Katarzyna Tubielewicz

Dzień dobry, Ad. 1. To zależy od linii produktów. W nexo w module Portal Biura, na zakładce Raporty pokazujemy podsumowanie wysyłki dla każdego raportu: kiedy ostatnio został wysłany dany raport, za jaki okres, czy wysyłka zakończyła się powodzeniem (w razie ewentualnych błędów, można sprawdzić szczegóły). W GT nie mamy jeszcze takiego podsumowania. Funkcjonalność jest zapisana do realizacji. Ad. 2. Biuro udostępnia Portal Biura firmie na jedno Konto Insert. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadać uprawnienia do korzystania z Portalu Biura wielu użytkownikom (na odrębne adresu e-mail) danej firmy. Użytkowników można dodać z poziomu Konta Insert firmy. Po zalogowaniu się na Konto, należy przejść do Zarządzania firmą, a następnie na zakładkę Użytkownicy, wybrać Dodaj użytkownika. Po wpisaniu odpowiedniego adresu e-mail wystarczy w sekcji Uprawnienia do produktów oznaczyć uprawnienie do Portalu Biura: Na podany adres użytkownik otrzyma zaproszenie do korzystania z Portalu Biura. Ad. 3. Nie planujemy robić wysyłki e-maili z pełnymi podsumowaniami. Takie dane są dostępne na Portalu. Natomiast planujemy rozbudowę powiadomień o bardziej konkretne informacje odnośnie publikacji danych na Portalu.

Dzień dobry, w tym momencie nie ma jeszcze obsługi deklaracji rocznych. Tę funkcjonalność mamy zapisaną do realizacji.

Szanowni Państwo! W wersji 35.0.0 Rachmistrza oraz Rewizora nexo udostępniliśmy możliwość korzystania z automatycznej dekretacji dokumentów pochodzących z Portalu Biura (dla biur rachunkowych) lub pochodzących z usługi Dokumenty (dla przedsiębiorstw z własną księgowością). Dzięki przyporządkowaniu do dokumentu odpowiedniego typu dokumentu do dekretacji automatycznej, tworzony jest obraz księgowy w module Dekretacja dokumentów. Wartości obrazu księgowego wypełniane są na podstawie odczytanych przez OCR danych dokumentu oraz uzupełnionego przez użytkownika Opisu dokumentu. Po stworzeniu dedykowanego dla dokumentów z portali schematu dekretacji, możliwa będzie dekretacja automatyczna tych dokumentów z wykorzystaniem standardowych opcji w programie: Dekretuj, Dekretuj automatycznie, czy Dekretuj wg schematu. Funkcjonalność ta jest dostępna po włączeniu jej w Laboratorium. Obszerny opis i wszelkie szczegóły dostępne są w napisanym przez Romana Budzisza wątku. Jest to dopiero początek rozwoju, a nie pokrycie pełnej planowanej przez nas funkcjonalności. Serdecznie zatem zapraszamy do testowania wspomnianego rozwiązania, dyskusji i przekazania opinii, czy kierunek rozwoju, w którym podążamy, jest odpowiedni.

Dzień dobry, termin rozliczenia składek ZUS dla wspólnika (co widać w zakładce Podatki i ZUS) pobierany jest z ustawień danego wspólnika (zakładka Dane Ubezpieczeniowe). Data widniejąca na stronie Start wynika z tego, że bierzemy również pod uwagę termin, który ustawiony jest w Parametrach deklaracji ZUS w Konfiguracji: Proszę sprawdzić, jaka data jest ustawiona w tym miejscu.

Dzień dobry, błąd został naprawiony do aktualnej wersji 35.1.2, szczegóły zmian tutaj.

Kwestia właściciela nic nie zmienia. Dla nas jest to identyczny przypadek jak przejście klienta z jednego biura do drugiego.

Niestety nie jest to proste zagadnienie. Powoli zmierzamy w kierunku lepszej obsługi takich przypadków. Na początek uprościmy procedurę w przypadku zmiany NIPu przez biuro (teraz również wymaga odrejestrowania i ponownego zarejestrowania klientów biura). Nie będzie wymagane ponownie udostępnienie usług Portalu Biura, a dane zostaną w pełni zachowane. Co do przypadku, o którym Pan mówi, sprawa nie jest już tak oczywista. Przeniesienie klienta z jednego biura do drugiego wymaga podjęcia czynności serwisowych po naszej stronie. W przypadku chęci zachowania danych na Portalu Biura niezbędne jest wyrażenie takiej chęci a każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Dzień dobry, potwierdzamy występowanie błędu. Stosowna poprawka Konta Insert zostanie opublikowana dzisiaj wieczorem/jutro.

Dzień dobry, w najbliższej wersji Portalu Biura zostaną uporządkowane symbole na stronie Start i Podatki.

Informujemy o ukazaniu się kolejnej wersji usługi Dokumenty. Najważniejsze zmiany to: Umożliwienie wykonywania zbiorczych operacji na listach dokumentów. Po wybraniu elementów na liście, możliwe jest wykonywanie akcji dostępnych na tym zbiorze dokumentów, bez konieczności wchodzenia do formatki każdego z nich. Automatyczne przypisywanie Operatora do nowo dodanych dokumentów, gdy w systemie zdefiniowany jest tylko 1 Operator. Kolejna porcja drobnych poprawek wizualnych. Naprawa znanych problemów.

Informujemy o ukazaniu się nowej wersji usługi Dokumenty. W tej wersji skupiliśmy się na zmianach poprawiających komfort użytkowania naszej strony. Najważniejsze zmiany to: Poprawa responsywności (RWD), tak by korzystanie ze strony na urządzeniach mobilnych było jeszcze wygodniejsze. Usprawnienie pracy ze stroną w trybie prostym poprzez dodanie nowych kolumn, filtrów oraz poprawę zarządzania komentarzami dokumentów. Zmiana zarządzania filtrami w widokach. Poprawa przejrzystości elementów na formatce dokumentów. Naprawa znanych problemów.

Opublikowaliśmy poprawkę umożliwiającą obsługę scenariusza, gdy biuro rachunkowe pomyłkowo doda dokument za pomocą funkcji Wczytaj pliki dokumentów (dla linii nexo) oraz Prześlij pliki (dla linii GT). W takim wypadku należy najpierw odrzucić błędnie dodany dokument, następnie przejść do portalu korzystając z menu Otwórz Portal Biura dla klienta, przejść na zakładkę Odrzucone w Moje Dokumenty. Dla omawianych dokumentów, dostępna będzie opcja Usuń.

Dzień dobry, Pana sprawa nie daje mi spokoju. Mamy pewien pomysł, jak moglibyśmy pomóc. Poproszę w wiadomości prywatnej o NIP Państwa biura, NIP klienta, u którego są błędne dokumenty, NIP klienta, do którego powinny trafić dokumenty i na początek liczbę błędnych dokumentów.

Dzień dobry, w tym momencie niestety nie ma możliwości, aby biuro usunęło trwale dokumenty. Jedynym wyjściem jest poproszenie klienta, u którego są niepożądane dokumenty, aby je usunął (licząc na jego uczciwość). Oczywiście będziemy pracować nad rozwiązaniem tego problemu. Prawdopodobnie dla dokumentów dodanych przez biuro udostępnimy opcję usuwania z poziomu programu.

Dzień dobry, niestety potwierdzamy występowanie błędu. Problem występuje w wypadku, gdy właściciela firmy (musi tak być oznaczony w MF) rozliczamy deklaracją RCA. W tym wypadku składka ZUS wspólnika jest naliczana podwójnie. Co ciekawe, błąd pojawił się w wersji 35. Problem zostanie naprawiony w najbliższej wersji.

Dziękuję bardzo za szeroką wypowiedź odnośnie Państwa potrzeb. Niestety w tym momencie nie można nic z tym zrobić, są to nasze niedopatrzenia względem wydruków. W wersji nad którą aktualnie pracujemy, poprawiliśmy wygląd wydruków. Są dużo czytelniejsze. Dodaliśmy również mi.in. nagłówek z danymi klienta. Z tym że to są dalej wydruki widoku (wydruk będzie generowany z uwzględnieniem chociażby wybranych na widoku filtrów). Tak jak pisałam wyżej, pracujemy właśnie nad czytelnością i estetyką wydruków. Dodatkowo w kolejnej wersji będziemy zajmować się wydrukami KPiR, tak by klient z poziomu portalu sam mógł wydrukować np. podsumowanie KPiR

Opublikowaliśmy małą wersję zwierającą zmiany dotyczące wysyłki dokumentów za pomocą wiadomości e-mail. Główne zmiany to: Ograniczyliśmy wysyłanie dokumentów do tych dodanych do wiadomości jako załączniki. Nie będą przyjmowane te załączone w treści wiadomości. Dodaliśmy możliwość wysyłania załączników w formacie .zip, który może zawierać jedynie akceptowane formaty plików: pliki obrazkowe (np. jpeg, jpg, png, bmp) lub pliki .pdf. O tym jakie błędy mogą pojawić się podczas wysyłania dokumentów wiadomością e-mail i jak sobie z nimi radzić, można przeczytać w tym artykule pomocy.

Planujemy wprowadzić kilka zmian, które mogą poprawić przejrzystość przeglądania dokumentów. - chcemy dodać możliwość określania, jakiego typu jest dodawany dokument (czy to za pomocą kategorii czy innych mechanizmów), - chcemy pokazywać kluczowe, automatycznie odczytane dane z dokumentu (np. numer dokumentu, kontrahent) już w aplikacji webowej, tak by identyfikacja dokumentu była łatwiejsza. Analizujemy temat wprowadzenie struktury organizacyjnej firmy wraz z odpowiednimi uprawnieniami.

