Katarzyna Tubielewicz

Brak odpowiedzi na wiadomość prywatną z mojej strony był spowodowany sprawą prozaiczną - byłam na urlopie. Odpowiedziałam już na Pana wiadomość prywatną.

O jakim programie mówimy?

Dzień dobry, potwierdzamy występowanie problemu. Dotyczy on również raportu Informacji zbiorczej. Błąd został już naprawiony. Ukaże się w wersji 37 nexo.

Dziękuję za informację.

Problem został rozwiązany. Poproszę o potwierdzenie, czy u Państwa informacje o składkach i podatkach wyświetlają się prawidłowo.

Dziękujemy za zgłoszenie. Potwierdzamy występowanie problemu. Pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Szanowni Państwo, informujemy o ukazaniu się nowej wersji Portalu Biura. Wersja ta mocno skupiona jest wokół płatności podatkowo-składkowych. Nie są to natomiast jedyne zmiany, jakie się pojawiły. Poniżej najważniejsze z nich. Płatności online Wprowadziliśmy możliwość opłacania zobowiązań podatkowo-składkowych za pomocą płatności online prosto ze strony Start. Dzięki tej funkcjonalności klient biura na podstawie danych podatkowo-składkowych otrzymanych od biura rachunkowego w szybki i wygodny sposób może dokonać płatności. Płatności online Blue Media są gwarancją bezpieczeństwa i błyskawicznej realizacji. Aby płatność online była możliwa musza być spełnione następujące warunki: - Wszystkie dane wymagane do wykonania płatności online muszą być prawidłowo uzupełnione przez biuro rachunkowe (szczegóły, jak prawidłowo uzupełnić dane w artykule dla linii GT oraz w artykule dla linii nexo). Brak wymaganych danych jest odpowiednio komunikowany, co ułatwia kontakt z biurem w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. - Płatności online możliwe są do kwoty 4300 zł. Po wykonaniu płatności istnieje łatwy dostęp do jej szczegółów oraz możliwość dołączenia potwierdzenia płatności (gdy jest aktywna usługa Dokumenty), które przekazywane jest automatycznie do biura rachunkowego. Dla przekazanego dokumentu generowany jest odpowiedni opis. Przeterminowane płatności Ułatwiliśmy śledzenie nieopłaconych w terminie płatności, które są odpowiednio oznaczane. Zwłaszcza dla tych płatności istnieje możliwość skorzystania z kalkulatora odsetek oraz uwzględnienia ich w dokonywanej zapłacie. Możliwość obliczenia odsetek istnieje w każdym momencie dla każdej płatności, wystarczy przejść do szczegółów. Płatności zrealizowane Jeżeli płatność nie została dokonana za pomocą szybkich płatności na stronie Portalu Biura, istnieje możliwość oznaczenia jej ręcznie jako zapłaconą. Można to zrobić z poziomu szczegółów płatności. Kwota oraz data takiej płatności mogą być dowolnie edytowane, możliwe jest również dołączenie potwierdzenia takiej płatność. A w razie pomyłki płatność można oznaczyć jako nieopłaconą. Więcej informacji o płatnościach w Portalu Biura można znaleźć w artykułach e-Pomocy. Prezentacja danych na stronie Start Na stronie Start zmieniliśmy sposób prezentowania danych oraz wprowadziliśmy szereg poprawek: - agregowanie kwoty składek ZUS dla właściciela i jego pracowników w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej; - prezentowanie kwot podatków VAT-8, VAT-9M; - prezentowanie kwot PIT-4R i PIT-8AR, gdy rozliczamy podatek dochodowy kwartalnie; - wynagrodzenia płatne w kolejnym miesiącu; - łatwiejsza nawigacja po miesiącach. Inne zmiany w Raportach - Zmiana szablonu powiadomień o publikacji danych na portalu. Od teraz szczegółowo jest opisane, jakie dane za jakie miesiące zostały opublikowane/zmienione. Zmiany znajdą się w jednym zbiorczym powiadomieniu. - Zmiana sposobu informowania o nadchodzących terminach. Powiadomienia o terminach będą wysyłane dopiero, gdy biuro rachunkowe opublikuje dane płatności za dany miesiąc. Dzięki temu klienci nie będą powiadamiani o płatnościach, które w danym miesiącu nie istnieją (np. wynoszą 0 zł). - Przywróciliśmy powiadomienie o dostarczaniu dokumentów dla klientów, którzy mają udostępnione jedynie Raporty. - Poprawiliśmy responsywność (RWD) raportów Portalu Biura, tak aby korzystanie na urządzeniach mobilnych było jeszcze wygodniejsze. - Zmieniliśmy wydruki we wszystkich widokach. - Ujednoliciliśmy eksporty do .csv i .xlsx we wszystkich widokach. Dokumenty - Podczas dodawania dokumentów do Portalu Biura sprawdzane jest, czy dokument nie jest duplikatem (sprawdzana jest suma kontrolna pliku). Jeżeli identyczny dokument został już wcześniej do Portalu Biura dodany, ostrzegamy o tym fakcie i pozwalamy klientowi zdecydować, co ma zrobić w tej sytuacji. - Zmiana sposobu wysyłania powiadomienia o odrzuconych przez biuro rachunkowe dokumentach. Nie będą wysyłane powiadomienia dla każdego odrzuconego dokumentu a będą zbierane w jednym zbiorczym powiadomieniu, jeżeli czas odrzucenia był podobny.

