Daniel Kozłowski

Znowu wracamy do podstaw obsługi programu - wystawienie dokumentu powiązanego (PZ->FZ, FZ->KFZ, PA->ZW, FS->KFS, itd) blokuje jego pełną edycję - w tym przypadku należy jeszcze usunąć FZ.
 
Co do czytelności komunikatów w programie, to nie mam na nie wpływu, nie jestem ich autorem.

W takim razie jeszcze wiele przed Panem... Wcześniej było dostępna analogiczne rozwiązanie o nazwie "Fiskalizacja zdalna".
 
Oczywiście, jest temat w pomocy do programu "Fiskalizacja SUZ", jest temat e-pomocy: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2403%2Cjak-skonfigurowac-fiskalizacje-zdalna-w-insert-gt.html. Uważam też, że nie warto wszystkiego szukać i robić samodzielnie, kiedy można po prostu spytać lub zlecić konfigurację wybranemu przez siebie dostawcy programów.
 
Poprawnie skonfigurowany SUZ jest praktycznie bezobsługowy.

Nie rozumiem o czym Pan pisze... Zgodnie ze wskazanym tematem należy wybrać transakcję SPTK, a rozliczenie VAT ustawić w zależności od tego, czy kontrahent jest z UE czy spoza UE.
 
U naszych klientów bez problemu takie faktury są wysyłane do KSeF, piszę z doświadczenia.

Program działa tak, jak go Pan skonfigurował, jeśli nie chce Pan prezentować w KSeF ceny przed rabatem i rabatu to proszę zmienić konfigurację programu na prezentowanie ceny po rabacie (bez rabatu).

Program nie posiada takiej funkcjonalność, nie można zlecać przelewów w walucie ani przez bankowość tradycyjną / paczki przelewów, ani przez bankowość on-line.

To należy realizować zamówienia do dokumentów, na które będzie można przenieść oczekiwane informacje, dokumentem takim jest WZ z VAT.
 
Podstawy obsługi programu - co do zasady podczas realizacji dokumentu nadrzędne są dane z dokumentu realizowanego.
 
Jak wyżej, niczego takiego nie trzeba robić.
 
Jak wyżej, można, wykorzystując WZv.
 
Jak wyżej, nie można.

No tak.
 
Tak, dokładnie tak samo jak do tej pory, czyli należy wybrać popraw w celu edycji dokumentu, zmienić skutek magazynowy, zapisać, w oknie braków zaznaczyć pomijanie rezerwacji, zapisać.

To sugeruje, że nie brakuje licencji Sfery tylko licencji Subiekta. 

Jest też w GT:

 
Wersja programu: 1.88

To nie tak, przecież w KSeF w ogóle nie ma takiego pola jak uwagi, są dostępne dodatkowe opisy o długości 256 znaków, których można dodać 10 000 oraz stopki o długości 3500 znaków, których można dodać 3.
 
To też nie tak, nie ma takiej możliwości w standardzie, ale jest taka możliwość wykorzystania dodatkowych opisów i/lub stopek za pomocą rozwiązania dodatkowego (pluginu). 

Temat przewijał się już przez forum:
--
Tak, to możliwe.
 
Tak, e-faktury odebrane z KSeF są usferycznione.

Czy mam rozumieć, że moje podejrzenia były trafne ?

Dla transakcji zagranicznej w słowniku państw: Administracja-> Słowniki->Państwa-Państwo->Kod ISO
 
Nic Pan nie wspomina o sprawdzeniu i uzupełnieniu słownika państw... Jeden z wątków z forum, który porusza ten problem:
 
Oczywiście po uzupełnieniu danych państwa w słowniku należy to państwo wskazać we wszystkich miejscach, które trafiają do e-faktury, w tym danych podmiotu, danych magazynu, danych kontrahentów, ale nie tych aktualne tylko tych historycznych z dokumentu.

Najpierw napisał Pan:
a teraz przyznał się Pan, że jednak to robi:
--
No i teraz Pan tego nie zrobił.
 
