Jolanta Horudko

Dzień dobry, na ten moment nie posiadamy jeszcze mechanizmu rozdzielania dokumentów, dlatego zalecanym sposobem załączania dokumentów do Portalu Biura jest rozdzielenie ich na pojedyncze pliki.

Zaproszenie do PB jest wysyłane w kontekście konkretnego podmiotu w programie księgowym. Aby wykonać taką akcję byłoby konieczne założenie podmiotu w oparciu o PESEL zamiast NIP, a takiej możliwości niestety nie ma.

Dzień dobry, Nie można mieć różnych form opodatkowania na jednym podmiocie w Rachmistrzu. Forma opodatkowania jest wybierana na dany rok obrachunkowy i tylko ona będzie widoczna w danym roku (wyjątkiem jest aktualna zmiana formy opodatkowania, ale to nie jest to, o co Pan pyta). Portal Biura zadziała tak: Mając dwa osobne Rachmistrze na ten sam NIP - jeden podmiot z KPiR a drugi z EP - będzie widoczny jeden Portal Biura, a dane wysyłane z jednego podmiotu będą nadpisywać dane wysłane z tego samego okresu z drugiego podmiotu. Mając dwa osobne Rachmistrze na różne NIP-y - w KI będą widoczne dwa różne Portale Biura (jak niżej).

Dzień dobry, na ten moment pozostaje ponowne dodanie wspólnika. Napiszę, jak problem zostanie naprawiony po stronie programu. Czy rozwiązanie z usunięciem dla wspólnika naliczeń składek ZUS, deklaracji skarbowych oraz deklaracji ZUS, o którym pisaliśmy w wiadomościach prywatnych, naprawiło problem z brakiem możliwości usunięcia wspólnika?

Portal Biura nie posiada jeszcze możliwości komunikacji do dokumentu. Wyświetlany tutaj tekst to opis, a przekazanie przez księgowość informacji zwrotnej do dokumentu jest możliwe wyłącznie przy jego odrzucaniu.

Pani Magdaleno, proszę o doprecyzowanie następujących kwestii: Czy problem występuje na wszystkich podmiotach czy tylko na jednym? Czy możliwość oznaczenia składki jako opłaconej zniknęła dla podmiotu istniejącego od jakiegoś czasu (jeśli tak, to od kiedy?) czy jest to nowy klient Portalu Biura? Czy klient zmieniał formę księgowości? Jakiego programu księgowego Pani używa?

Na ten moment wskazany sposób jest jedyny. Pracujemy nad dodaniem innych możliwości.

Panie Krzysztofie, zbadaliśmy temat i problem wynika z przeniesienia wspólnika z GT na nexo. Błąd jest już zidentyfikowany i został przekazany odpowiednim zespołom. Do czasu jego naprawienia, mogę zaproponować jedynie rozwiązanie polegające na ponownym dodaniu wspólnika (wg instrukcji, które wcześniej przesyłałam) i ponowieniu wysyłki raportu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Panie Pawle, są dwie ścieżki: Na starym podmiocie może Pan odłączyć KI Wtedy wprowadzi Pan cały podmiot w tryb offline. Dokumenty będą widoczne (w trybie offline) i zablokuje Pan możliwość przypadkowego pobrania dokumentów na stary podmiot. Zakończyć udostępnianie usługi PB na starym podmiocie (jak pisałam wyżej) i udostępnić ją ponownie na nowym Dokumenty będą widoczne, jednak przy próbie pobrania dokumentów, użytkownik dostanie informację, że usługa nie została udostępniona i serwis działa offline. W obu przypadkach nowe dokumenty będą się pobierały tylko na nowym podmiocie, a w Portalu Biura będą widoczne wszystkie kiedykolwiek dodane dokumenty. Przypomnę tylko, że nie zalecamy traktowania Portalu Biura jako repozytorium dokumentów, ponieważ ta usługa służy do komunikacji z księgowością. Po 90 dniach od anulowania licencji (nie odłączenia jej w programie księgowym tylko całkowitej rezygnacji z usługi - braku przedłużania licencji) dokumenty są przez nas usuwane. Proponujemy zapisywać dokumenty do Biblioteki załączników i z jej poziomu zapisywanie zbiorczo na dysk.

