Dariusz Szałucki

Przeprowadzamy analizy we własnym zakresie, aczkolwiek jeżeli chcieliby Państwo pomóc przyspieszyć ten proces można zgłosić źle rozpoznane faktury poprzez formularz zgłoszeniowy Insertu, w treści podając NIP biura, NIP klienta i nazwę dokumentu/datę dodania, w tytule wpisując 'Nieprawidłowo rozpoznany OCR'. Pomoże nam to w szybszym dojściu do źle rozpoznanego dokumentu.

Na tę chwilę nie ma niestety takiej opcji, ale problem jest nam znany i będziemy próbować wdrożyć podobne rozwiązanie w przyszłych wersjach.

Dzień dobry, dodawanie faktur z poziomu programu księgowego jest ścisłym elementem usługi Dokumenty. Nie da się z niej korzystać na samych Raportach. Chciałbym dopytać o jedną rzeczy - czy chodzi tu o sytuację, że udostępnione są de facto zarówno Raporty i Dokumenty, ale potrzeba jest taka żeby moduł Dokumenty był niewidoczny dla klienta biura?

Dzień dobry, wystawianie faktur jest w środowisku programów Insertu domeną Subiektów - proszę zauważyć, że korzystając z programów typu Rachmistrz/Rewizor również nie ma opcji wygenerowania faktury za usługi, potrzebny jest do tego Subiekt. Tym niemniej rozumiem potrzebę. Przedyskutujemy sprawę, ale nie mogę niestety nic obiecać.

Dzień dobry, faktycznie OCR się tutaj pogubił. Będziemy badać tego typu faktury, dziękujemy za zgłoszenie.

Potwierdzam, będziemy poprawiać.

Dzień dobry, odnośnie pominiętych i źle rozpoznanych znaków - przyjrzymy się temu rodzajowi faktur i zbadamy dlaczego OCR nie działa poprawnie. Dane nabywcy nie są weryfikowane w programach księgowych.

Dzień dobry, powyższy błąd pojawia się gdy utracony został dostęp do ścieżki na dysku. Taki problem zostanie naprawiony w przyszłych wersjach nexo, a na tę chwilę na priv wyślę skrypt rozwiązujący problem.

Dzień dobry, w nexo mamy błąd polegający na tym, że po wprowadzeniu dokumentu do ewidencji poprzez użycie skrótu klawiszowego ctrl + enter nie działają skróty klawiszowe na powyższym widoku. Będziemy to poprawiać, a na tę chwilę powinno wystarczyć wciśnięcie TAB jeżeli problem się powtórzy.

Dziękujemy za zgłoszenie, będziemy uaktualniać tutorial.

Dzień dobry, ten temat jest opisany w poniższym artykule: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/7664,jak-skonfigurowac-wysylke-dokumentow-do-portalu-biura-z-poziomu-poczty-elektronicznej.html

1. Wysyła Pan raport 'Przelewy', czy 'Wynagrodzenia'? Bo te dane przesyłane są w raporcie 'Przelewy'. 2. Możliwe, że po ustawieniu w umowie znacznika 'Przelewaj całość' zmiany nie będą widoczne - należy wtedy ponownie wygenerować wypłaty/rachunki w GT.

Tak. Tak, na tej samej zasadzie co w zwykłych umowach o pracę.

Dzień dobry, jeżeli chodzi o nexo to dane brane są z dyspozycji bankowej utworzonej na podstawie przelewu. Jeżeli chodzi o GT to pracownik musi mieć wskazany nr rachunku bankowego oraz w przypisanej mu umowie musi być zaznaczona opcja przelewu wypłaty na konto.

To powiadomienie tworzy listę wszystkich klientów, którzy w ustawionym okresie wysłali jakieś dokumenty. Podany jest NIP, nazwa klienta oraz ile dokumentów wysłał w tym okresie.

1. Rachunek ZUS może być oznaczony jako rachunek wspólnika. Mikrorachunek US powinien być utworzony zarówno dla wspólnika (zaliczki PIT), jak i dla podmiotu (VAT). 2. W tym wypadku należy wskazać dwa rachunki ZUS de facto te same, jeden na poczet pracowników drugi na poczet właściciela. Mikrorachunek US to sytuacja taka jak powyżej. 3. Tak 4. Tak

Powyższy przypadek został utworzony w nexo i tam w kartotece wspólnika został zaznaczony znacznik "Mikroprzedsiębiorca posiada dodatkowo te same rachunki składek ZUS co zdefiniowane w Mojej firmie". Jak dobrze rozumiem pytanie dotyczy GT, w takim przypadku prześlą się te same wartości zarówno dla wspólnika oraz podmiotu i płatność na Portalu Biura zostanie zagregowana.

Agregujemy płatności ZUS na pulpicie jeżeli zachodzą następujące warunki: jest tylko jeden wspólnik (właściciel), składki ZUS za właściciela i za pracowników wypadają w tym samym dniu oraz numer rachunku bankowego do przelewów jest ten sam. Szczegóły takiej płatności wyglądają wtedy w ten sposób:

W programach nexo w laboratorium znajduje się opcja automatycznej dekretacji dokumentów. Szczegóły znajdują się w poniższym artykule: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/7912,rachmistrz-i-rewizor-nexo-–-jak-wlaczyc-automatyczna-dekretacje-dokumentow-ktore-zostaly-przeslane-z-poziomu-portalu-biura.html

Jeżeli dobrze rozumiem to korzysta Pani z Portalu Biura w GT. Na tę chwilę w tym programie automatyczne rozpoznawanie kwot z faktur działa tylko do ewidencji VAT. Mamy zaplanowane na przyszłe wersje wprowadzenie wykorzystania schematów importu, co pozwoli na wprowadzanie dokumentów bezpośrednio do ksiąg.

Dzień dobry, proszę sprawdzić czy nie jest Pani w trybie podglądu biura - sygnalizuje to pomarańczowy pasek na samej górze: Oznacza to, że jest Pani zalogowana jako biuro, nie jako klient, a w tym trybie wysyłka dokumentów jest zablokowana. Należy się wtedy zalogować na odpowiednie Konto Insert. Jeżeli to nie jest ten problem to proszę o wysłanie na prywatną wiadomość zrzutów ekranów, które pokazują problem oraz NIP klienta.

Dzień dobry. Biuro rachunkowe może udostępnić swojemu klientowi kafel na pulpicie pokazujący termin rozliczenia z biurem: Czy chciałby Pan widzieć jeszcze jakieś dodatkowe informacje?

Dzień dobry, proszę wejść na Konto Insert, wybrać odpowiednią firmę i kliknąć w przycisk 'Zarządzaj firmą'. W zakładce 'Dane firmy' będzie pole nazwy. Czy tam też są ucięte znaki? Patrząc na zrzut ekranu nazwa nie powinna się ucinać, jest jeszcze dużo miejsca. Stąd też przypuszczenie, że już na tym etapie nazwa jest niekompletna. Jeżeli jednak tam wszystko wygląda dobrze to może Pan zmienić nazwę firmy w tym miejscu na krótszą.

Dzień dobry, czy chodzi Panu o otwieranie dokumentu w nowej zakładce, czy o powiększanie dokumentu w ramach aktualnej zakładki? Jeżeli chodzi o ten pierwszy przypadek to możemy to osiągnąć klikając na nazwę dokumentu w sekcji aktywności:

Dzień dobry, proszę wysłać na prywatną wiadomość NIP klienta oraz adres e-mail, na który został udostępniony Portal Biura. Przyjrzymy się temu problemowi.