To błąd, skoro wcześniej odłączał Pan bazy danych to przed kolejną aktualizacją należało się upewnić, czy wszystkie odłączone kopie zostały usunięte.
 
No na pewno jest błędem, gdyż kończy się problemami, na które Pan trafił - brakiem możliwości wykonania kopii bazy danych i konwersji bazy danych.

A kto wprowadził taki kod kraju do programu, Subiekt tego nie zrobił...
 
Należy poprawić kod Państwa w słowniku "Państwa".

Miał Pan zrobić tak:
z zrobił zupełnie coś innego:
--
Proszę sprawdzić tak: "...na ten moment zalecamy aktywowanie domyślnych stawek VAT oraz zmianę symboli na unikalne. Lista domyślnych stawek VAT (wg symboli): 23, 8, 5, 4, 0, ue, ex, npo, zw, oo, tzm."

Ustawienia to nie wszystko, ustawienia służą do określenia sposobu przetwarzania przez program danych, których Pani nie pokazała - dane na e-fakturze, dane towarów...
 
Oczywiście, że tak, ma Pani kontrolę na każdą pozycją faktury, może Pani skorzystać z automatycznego mapowania jak również ręcznie mapować towary... Opis problemu sugeruje, że niepoprawnie zostały utworzone powiązania między towarami z e-faktury a towarami z kartoteki (podkreślam "sugeruje", gdyż nie pokazała Pani większości istotnych informacji i wykonywanych kroków). Nadmienię też, że praktyka pokazuje, że szkolę / rozmawiam o tych aspektach z klientami przez 1-2h, więc w kilku zdaniach na forum jest delikatnie mówiąc trudno wyjaśniać takie problemy.

Mam dobrą i złą wiadomość - operacja powiel na to pozwala od zawsze...
 
Należy zastosować się do komunikatu programu i tworzyć / powielać dokumenty w kontekście roku obrotowego zgodnego z datą dokumentu...
 
Zachęcam do szkoleń z obsługi programu, które pozwolą wykorzystywać pełne jego możliwości, usprawnić sobie pracę.
 
 

Nie od razu Rzym zbudowano...
 
Nie podał Pan czasów, ja nie będę liczył, gdyż nie mam Pana danych, ale raczej to nie ten sam nakład czasu, dużo szybciej usuwa się pozycję niż zamienia na inną z listy.

Można zacząć od początku, wygenerować nowy certyfikat.

Proszę szukać przyczyny problemu w danych programu, których nie znamy, a nie samym programie... Skąd pochodzą dane, gdyż widzę, że miała Pani z tym problem:
 

Całkowicie źle Pani rozumie, nie ma takiej potrzeby... Mało tego, w nowym okresie obrachunkowym może Pani nawet zmienić formę księgowości...
 
No jest taka możliwość, opisana w pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1338,rewizor-nexo-–-jak-zalozyc-nowy-okres-obrachunkowy.html, widoczna w oknie tworzenia nowego okresu obrachunkowego jest kilka możliwości na utworzenie nowego planu kont:

Plan kont można też zaimportować po utworzeniu okresu obrachunkowego, temat pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/12239,rewizor-nexo-–-jak-zaimportowac-plan-kont.html
 
Jest taka możliwość, ale serwisowa, w tym przypadku nie widzę takiej potrzeby.

Proszę zacząć od przeczytania / pokazania komunikatów błędów (ich szczegółów) programu... Zapewne (zgaduję) klasycznie nie skonfigurował Pan poprawnie drukarki fiskalnej, a dokładniej nie zmapował Pan nowej formy płatności: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/5615,subiekt-nexo-–-jak-uaktualnic-formy-platnosci-z-systemu-dla-urzadzenia-fiskalnego.html 

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2412%2Cpo-kliknieciu-na-modul-np-rozrachunki-program-nie-reaguje-lub-nie-da-sie-uruchomic-zestawienia-jak-rozwiazac-ten-problem-zestawienie-czyszczace.html

Sugeruję zacząć od sprawdzenia rozwiązania opisanego zaledwie kilka dni temu na forum:
i e-pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/14202.html