Proszę o wysłanie w wiadomości prywatnej NIPu podmiotu, którego dotyczy problem

Panie Pawle, nie ma możliwości cofnięcia dokumentów z Portalu Biura celem ponownego pobrania. Najłatwiej byłoby wrzucić te dokumenty jeszcze raz (dodadzą się z nowymi sygnaturami i będzie je można wprowadzić na nowym podmiocie). Druga ścieżka wygląda następująco: Usunąć zapisy księgowe w "starej bazie" dla dokumentów z Portalu Biura (Dokumenty, które mają zapis księgowy albo są oznaczone jako Nie podlega księgowaniu nie będą widoczne w nowej bazie po wykonaniu akcji Usuń dane Rachmistrza GT), Skopiować bazę i wykonać akcję Usuń dane Rachmistrza GT zgodnie z załączoną przez Pana instrukcją, Na nowym podmiocie wejść w zakładkę Portal Biura i ustawić filtr "Z okresu" na (dowolny) - tam pojawią się dokumenty ze "starego" okresu obrachunkowego, które można wprowadzić. Przy okazji zwrócę uwagę na to, że jak Dokumenty Portalu Biura są uruchomione na dwóch bazach, to dokumenty zostaną pobrane wyłącznie do tego podmiotu, na którym w pierwszej kolejności zostanie wywołane. Aby uniknąć takich problemów, należy wyłączyć usługę Dokumenty na tym podmiocie, na którym nie będziemy przyjmować dokumentów (nie wpłynie to na usunięcie "starych" dokumentów).

Dzień dobry, czy wspólnicy zostali dodani wg kroków opisanych w tych artykułach? Rachmistrz nexo – Jak dodać wspólnika, naliczyć mu składki i wystawić na niego deklarację? Rewizor nexo – Jak dodać wspólnika, naliczyć mu składki i wystawić na niego deklaracje? Jeśli tak, problem pojawia się w Rachmistrzu czy Rewizorze?

Dzień dobry, jest dokładnie tak, jak pisze Pan Krzysztof. Uzupełnię jeszcze, że po zmianie, widoczne będą raporty wysłane w przeszłości. Po zalogowaniu do PB raporty w zakładce Księgi rachunkowe będą wyglądały tak:

Dzień dobry, aby przekazać do Portalu Biura informację o składkach ZUS pracowników należy mieć wprowadzone wynagrodzenia za dany miesiąc, a żeby to zrobić trzeba: Dodać pracownika i stworzyć dla niego umowę, Wygenerować listę płac, Wysłać raport Przelewy i Wynagrodzenia do Portalu Biura. Przed wysłaniem na Portal Biura informacje o naliczonych składkach ZUS dla pracowników można zweryfikować w raporcie "Informacja zbiorcza". Do Portalu Biura zostaną wysłane dane które są zawarte w tym raporcie. UWAGA! W przypadku JDG zatrudniających pracowników w przelewach wyświetlane są skonsolidowane płatności ZUS, aby uniknąć konieczności wykonywania kilku przelewów na ten sam numer konta (pod warunkiem, że dla wszystkich pozycji w programie księgowym uzupełniony jest ten sam numer rachunku ZUS).

Od wersji 22.03 wydanej w sierpniu tego roku, aby korzystać z usługi Dokumenty Portalu Biura, usługa musi być aktywna, ale nie trzeba jej udostępniać Klientowi. Możliwe jest także wyłączne wczytywanie dokumentów z poziomu programu księgowego. Tak, dokumenty będą cały czas dostępne. W regulaminie pojawia się informacja o 90-dniowym okresie karencji, jednak teraz dni liczone są od momentu deaktywacji całej usługi, czyli w momencie całkowitego wyrejestrowania Klienta lub po wygaśnięciu licencji usługi Dokumenty. Usługa Raporty działa analogicznie. W Regulaminie dla Biura rachunkowego jest informacja, że po zakończeniu korzystania z usługi Raporty Portalu Biura przez Biuro rachunkowe takie raporty są usuwane. Możliwe jest jednak ponowne wysłanie Raportów dla okresów wstecznych po wygaśnięciu licencji usługi Raporty (jak w przypadku usługi Dokumenty).

Dzień dobry, w wiadomości prywatnej wysłałam prośbę o podanie NIPu podmiotu, dla którego występuje problem

Dzień dobry, Przypadek znamy i dotyczy tylko programów linii GT. Pracujemy nad jego rozwiązaniem. Występuje w dwóch przypadkach: Gdy dokument został oznaczony jako: nie podlega księgowaniu, Gdy zapis dotyczący sprzedaży wprowadzany jest tylko do EP (gdy zapis dotyczący sprzedaży wprowadzany jest do EP i rejestru VAT, wyświetlana jest prawidłowa data).

