Jak poprawnie poprawić dane nabywcy na fakturze z poprzedniego miesiąca?

[Daniel Lenarczuk 8]

Dzień dobry,

 

napotkaliśmy dość nieciekawy problem ponieważ mamy taką sytuację:

W marcu zamawia u nas klient, podane dane do faktury osoby fizycznej, wystawiona jest faktura na osobę prywatną.

Dziś, przychodzi do nas wiadomość o tym, że księgowość tamtej firmy dopiero to zauważyła i proszą o poprawną fakturę.

Pliki jpk zostały wysłane wczoraj (25.04) .

Tutaj jest sytuacja, że pierwotna faktura jest na osobę fizyczną, poprawioną chcą na firmę. Jak to poprawnie zrealizować aby miało to ręce i nogi i było dobrze zrobione względem prawa przy pomocy rewizora?

[Daniel Kozłowski 1 171]

Programy księgowe nie służą przecież do wystawiania faktur i ich korygowania, takie funkcjonalności posiadają programy handlowo-magazynowe (Subiekt) - w tym przypadku rozważyłbym korektę danych nabywcy. Proszę dowiedzieć się / upewnić jakie dokumenty mają powstać to dopiero będzie można poszukać rozwiązania w programach. Może wystarczy też nota korygująca.

[Daniel Lenarczuk 8]

Niestety nota korygująca nie wystarczy z tego co księgowość mi przekazała po rozmowie z informacją podatkową. 

Z racji tego, że jest to zmiana całkowita nabywcy i było to w poprzednim miesiącu gdzie zostało to już wysłane to trzeba wystawić najpierw storno na minus tamtej faktury. Później dodać nową z odniesieniem do numeru faktury pierwotnej.  Ciężko nam stwierdzić co możemy uznać za storno. KFS całej faktury? Później poprawka pliku jpk więc tutaj będzie wystarczyło wygenerować jeszcze raz i wysłać korektę zapewne. Jest storno czarne i czerwone w rewizorze ale nie zaciągamy tam żadnych dokumentów, robimy to w ewidencji vat sprzedaży. Po prostu pierwsza taka sytuacja i ciężko się odnaleźć w tym.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Proszę przeczytać moją odpowiedź, gdyż w ogóle nie odniósł się Pan do mojej sugestii:

 

16 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

Programy księgowe nie służą przecież do wystawiania faktur i ich korygowania, takie funkcjonalności posiadają programy handlowo-magazynowe (Subiekt) - w tym przypadku rozważyłbym korektę danych nabywcy.

 

[Jacek Izydorczyk 1 337]

Moim zdaniem należy tutaj wystawić korektę faktury sprzedaży i wystawić nową fakturę zachowując pierwotną datę zakończenia dostawy. Dokumenty należy zaksięgować "zwyczajnie" - tak jak takie dokumenty się księguje (to żadne wyszukane transakcje). Korekta danych nabywcy raczej nie wchodzi w grę w przypadku zmiany nabywcy (NIP).

[Kamil Goleń 115]

Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi!