Igor Bernakiewicz

Proszę zerknąć czy zapisały się jakieś logi i podesłać je do mnie. C:\Users\[nazwa_uzytkownika]\AppData\Local\InsERT\Logs.

Autotekst działa zarówno w temacie jak i w krótkim opisie działania W wiadomościach pocztowych nie ma takiego autotekstu, jednak za pomocą Sfery w nexo można dodawać swoje autoteksty.

Nie bardzo rozumiem Pana scenariusz. Co za dokument przedpłaty i o jakie podpinanie towarów chodzi Może jakiś screen Pan podesłać?

Implementację obsługi OAuth mamy wstępnie zaplanowaną na wersję wiosenną.

Zapamiętywanie zoomu zostanie poprawione do wersji 28. Ten problem który wyżej Pan opisuje to przy każdym ustawieniu zoomu występuje, czy przy jakimś konkretnym?

Temat zapisałem do realizacji w nieco większym zakresie jak możliwość generowania automatycznych działań, wiadomości pocztowych, wiadomości SMS do dokumentów w zależności od ich statusów. Realizacja raczej nie wcześniej niż najbliższe lato.

Dziękuję, analizujemy problem... jednak jest on zupełnie u nas niepowtarzalny.

Ciekawa sugestia, dziękuję. Zapisze do realizacji jednak nie mogę obiecać żadnej konkretnej wersji.

Taką informację może Pan wziąć z zakładki powiązania lub z mapy powiązań.

Tak wiemy. Niestety nie udało nam się tego poprawić do tej wersji. Postaramy się zwalczyć i ten problem w jednej z najbliższych wersji. Przepraszamy za te niedogodności.

InsERT mobile korzysta z uprawnień użytkownika nexo. Użytkownicy mają taki sam dostęp do klientów w aplikacji jak w nexo. Proponuję odebrać użytkownikom InsERT mobile uprawnienia jak niżej: Przy czym powinno się w nexo korzystać z opiekunów w celu określenia kto opiekuje się danym klientem. Takie ustawienie spowoduje, że użytkownik w aplikacji będzie widział tylko tych klientów, których jest opiekunem. Odebrane uprawnienie zmiana klientów spowoduje brak możliwości edycji klientów.

Potwierdzamy, jest coś na rzeczy. Nie wiemy jeszcze jaki jest dokładnie scenariusz na powtórzenie tego błędu, ale problem istnieje tak jak Pan to opisał. Rozwiązaniem na teraz w takiej "zamrożonej wiadomości" jest rozwinięcie drzewka z autotekstami. Spróbujemy to szybko naprawić.

W scenariuszu obsługi klienta dla pola konto pocztowe automatycznych wiadomości proszę wybrać jedno z dostępnych kont (np Poczta-Serwis). Następnie każda wiadomość jaka będzie automatycznie tworzona dla zlecenia serwisowego opartego na tym scenariuszu obsługi powinna być tworzona w ramach wskazanego konta pocztowego. Nawet gdy użytkownik (pracownik) nie ma dostępu do tego konta pocztowego to wiadomość automatyczna po zmianie etapu powinna zostać utworzona w ramach wskazanego konta pocztowego w scenariuszu obsługi klienta.

Również mamy w planach. Jednak to dosyć duży temat i nie mogę w tej chwili obiecać żadnej konkretnej wersji.

Cały czas mamy w planach zrobienie informatora zlecenia serwisowego wzorem tego z procesów ofertowych. Chyba, że Panu chodzi o coś więcej...ślad rewizyjny?

Nie ma takiej możliwości. Proszę o wypełnienie formularza.

Nie powtarzamy takiego błędu i obawiam się, że bez danych nie będziemy mogli pomóc. Jeśli jest Pani zainteresowana przesłaniem danych do analizy, proszę o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/formularz_kontaktowy.html

Informator możemy wywołać do klienta, klienta, który jest powiązany z wiadomością. Jest to powiązanie 1 do 1. Nie ważne ile adresów e-mail mamy umieszczonych w polu adresowym, to wiadomość może być powiązana tylko z jednym klientem (zakładka Powiązania).

Przyglądniemy się temu tematowi rozmazywania ekranu przy skalowaniu. Co do zastosowania jasnoszarego tła to również zastanowimy się nad powrotem do uniwersalnego białego, odezwę się do Pana w poniedziałek.

Proszę https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/gestor_nexo_pro/ulepszenia/pobieranie.html

Można już pisać w wątkach z Laboratorium;)

Dzień Dobry, Czy dobrze rozumiem, że do szablonu wiadomości dodała Pani kilku adresatów (jak w przykładzie poniżej)? Następnie użyła Pani tego szablonu wiadomości... no właśnie ale w jaki sposób? Tworząc działanie typ wiadomość i dopisując treść na podstawie szablonu wiadomości? i następnie przy próbie edycji szablonu wiadomości dostaje Pani błąd? Czy może ten scenariusz jednak wygląda nieco inaczej?

Wersja 27 (jesienna) wyjdzie w dniu dzisiejszym.