Dzień dobry, Dokumenty firmy rzeczywiście w dużym stopniu pozwalają na realizację opisanych przez Pana scenariuszy. Zwykli użytkownicy mają dostęp wyłącznie do swoich dokumentów, a Ci z wyższymi uprawnieniami do wszystkich. Należy pamiętać, że tak jak napisała Kasia, jest to program do obsługi podmiotów zwykłych i wymaga zakupu takiej licencji (w przypadku licencji biurowej można go uruchomić wyłącznie w przypadku prowadzenie własnej księgowości). Planujemy wprowadzenie obiegu także dla klientów biur rachunkowych (czyli podmiotów utworzonych na licencji Br), jednak na ten moment nie jesteśmy w stanie podać przybliżonego terminu realizacji.

Dzień dobry, problem został błyskawicznie naprawiony przez zespół @Katarzyna Kolenda. Można już pobierać poprawne pliki

Szanowni Państwo, informujemy o ukazaniu się najnowszej wersji Dokumentów firmy. W nowej wersji uruchomiliśmy możliwość odbierania w aplikacji dokumentów wysłanych na dedykowany adres e-mail z poziomu poczty elektronicznej, pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów z wykorzystaniem OCR oraz moduł Laboratorium. Zmieniliśmy też sposób prezentowania nowych funkcji. Zapraszamy do zapoznania się z nimi! Skrzynka odbiorcza Rozwiązanie daje administratorowi możliwość skonfigurowania dedykowanego adresu e-mail, na który upoważnione osoby mogą wysyłać dokumenty. Zostało także wzbogacone o możliwość wskazania zaufanej domeny, dzięki czemu cała firma automatycznie może wysyłać dokumenty na wskazany adres, a administrator nie musi zakładać kont pojedynczym pracownikom firmy ani pilnować ich aktualności. Najważniejsze funkcje: Konfiguracja adresu e-mail skrzynki odbiorczej przez administratora, Dodawanie adresów zaufanych i domen, z których dokumenty będą odbierane, Konfiguracja Użytkownika globalnego (Skrzynka e-mail), w imieniu którego dokumenty będą tworzone w aplikacji, Odbiór dokumentów w portalu Dokumenty firmy wysłanych na dedykowany adres e-mail, Powiadomienia mailowe o poprawnym oraz błędnym przesłaniu plików. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami e-pomocy szczegółowo przedstawiające tę funkcję: Dokumenty firmy – Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów do Dokumentów firmy z poziomu poczty elektronicznej? Dokumenty firmy – Jak dodać zaufany adres e-mail umożliwiający wysyłkę dokumentów do Dokumentów firmy z poziomu poczty elektronicznej? (Administrator firmy) Dokumenty firmy – Jak dodać zaufany adres e-mail umożliwiający wysyłkę dokumentów do Dokumentów firmy z poziomu poczty elektronicznej? (Użytkownik) Dokumenty firmy – Co zrobić w przypadku występowania błędu podczas wysyłki załączników wiadomością e–mail? Wyszukiwarka W Dokumentach firmy pojawiło się także rozwiązanie wykorzystujące moduł automatycznego odczytu, czyli wyszukiwarka. Narzędzie służy do zaawansowanego wyszukiwania dokumentów i aktualnie jest dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienia do wszystkich dokumentów. Wyszukiwanie odbywa się po treści plików i metadanych dokumentów, Wyszukiwarka zaawansowana jest osobną stroną, na której dodaliśmy opis narzędzia oraz wyświetlamy wyniki wyszukiwania, Filtrowanie oraz sortowanie dokumentów jest możliwe po określonych polach, Pierwsza wersja Jest dostępna wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem Przyjmowanie nowych dokumentów lub dostępem do wszystkich dokumentów, Została oznaczona w Dokumentach firmy jako wersja laboratoryjna, Wyszukiwane atrybuty dokumentów (przykłady): sygnatura, nazwa pliku, opis dokumentu, komentarze. Wyszukiwane treści w plikach (przykłady): Dane kontrahenta, NIP, adres, PESEL, numer dokumentu, słowa kluczowe. Wyszukiwarkę można uruchomić w Laboratorium, które znajduje się w Ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajdą Państwo w artykule e-Pomocy Dokumenty firmy – Jak szybko wyszukać dokumenty?. Laboratorium Celem uruchomienia Laboratorium jest zebranie nowych funkcji w jednym miejscu przed opublikowaniem ich oficjalnie w Dokumentach firmy. Od teraz będziemy tam umieszczać przedpremierowo kolejne funkcjonalności, żeby mogli Państwo w przyszłości jako pierwsi się z nimi zapoznawać i wpływać na ich kształt jeszcze przed oficjalnym ich uruchomieniem. Więcej informacji znajdą Państwo w artykule e-Pomocy Dokumenty firmy – Czym jest Laboratorium?. Nowości Rozpoczęliśmy też pracę nad sposobem prezentowania nowości. Opracowaliśmy sposób informowania naszych użytkowników o nowościach poprzez zastosowanie bannerów (kropek nowości), okien modalnych, w których piszemy więcej na temat nowej funkcji i "wydmuszek", czyli pokazaniu funkcji bez dostępu pełnej funkcjonalności, z zaproszeniem do przetestowania. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją!

