Daniel Kozłowski

Jest też w GT:

 
Wersja programu: 1.88

To nie tak, przecież w KSeF w ogóle nie ma takiego pola jak uwagi, są dostępne dodatkowe opisy o długości 256 znaków, których można dodać 10 000 oraz stopki o długości 3500 znaków, których można dodać 3.
 
To też nie tak, nie ma takiej możliwości w standardzie, ale jest taka możliwość wykorzystania dodatkowych opisów i/lub stopek za pomocą rozwiązania dodatkowego (pluginu). 

Temat przewijał się już przez forum:
--
Tak, to możliwe.
 
Tak, e-faktury odebrane z KSeF są usferycznione.

Czy mam rozumieć, że moje podejrzenia były trafne ?

Dla transakcji zagranicznej w słowniku państw: Administracja-> Słowniki->Państwa-Państwo->Kod ISO
 
Nic Pan nie wspomina o sprawdzeniu i uzupełnieniu słownika państw... Jeden z wątków z forum, który porusza ten problem:
 
Oczywiście po uzupełnieniu danych państwa w słowniku należy to państwo wskazać we wszystkich miejscach, które trafiają do e-faktury, w tym danych podmiotu, danych magazynu, danych kontrahentów, ale nie tych aktualne tylko tych historycznych z dokumentu.

Najpierw napisał Pan:
a teraz przyznał się Pan, że jednak to robi:
--
No i teraz Pan tego nie zrobił.
 
To błąd, skoro wcześniej odłączał Pan bazy danych to przed kolejną aktualizacją należało się upewnić, czy wszystkie odłączone kopie zostały usunięte.
 
No na pewno jest błędem, gdyż kończy się problemami, na które Pan trafił - brakiem możliwości wykonania kopii bazy danych i konwersji bazy danych.

A kto wprowadził taki kod kraju do programu, Subiekt tego nie zrobił...
 
Należy poprawić kod Państwa w słowniku "Państwa".

Miał Pan zrobić tak:
z zrobił zupełnie coś innego:
--
Proszę sprawdzić tak: "...na ten moment zalecamy aktywowanie domyślnych stawek VAT oraz zmianę symboli na unikalne. Lista domyślnych stawek VAT (wg symboli): 23, 8, 5, 4, 0, ue, ex, npo, zw, oo, tzm."

Ustawienia to nie wszystko, ustawienia służą do określenia sposobu przetwarzania przez program danych, których Pani nie pokazała - dane na e-fakturze, dane towarów...
 
Oczywiście, że tak, ma Pani kontrolę na każdą pozycją faktury, może Pani skorzystać z automatycznego mapowania jak również ręcznie mapować towary... Opis problemu sugeruje, że niepoprawnie zostały utworzone powiązania między towarami z e-faktury a towarami z kartoteki (podkreślam "sugeruje", gdyż nie pokazała Pani większości istotnych informacji i wykonywanych kroków). Nadmienię też, że praktyka pokazuje, że szkolę / rozmawiam o tych aspektach z klientami przez 1-2h, więc w kilku zdaniach na forum jest delikatnie mówiąc trudno wyjaśniać takie problemy.

Mam dobrą i złą wiadomość - operacja powiel na to pozwala od zawsze...
 
Należy zastosować się do komunikatu programu i tworzyć / powielać dokumenty w kontekście roku obrotowego zgodnego z datą dokumentu...
 
Zachęcam do szkoleń z obsługi programu, które pozwolą wykorzystywać pełne jego możliwości, usprawnić sobie pracę.
 
 

Nie od razu Rzym zbudowano...
 
Nie podał Pan czasów, ja nie będę liczył, gdyż nie mam Pana danych, ale raczej to nie ten sam nakład czasu, dużo szybciej usuwa się pozycję niż zamienia na inną z listy.

Można zacząć od początku, wygenerować nowy certyfikat.

Proszę szukać przyczyny problemu w danych programu, których nie znamy, a nie samym programie... Skąd pochodzą dane, gdyż widzę, że miała Pani z tym problem:
 

Całkowicie źle Pani rozumie, nie ma takiej potrzeby... Mało tego, w nowym okresie obrachunkowym może Pani nawet zmienić formę księgowości...
 