Proszę powiedzieć dokładnie, w którym miejscu obcinana jest nazwa? Czy chodzi o listę w menu Moje usługi? W tym miejscu wyświetlamy nazwę skróconą firmy i faktycznie mamy ograniczenie w długości. Natomiast w innych miejscach portalu, miejsca jest sporo (choć może wciąż niewystarczająco). Nazwa w nagłówku może być ucinana, gdy szerokość okna jest mała. Aby sprawdzić pełną nazwę firmy, można przejść na stronę Ustawień w Portalu Biura. W danych mojej firmy powinna być widoczna cała nazwa.

Dzień dobry, zgodzę się, że aktualne rozwiązanie może być niewygodne, gdyż osobno należy dopasować pakiet stron dla GT i dla nexo. Przeanalizuję Pana sugestię.

Rozwiązanie problemu ukaże się w wersji jesiennej GT.

Dziękuję za informację.

Dzień dobry, w tym momencie nie ma takiej możliwości. W najbliższej przyszłości nie planujemy też realizować obsługi Portalu Biura z Biura GT. Sugestie oczywiście zapisuję.

Z tym problemem w GT spotykamy się po raz pierwszy. Aby dokonać analizy, co się dzieje, potrzebujemy dokładniejszych informacji. Proszę wysłać mi w wiadomości prywatnej następujące informacje: wersję programu, na której Państwo pracują; NIP klienta, na którym występuje błąd; jakie ustawienia znajdują się we właścicielu, w zakładce Deklaracje: screen z samej deklaracji rozliczeniowej, screen z ewidencji składek właściciela. Proszę powiedzieć, czy wcześniej w firmie byli jacyś pracownicy? Czy jest to jakiś szczególny rodzaj działalności prowadzony przez firmę (ewentualnie screen zakładki Działalność z Danych Podmiotu)?

Planujemy uporać się z tym problemem jeszcze w tym roku, ale raczej to będzie koniec, niż najbliższe miesiące.

Dzień dobry! Co oznacza "poprzednio widniała"? Czy na tej bazie używali już Państwo Portalu Biura, a w którymś momencie przestało to działać? Zakładka powinna się znajdować w dziale Komunikacja, jak na poniższym zrzucie. W tym kontekście nic się nie zmieniło od początku. Natomiast jeżeli mówimy o nowym podmiocie, proszę sprawdzić w Zarządzaniu licencjami, czy jest ustawiony odpowiedni typ podmiotu (zrzut poniżej). Portal Biura dostępny jest tylko dla podmiotów biurowych.

Dzień dobry, Doprecyzuję Podczas wysyłania dokumentów wiadomością e-mail możliwe jest dodanie opisu (wszystko wyjaśnione jest w temacie pomocy, który podlinkowałam). Natomiast faktycznie, nie ma wtedy możliwości zareagowania na odrzucone dokumenty. Zapisuję sugestię.

Dzień dobry! Niestety potwierdzam występowanie problemu w raporcie Księgi rachunkowe wysyłanym z Rewizora GT. Wszystkie warianty, o których Pan pisze, to jeden typ błędu. Jest problem dla wartości początkowych (pierwszy miesiąc roku/ pierwszy miesiąc okresu obrachunkowego). Zapisuję do poprawy do najbliższej wersji.