Tak. Należy włączyć usługę Raporty u pierwszego klienta

Cześć, my również oferujemy takie rozwiązanie. Usługa nazywa się Dokumenty firmy i od czerwca jest dostępna również dla klientów Navireo (od wersji 1.56). To rozwiązanie zbliżone do Portalu Biura, jednak dedykowane firmom prowadzącym własną księgowość. Nasza aplikacja została zaprojektowana tak, żeby obsługiwać potrzeby bardziej zaawansowanych jednostek, jaką są wieloosobowe firmy, na przykład poprzez zakładanie kont użytkownikom i definiowanie ich ról w systemie. Oferujemy trzy tryby pracy: Podstawowy, polegający na przekazywaniu dokumentu bezpośrednio do programu księgowego, Wysyłanie z zatwierdzeniem, w którym wprowadziliśmy dwa typy ról użytkowników, tak, żeby ograniczyć dostarczanie niepoprawnych dokumentów do programu księgowego, Obieg dokumentów, który umożliwia dynamiczne przekazywanie dokumentów, nie tylko tych będących fakturami, między użytkownikami. Obieg można zakończyć poprzez wysłanie dokumentów do programu księgowego albo zamknąć go na poziomie usługi. Podczas wprowadzania dokumentów przez księgowość, program umożliwia skorzystanie z automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów. Pozostałe informacje znajdziecie tutaj: Strona produktu, e-Pomoc, Webinar. Program możecie uruchomić za darmo na 30 dni. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do kontaktu

Dzień dobry, Czy pojawia się jakiś komunikat o błędzie? Jeśli nie, w pierwszej kolejności proszę upewnić się, że nie zostały zastosowane żadne filtry blokujące wyświetlanie tych dokumentów. Jeśli żadne filtry nie występują, proszę o przesłanie w prywatnej wiadomości NIP, dla którego występuje ten problem, przykładowe sygnatury dokumentów oraz zrzut ekranu okna pobierania w programie księgowym.

Szanowni Państwo, informujemy o ukazaniu się najnowszej wersji Portalu Biura. Są to głównie zmiany wizualne modułu Raporty i wszystkich zakładek związanych z tym modułem. Poniżej szczegółowa lista zmian: Zapamiętywanie okresu za który wyświetlają się raporty, podczas przeglądania raportów i przełączania między zakładkami w Portalu (np. z zakładki Rozrachunki do Wynagrodzenia), Umożliwienie sortowania po datach, kwotach i nazwach w większości raportów, Umożliwienie przejścia do szczegółów płatności bezpośrednio z listy raportów Podatki oraz Podatki i ZUS, Wydzielenie osobnych zakładek: Sprzedaż i Zakup w widoku Ewidencja VAT, Należności i zobowiązań w widoku Rozrachunki, Wypłaty, rachunki, przelewy w widoku Wynagrodzenia, Uwidocznienie statusów należności i zobowiązań, Księga przychodów i rozchodów: zmiana miejsca filtra, dodanie filtra Zakres kwot, Ewidencja VAT: sprzedaż, zakup - zmiana miejsca filtra, dodanie kolumn: Rodzaj zakupu, Rodzaj Odliczenia, Eksploatacja pojazdu dla których można ustawiać filtry. W ostatnim czasie wyszła na świat i jest możliwa do wykorzystania przez szersze grono odbiorców funkcja Wczytaj pliki dokumentów, która do tej pory znajdowała się w Laboratorium programów księgowych NEXO. Więcej o samej usłudze możecie Państwo dowiedzieć się z artykułu e-pomocy. Mogą już Państwo wprowadzać dokumenty bezpośrednio z programu, bez potrzeby udostępniania usługi klientowi. Wystarczy, że Biuro Rachunkowe ma aktywną usługę "Dokumenty" i włączy ją nie zaznaczając opcji "Usługa włączona u klienta", w programie module Portal Biura w pojawi się wtedy zielony znaczek z opisem "Włączone" . Taki sam kolor z opisem "Włączone i udostępnione" oznacza, że moduł "Dokumenty" działa tak jak do tej pory, zarówno po stronie klienta jak i w programie. Szczegółowa instrukcja znajduje się TUTAJ.

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Informuję, że błąd dotyczy tylko wersji 41.0.1 i został już naprawiony w opublikowanej dziś aktualizacji 41.1.0. W kolejnych dniach Biura rachunkowe, które przesłały niepełny raport zostaną o tym poinformowane.