InsERT nexo oraz w Biurze nexo od wersji 27. Stworzyliśmy nowy dział forum poświęcony naszemu produktowi, na który serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do dyskusji

Szanowni Państwo! Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa o najnowszym produkcie firmy InsERT – Portalu Biura, który ma pomóc w pełniejszej i łatwiejszej współpracy i komunikacji biura rachunkowego ze swoimi klientami. Portal Biura udostępniamy w aplikacjach księgowych linii InsERT nexo oraz w Biurze nexo od wersji 27 wykorzystywanych w biurach rachunkowych. W ramach Portalu Biura możliwy jest dostęp do dwóch usług: Raporty i Dokumenty. Raporty Dzięki usłudze Raportów biuro rachunkowe ma możliwość w łatwy sposób przekazania swojemu klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z Rachmistrza, Rewizora i Biura nexo do Portalu Biura. Usługa Raportów zastępuje istniejący Portal biura znany z Biura nexo. Dokumenty Dodatkowo w ramach Portalu Biura można korzystać z usługi Dokumentów, która umożliwia klientowi biura przesyłanie dokumentów (zdjęć zrobionych smartfonem czy plików pdf) do biura rachunkowego. Aby skorzystać z tej usługi, należy włączyć ją w Laboratorium (instrukcja). Dzięki usłudze Dokumentów biuro rachunkowe będzie mogło automatycznie otrzymywać przekazane za pomocą Portalu Biura dokumenty klienta biura w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do Rachmistrza lub Rewizora nexo. W programach księgowych, z jednego miejsca możliwa będzie analiza przesłanych dokumentów, a następnie dodanie na ich podstawie odpowiednich zapisów lub wyjaśnienie z klientem wątpliwości dotyczących dokumentu. Portal Biura a Biuro nexo Biuro nexo od wersji 27 będzie się komunikować tylko z nowym Portalem Biura. Przeniesienie danych klientów z istniejącego Portalu biura do nowego portalu odbywa się automatycznie podczas wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z portalem. Migracja obejmuje dane z ostatnich 12 miesięcy, a co za tym idzie, może potrwać dłużej niż zwykła wysyłka raportów. Nowy Portal Biura dostępny będzie pod adresem portalbiura.pl. Więcej informacji na temat Portalu Biura dostępne jest w e-Pomocy. Przygotowany dział poświęcony Portalowi Biura jest miejscem, w którym możecie Państwo zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące naszego nowego produktu. Zapraszam do wspólnych dyskusji.