No jest taka możliwość, opisana w pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1338,rewizor-nexo-–-jak-zalozyc-nowy-okres-obrachunkowy.html, widoczna w oknie tworzenia nowego okresu obrachunkowego jest kilka możliwości na utworzenie nowego planu kont:

Plan kont można też zaimportować po utworzeniu okresu obrachunkowego, temat pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/12239,rewizor-nexo-–-jak-zaimportowac-plan-kont.html
 
Jest taka możliwość, ale serwisowa, w tym przypadku nie widzę takiej potrzeby.

Proszę zacząć od przeczytania / pokazania komunikatów błędów (ich szczegółów) programu... Zapewne (zgaduję) klasycznie nie skonfigurował Pan poprawnie drukarki fiskalnej, a dokładniej nie zmapował Pan nowej formy płatności: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/5615,subiekt-nexo-–-jak-uaktualnic-formy-platnosci-z-systemu-dla-urzadzenia-fiskalnego.html 

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2412%2Cpo-kliknieciu-na-modul-np-rozrachunki-program-nie-reaguje-lub-nie-da-sie-uruchomic-zestawienia-jak-rozwiazac-ten-problem-zestawienie-czyszczace.html

Sugeruję zacząć od sprawdzenia rozwiązania opisanego zaledwie kilka dni temu na forum:
i e-pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/14202.html 

Mi to jednak przypomina zero

Ogólna zasada to "podejrzeć jak robi to program i zrobić tak samo" - koniec. Można podejrzeć poprzez formatowanie warunkowe SQL czy narzędzia typu profiler.
 
 fl_Wartosc 
 
Treść zapytania z podglądu listy faktur sprzedaży z formatowania warunkowego SQL:
SELECT Dok.dok_Id,Dok.dok_Status,Dok.dok_StatusFiskal,Dok.dok_DataWyst,Dok.dok_Typ,CASE WHEN Dok.dok_Typ=2 AND Dok.dok_Podtyp=0 AND Dok.dok_FakturaUproszczona=1 THEN 6 ELSE Dok.dok_Podtyp END AS dok_Podtyp,Dok.dok_NrPelny,Adres.adrh_Nazwa,Dok.dok_KwWartosc,Dok.dok_Uwagi,Dok.dok_RodzajOperacjiVat,Dok.dok_Tytul,Dok.dok_Podtytul,Flagi.flg_Numer,FlagiWartosci.flw_CzasOstatniejZmiany,FlagaUzytk.uz_Identyfikator,Dok.dok_DefiniowalnyId,CASE WHEN Dok.dok_SzybkaPlatnosc=1 AND Dok.dok_KwDoZaplaty > 0 THEN 1 ELSE 0 END AS dok_SzybkaPlatnosc,CASE WHEN dok_SzybkaPlatnosc = 1 AND dok_KwDoZaplaty > 0 THEN  CASE WHEN lsp_Status = 0 THEN 'Zapłacony'  WHEN lsp_Status = 1 THEN 'Wygenerowany'  ELSE 'Niewygenerowany' END  END as StatusSzybkiejPlatnosci  ,Dok.dok_FormaDokumentowania,Dok.dok_TerminWysylkiDoKSeF,FlagiWartosci.flw_Komentarz,FlagiWartosci.flw_IdFlagi,Flagi.flg_Text,Flagi.flg_Id,Dok.dok_TransakcjaId FROM vwDok4FSFZGrid AS Dok LEFT JOIN adr_Historia AS Adres ON Dok.dok_PlatnikAdreshId=Adres.adrh_Id LEFT JOIN sl_Kategoria AS kat ON Dok.dok_KatId=kat.kat_Id LEFT JOIN fl_Wartosc AS FlagiWartosci ON Dok.dok_Id=FlagiWartosci.flw_IdObiektu AND flw_IdGrupyFlag = 4 LEFT JOIN pd_Uzytkownik AS FlagaUzytk ON FlagiWartosci.flw_IdUzytkownika=FlagaUzytk.uz_Id LEFT JOIN fl__Flagi AS Flagi ON FlagiWartosci.flw_IdFlagi=Flagi.flg_Id LEFT JOIN sl_FormaPlatnosci AS FormyPlatnosciKarta ON Dok.dok_KartaId=FormyPlatnosciKarta.fp_id LEFT JOIN sl_FormaPlatnosci AS FormyPlatnosciKredyt ON Dok.dok_KredytId=FormyPlatnosciKredyt.fp_id LEFT JOIN adr_Historia AS AdresOdbiorca ON Dok.dok_OdbiorcaAdreshId=AdresOdbiorca.adrh_Id LEFT JOIN dok_OznaczeniaJpkVat AS Oznaczenia ON Dok.dok_Id=Oznaczenia.doj_IdDokumentu AND doj_IdObiektu = 1 LEFT JOIN dok_StatusWydruku AS StatusWydruku ON Dok.dok_Id=StatusWydruku.dsw_IdDokumentu WHERE (dok_Typ = 2 or dok_Typ = 4 or dok_Typ = 62) AND Dok.dok_MagId = 1 and dok_DataWyst>= '20250101' AND '20251231' >= dok_DataWyst ORDER BY dok_DataWyst DESC, dok_Nr DESC --
Zapraszam do regularnej współpracy, bez problemu dzielimy się z naszymi klientami naszą wiedzą i doświadczeniem, również taką techniczną.