Dzień dobry, poproszę w takim razie dane Państwa biura i klienta, na którym występuje problem (numery NIP wystarczą) - oczywiście wiadomością prywatną. Ponad to poproszę o odpowiedzi na poniższe pytania: Czy problem występuje na jednym czy wielu klientów? Czy problem występował wcześnie? Czy zaczął występować od jakiegoś momentu, który są w stanie Państwo określić? Czy w ostatnim czasie "działo się" coś z bazą, np. była dearchiwizowana? Odpowiedzi na te pytania pomogą nam w namierzeniu problemu.

Super. Zwrócimy na to uwagę. Może mieć w związku z przerwaniem programu.

Proszę zacząć od odłączenia Konta Insert i podłączenia go ponownie. Proszę sprawdzić, jak zachowa się program i opisać rezultat.

Ad. 1. Przychody oraz koszty liczone są ze sprawozdania finansowego 'Definicja deklaracji CIT-8(26) i CIT-8(27) oraz zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT(5)' , konkretnie z sekcji D.1. PRZYCHODY oraz D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW. Są to te same wartości, które można znaleźć w raporcie 'Informacja zbiorcza' (nexo). Ad. 2. Czy mówimy tutaj o widoku podsumowania Rozrachunków, czy szczegółach: Należnościach lub Zobowiązaniach? Jeżeli o widoku podsumowania, proszę powiedzieć, czy kafelek z miesiącem za który został przesłany Raport Rozrachunki w ogóle istnieje czy może są tam zerowe wartości? Najwygodniej byłoby, gdybyśmy otrzymali zrzut ekranu. Jeżeli mówimy tutaj o szczegółach, w których nie widać oczekiwanych faktur, proszę sprawdzić ustawienia filtrów (również okresu!). Jeżeli zmiany nic nie pomogą, poproszę o zrzuto ekranu, dane NIP biura oraz NIP klienta, u którego występuje problem w wiadomości prywatnej. Ad. 3. Tak, planujemy rozwój odnośnie raportów szczegółowych dla księgowości pełnej.

Tak, chcemy rozwinąć funkcjonalność związaną z rozliczeniem biura z klientem biura. Mamy w planach umożliwienie dostarczania dokumentów z biura do klienta (aby biuro nie musiało wysyłać dodatkowych dokumentów dla klienta innymi drogami, a mogło również przez PB, mam tu na myśli takie dokumenty jak np. pisma do urzędów, pisma do komorników, itd.) oraz analizujemy kwestie kadrowo-płacowe. Chętnie się dowiem jakie są potrzeby Państwa biura w tym zakresie.

Tak, w między czasie ponownie spotkaliśmy się z podobnym problemem i został on już naprawiony. Proszę o podanie numeru wersji programu GT, którego Państwo używacie. Poproszę również o odpowiedzi na poniższe pytania. Czy używali Państwo opcji Odśwież listę dokumentów (w module Portal Biura - Dokumenty - obraz poniżej)? Przypominam, że nie jest ona tożsama z opcją Odśwież [F5] - która odświeża tylko zawartość grida. Operacja Odśwież listę dokumentów wywołuje pobranie dokumentów z Portalu Biura. Proszę ją wywołać, zwrócić uwagę, czy pojawiają się jakieś komunikaty po jej wywołaniu i czy na gridzie pojawiły się dokumenty.

Póki usługa jest dostępna w Laboratorium, nie ma żadnych limitów. Dopóki usługa jest aktywna, wszystkie dokumenty przechowywane są w chmurze (wraz z całą ich historią aktywności). Na ten moment w programach zapisujemy jedynie historię komentarzy (a nie całą aktywność).Sposób przechowywania plików zależy od linii produktów, o której mówimy. Dla nexo: Pliki zapisywane są w bazie i przechowujemy je przez ok 30 dni od momentu ostatniego dostępu do nich. Po tym czasie są czyszczone - usuwane z bazy. Gdy wymagany jest dostęp do pliku po tym czasie, np. gdy chcemy sprawdzić zapis w KPiR (który powstał na postawie przesłanego pliku) z przed 3 miesięcy, plik jest ściągany ponownie. Oczywiście, obowiązuje tutaj zasada, że będzie przechowywany w bazie przez kolejne ok 30 od ostatniego do niego dostępu. Po zakończeniu korzystania z usługi, pliki nie będą ponownie ściągane (więcej szczegółów w regulaminie). Dla GT: Pliki zapisywane są w folderze tymczasowym z limitem wielkości. Możliwa jest zmiana wielkości katalogu w parametrach programu. Po przekroczeniu limitu, najstarsze dokumenty są nadpisywane. Gdy wymagany jest dostęp do pliku (gdy nie ma go już w folderze tymczasowym), np. gdy chcemy sprawdzić zapis w KPiR (który powstał na postawie przesłanego pliku) z przed 3 miesięcy, plik jest ściągany ponownie. Po zakończeniu korzystania z usługi, pliki nie będą ponownie ściągane (więcej szczegółów w regulaminie).