Daniel Kozłowski

Jeśli chciałby Pan spróbować wyjaśnić dlaczego nie zadziałało to proszę pokazać swoją konfigurację.

Nie chcę organizować pracy, to zdecydowanie wykracza poza funkcjonalności i możliwości programów, ale uważam, że tak należy ułożyć współpracę z klientami, aby to im zależało, ale nie dla biura rachunkowego - jeśli na dzień dzisiejszy klient nie dostarcza dokumentów w formie papierowej, to jaka funkcjonalność programów skłoni tego użytkownika do wcześniejszej akceptacji dokumentów, w ogóle do zalogowania się do portalu dokumentów ? Co do samej funkcjonalności to sugestia jest problematyczna, może prowadzić do niejawnej / błędnej akceptacji dokumentów na zasadzie "przecież ja niczego nie akceptowałem, ja tylko przeglądałem".

Zostało to przemyślane, jest realizowane, zostało opisane na forum w dedykowanym dziale:

Dokładnie to, co zostanie ustalone na takie okoliczności - jeśli osoba odpowiedzialna za wprowadzanie dokumentów nie wie / nie jest pewna jak ma wprowadzić dokument do systemu to powinna się dowiedzieć, aby wprowadzić go poprawnie, zgodnie z oczekiwaniami księgowości. Ogólnie tak, polecam ich poznanie przed rozpoczęciem pracy z programami (księgowość zaczyna się od Subiekt / handlu i magazynu), aby wybrać najlepsze rozwiązanie do swoich potrzeb... Jeśli chodzi o możliwość opisywania dokumentów na potrzeby przekazywania do księgowości to można wykorzystać kategorie handlowe lub opisy księgowe. Jeśli chodzi o rozliczenie podatku VAT w tym szczególnym przypadku to można skorzystać z faktur wewnętrznych.

Pewnie zmienił Pan status na "O" Na zrzucie ekranu jest pokazany status "W".

Proszę pokazać (zrzuty ekranu) co dokładnie Pan robi.

Nie. Nie. Zgodnie z informacjami z pomocy do programu (Wzorce wydruków->F1): -- Jak wyżej, potrzebne są inne narzędzia niż programy firmy InsERT GT, można zamówić taką usługę u wybranego przez siebie dostawcy programów / serwisanta, można też skorzystać z rozwiązań dodatkowych do modyfikacji wzorców wydruków, kiedyś zacząłem prace nad takim rozwiązaniem:

Wniosek nasuwa się jeden - opisał Pan i pokazał zupełnie coś innego niż zrobił.

Tak. To podstawowe założenia prowadzenia magazynu - nie uda się wydać z magazynu czegoś, czego w nim nie ma.

Nie.

Jak się mają do tych pytań obowiązujące przepisy / skąd taka potrzeba ? Z tego co sobie przypominam to deklaracja VIU-DO nie przewiduje korygowania, ewentualne korekty należy uwzględnić w bieżącej deklaracji.

Nie trwają takie prace i nie ma takich planów, dostęp on-line do programów oferuje infrastruktura - praca zdalna / chmura (własne lub zewnętrzna).

Nie wspomniał Pan nic o rejestrze zdarzeń, czy pojawiły się jakieś informacje o próbie zmiany czasu.

Proszę pokazać (zrzuty ekranu) jak Pani tworzy rozrachunki i pokazać rozrachunki, które chce Pani rozliczyć.

"Automatyzacja" to nie "sfera zdarzeniowa", zadania automatyzacji nie są wykonywane w momencie spełnienia warunku tylko są planowane poprzez dodawane do kolejki i dopiero z tej kolejki wykonywane, więc mogę się wykonać z mniejszym lub większym opóźnieniem.

Programach InsERT. Tak można zrobić posiadając tylko jednego użytkownika programu. O ile można. U mnie nie można. Taka informacja nic nie wnosi kiedy nie wyjaśnił Pan dlaczego "u mnie nie można". Niby dlaczego u Pana nie można aktualizować systemu ręcznie ?

Nie, jest to funkcjonalność Sello NX. Tak, więcej informacji na forum Sello:

Tylko nie ma możliwości ograniczenia listy dokumentów do danego kontrahenta.

Czy na pewno pluginem można zmieniać: ?

Proszę sprawdzić / pokazać parametry opisane w pomocy do programu uruchamianej z miejsca pokazanego na zrzucie ekranu:

Zapewne dlatego, że program nie współpracuje z księgowością (lokalną lub on-line).

Tak jak napisałem w innym wątku - proszę po prostu zarezerwować ten towar na zamówieniu od klienta, w rozbiciu pozycji można wskazać konkretną dostawę, dostawę można wyróżnić kodem dostawy z informacją i kliencie dla którego została wyprodukowana.

Dla mnie ma się tak samo - wykorzystałbym obecne funkcjonalności programu... Można zeskanować towary na przykład do zamówienia od klienta i na jego podstawie wydrukować naklejki. Kiedy dojdzie możliwość drukowania naklejek z pozycji dokumentu to nie trzeba będzie zapisywać i usuwać takiego dokumentu, ale można też towary z zamówienia czy innego dokumentu skopiować do schowka i wydrukować naklejki ze schowka. Można zeskanować towary do arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego, skopiować do schowka i ze schowka wydrukować naklejki.

Osobiście niewiele z tego rozumiem - jeśli ktoś wykorzystuje kody kreskowe do inwentaryzacji to powinien o to dbać cały rok, czyli na bieżąco oklejać wszystkie towary, a nie tylko część, a jeśli raz na ten rok / na kilka miesięcy trafi się jakiś towar / kilka towarów to dlaczego naklejki są drukowane z dokumentów dostaw, a nie karty towaru ? To jeszcze nie koniec zmian, nie wszystko udało się zrobić do wersji 47: Ja bym zaproponował po prostu: moduł Asortyment, F8 (filtrowanie według instynktu towaru) i wydruk naklejki dla towaru - według mnie jest to szybka możliwość ?

Pośrednio tak, można rozważyć wykorzystanie płatności kredytem ratalnym lub kartą: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/714,subiekt-gt-jak-wystawic-fakture-z-forma-platnosci-za-pobraniem.html