W wersji 27.0.0 Gestora nexo w Laboratorium udostępniliśmy możliwość testowania modułu do zarządzania umowami: Umowy z klientami. Moduł ten pozwala rejestrować umowy wiążące się z wykonywaniem usług (np. opieka serwisowa, dostawa Internetu) oraz umów, które dotyczą naszej firmy (np. na prąd, gaz, telefony, różnego rodzaju przeglądy). Możliwe jest zaplanowanie cyklicznego wystawiania dokumentów wraz z automatyczną wysyłką faktur (jako e-maili) oraz przygotowanie powiadomień (e-mail, SMS). 1. Jak włączyć? W Gestorze nexo uruchom Laboratorium: wciśnij Ctrl+spacja i wpisz mnemonik „XX”. Nastąpi przejście do strony Laboratorium, gdzie należy włączyć Moduł do zarządzania umowami z klientami. Po włączeniu należy się ponownie zalogować i od tego momentu można zacząć korzystać z nowego modułu. 2. Jak działa nowy moduł? Nowy moduł jest scentralizowanym rejestrem umów, w którym można zapisywać swoje umowy z klientami oraz umowy dotyczące mojej firmy. W module jest włączone domyślne grupowanie po umowie początkowej, dzięki temu wszystkie aneksy oraz przedłużenia są zgrupowane. Grupowanie można wyłączyć w konfiguracji widoku (Ctrl+Shift+L), zakładka Grupowanie. Standardowo za pomocą skrótu Insert można dodać nowy obiekt, czyli umowę. Dodaną umowę można powielić, utworzyć do niej aneks oraz przedłużyć. . Na zakładce Podstawowe za pomocą widoczności pól (Ctrl+Shift+W) można włączyć więcej pól. Aby ułatwić tworzenie nowych umów, można skorzystać z szablonów treści dokumentów. Jeżeli w firmie jest stosowany jeden wzór lub kilka powtarzalnych treści umów (np. większość naszych umów to umowy serwisowe) to możemy wykorzystać do tego zapisany szablon treści umowy, a w oparciu o dostępne liczne autoteksty, umowy mogą wypełniać się automatycznie np. danymi klientów. W formatce umowy można zdecydować o tym, co ma się stać po jej wygaśnięciu lub Gdy mamy potrzebę można na jakiś czas umowę zawiesić. Kiedy minie ten czas zostanie wyświetlone powiadomienie nexo, wtedy możemy zdecydować czy wykonać zaplanowaną akcję. Określenie, czego dotyczy umowa, wykonujemy poprzez przypisanie towarów i usług. Na dokumentach handlowych wystawionych na podstawie umów zamiast dodanych asortymentów może znaleźć się spersonalizowana usługa na równowartość dodanych towarów i usług. Nazwę usługi można ustawić w parametrach umów z klientami, wykorzystując dostępne autoteksty. Jeśli mamy np umowy na dostawę Internetu, czy comiesięczną usługę serwisową lub po prostu chcemy, aby cyklicznie powstawał jakiś dokument na podstawie naszej umowy, możemy to zaplanować w umowie. Ustawiamy najpierw cykl fakturowania, następnie wybieramy planowaną akcję automatyczną, definiujemy parametry takie, jak rodzaj dokumentu, data wystawienia. Na końcu wybieramy sposób wykonania akcji. Dokument wystawiony za pomocą akcji automatycznej, może być od razu wysłany e-mailem do klienta. W każdej z umów możemy dopisać wiele powiadomień w postaci SMS, e-mail, które nam pomogą pamiętać o wygasających umowach, a klientom będą o nich przypominać. Wszelkie powiązania, jak np. dokumenty wystawione na podstawie umowy, działania czy wiadomości e-mail, SMS, są widoczne w jednym miejscu w zakładce Powiązania. Możemy również bezpośrednio z dokumentu sprzedaży dojść do umowy, na podstawie której powstał wybrany dokument. 3. Planowane zmiany w kolejnych wersjach Dodanie szablonów umów; Kreator dodawania umowy na podstawie dokumentów handlowych; Rozszerzenie, kiedy mają być wykonywane akcje automatyczne (możliwość ustawienia x dni przed/po końcu umowy); Dodanie osób zaangażowanych w umowach z klientami; Możliwość wydawania sprzętu na czas trwania umowy; Możliwość zbiorczego aneksowania; Możliwość wystawiania na podstawie umowy ofert, procesów ofertowych, zleceń serwisowych; Dodania do menu „Wystaw dokument” umowy z klientem; Zakładka Umowy w informatorze o kliencie; Obecnie umowy z klientami dostępne są testowo dla wszystkich użytkowników. Zachęcamy do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii. Docelowo korzystanie z tego modułu może wymagać posiadania aktywnego abonamentu Gestora nexo, wersji PRO lub spełnienia innych warunków.

Dzień dobry, jaki to serwer pocztowy? Jeśli jakiś prywatny to czy ma Pan możliwość założyć dla nas testowe konto pocztowe?