Dzień dobry! Ad 1. Oczywiście. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadać uprawnienia do korzystania z Portalu Biura wielu użytkownikom danej firmy. Użytkowników można dodać z poziomu Konta Insert firmy. Po zalogowaniu się na Konto, należy przejść do Zarządzania firmą, a następnie na zakładkę Użytkownicy, wybrać Dodaj użytkownika. Po wpisaniu odpowiedniego adresu e-mail wystarczy w sekcji Uprawnienia do produktów oznaczyć uprawnienie do Portalu Biura: Na podany adres użytkownik otrzyma zaproszenie do korzystania z Portalu Biura. Po zaakceptowaniu wszystkich zgód, będzie miał dostęp do portalu. Ad 2. Niestety w tym momencie możliwe jest przyznanie dostępu do całego Portalu Biura, bez podziału na daną usługę. Natomiast jeżeli dobrze zrozumiałam potrzebę, gdzie pracownik może jedynie dodawać dokumenty, można to w tym momencie zrealizować trochę inaczej, bez potrzeby logowania do Portalu Biura. Można wykorzystać nowy sposób dostarczania dokumentów do portalu poprzez wysłanie ich wiadomością e-mail. Wystarczy skonfigurować adres e-mail, na który mogą być wysyłane dokumenty oraz dodać do listy adresów zaufanych adresy e-mail pracowników, o których mówimy. Dokładny opis, jak skonfigurować i używać tej opcji, dostępny jest w temacie e-Pomocy. Oczywiście dodawanie nowych użytkowników oraz konfigurowanie adresu e-mail musi być zrealizowane jest poprzez firmę (na jej Koncie) a nie biuro rachunkowe.

Tak, zapomniałam napisać. Już jest naprawiony, ukaże się w najbliższej wersji Portalu Biura.

Dzień dobry! Ad 1. Szybkie testy u nas nie wykazały opisywanych przez Pana problemów. Prosiłabym więc o przekazanie nam pliku/ów, z którymi jest problem, w wiadomości prywatnej. Są one niezbędne do przeprowadzenia analizy. Ad 2. Opcja "Zrób zdjęcie" otwiera nasz dedykowany aparat, który jest lepiej dopasowany w kontekście naszej usługi. Możliwe jest min. zrobienie kilku zdjęć i przejrzenie ich zanim zostaną wysłane w jednej paczce. Opcja "Wybierz plik" jest opcją standardową danego systemu operacyjnego. Używa on domyślnych komponentów, w tym wbudowanego aparatu. Ad. 3. Ogólnie wszystkie pliki przechowywane są w chmurze obliczeniowej. Lokalnie przechowywane są jedynie pliki, nad którym aktualnie pracuje biuro. Pliki podglądu są przechowywane w folderze tymczasowym o domyślnej wielkości 150 MB. Wielkość katalogu można zmienić w Parametrach. Po wykorzystaniu zarezerwowanej przestrzeni dyskowej, pliki najstarsze nadpisywane są nowymi. Gdy później wymagany jest dostęp do pliku, którego już nie ma, np. gdy chcemy sprawdzić zapis w KPiR (który powstał na postawie dokumentu z Portalu Biura) z przed 3 miesięcy, plik jest ściągany ponownie do folderu tymczasowego. Pojedynczy plik może mieć maksymalną wielkość do 10 MB.

Dzień dobry! Dane o VAT-8 i VAT-9M są jak najbardziej wysyłane na Portal Biura. Natomiast mamy błąd, przez który nie są prezentowane na stronie Start, natomiast widoczne są w raportach podatkowych. Proszę sprawdzić, czy wspomniany podatek widoczny jest w sekcji Firma/Podatki na zakładce VAT (przykład poniżej).

W zasadzie na oba Panów pytania jest jedna odpowiedź. Na podmiotach "mieszanych" (przez podmioty mieszane rozumiemy takie, które posiadają licencje zwykłej firmy zarejestrowane np. na nr NIP "123..." i licencje biura rachunkowego zarejestrowane na inny NIP "456...") można podłączyć tylko Konto Insert należące do firmy. Takie przyjęliśmy założenie. W tym momencie więc biuro nie ma możliwości podłączenia swojego KI, a co za tym idzie, skorzystania z Portalu Biura na tym podmiocie. Natomiast świadomi potrzeby, będziemy zajmować się tym problemem w jednej z najbliższych wersji GT.

Dzień dobry, chciałabym dopytać. Klient chce się logować do Portalu Biura całkiem innym Kontem Insert? A może chodzi o zmianę adresu e-mail używanego do logowania do istniejącego Konta Insert? Jeżeli chodzi o tę drugą opcję, to klient może samodzielnie zmienić ten adres w Koncie. Po zalogowaniu do Konta, wystarczy wybrać Zmień dane konta, a następnie Zmień e-mail (jak na zrzucie dla naszego testowego Konta Insert).

Nie widzimy takiej potrzeby, podczas zakładaniu podmiotu wartość tę łatwo można zmienić:

Nie jestem jeszcze w stanie podać precyzyjnej daty.