Takie podstawy obsługi programu są opisane w pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/9181,subiekt-nexo-–-jak-wykluczyc-towary-niedostepne-na-magazynie-z-listy-wyszukiwania-dokumentow-rozchodowych.html

To jeszcze inaczej... Zrobiła Pani tak: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2639%2Crewizor-nexo-schemat-kompensaty-na-podstawie-wartosci-naglowkowych.html, a należało tak: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2640.html lub tak: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2602.html

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1958,insert-nexo-–-jak-wyrejestrowac-klienta-biura-rachunkowego.html

Od lat, niezliczoną liczbę razy podawałem rozwiązanie takiego i wielu innych problemów, a co ważniejsze jak unikać takich i wielu innych problemów - wystarczy na dostawcę programów i abonamentów wybrać firmę, która oferuje usługi wdrożeniowe i serwisowe i ma w tym obszarze doświadczenie, najlepiej kiedy się w tym specjalizuje...
 
Co do opisanej potrzeby to najprostsze będzie skorzystanie z dwóch instancji serwera SQL i utworzenie skrótów do programów, które będą odwoływały się do tych serwerów SQL... Jeśli będzie chciał Pan korzystać z Biura GT to będzie to jedyne rozwiązanie... Instalacja serwera SQL jest opisana w pomocy do programu, można też skorzystać z dowolnej innej instrukcji, należy tylko pamiętać, że ma być po polsku (collation serwera POLISH_CI_AS)... Tworzenie skrótów do programów też jest opisane w pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1630%2Cjak-skonfigurowac-program-tak-aby-miec-mozliwosc-korzystania-z-dwoch-roznych-instancji-microsoft-sql-server.html...
 
Nie, nie bazę danych tylko instancję serwera SQL, to mniej więcej taka różnica jak między "mieszkańcem" a "mieszkaniem", czyli zasadnicza, jeśli tak podstawowe pojęcia nie są dla Pana znane tym bardzie proszę rozważyć skorzystanie z czyjegoś doświadczenia, przy okazji można dokonać audytu infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa danych oraz wydajności (praca z wieloma podmiotami ma specyficzne wymagania).
 
 

Niczego nie trzeba się domyślać, wystarczy sprawdzić stan magazynowy na dzień, z którym próbujemy go wydać, jak to sprawdzić było nie raz opisywane na forum, można poszukać i poczytać, można też przeszklić się z podstaw obsługi programu w obszarze prowadzenia magazyny, każdy powinien wybrać rozwiązanie dla siebie z jego konsekwencjami.
 
Wystarczy zajrzeć do informatora towaru na zakładkę Stany lub Dostawy, gdzie będzie widać dostępne dostawy, czyli daty przyjęcia towaru na magazyn i pozostałą / dostępną ilość.
 
Na posprzątanie bałaganu jest kilka możliwości, niestety żadna nie jest przyjemna, najlepsze rozwiązanie to unikanie bałaganu / problemów. Jedna z możliwości uporządkowania danych to przeprowadzenie inwentaryzacji. Inna to wycofanie wprowadzonych dokumentów i ich ponowne, poprawne wprowadzenie, czyli wprowadzenie z zachowaniem chronologii. Można też doraźnie naciągać daty magazynowe dokumentów czy przenosić towar do przeszłości (RW i PW z datą magazynową FS).

Czy ten przykład jest na pewno reprezentatywny - na użytkowniku Szef nikt nie powinien pracować w programie ?
 
Na użytkowniku programu jest parametr "Sprawdzaj alarmy działań co", którym można wyłączyć przypomnienia.
 
ps.
Sprawdziłem, u mnie działa.