Przemysław Werner

Baza mogła nie zostać utworzona w InsERT nexo. Najprostszym rozwiązaniem będzie zmiana nazwy i uzupełnienie polskich znaków w programie serwisowym.

Chodzi o niewyświetlanie polskich znaków, czy po prostu nazwę podmiotu? Nazwę podmiotu można zmienić w programie serwisowym, a więcej informacji znajdzie Pan w artykule e-Pomocy technicznej.

Proszę zmienić parametr Drukuj dokument na Nie, a parametr Fiskalizuj dokument pozostawić bez zmian, czyli Zawsze.

A jeszcze inni wierszem, czy wersem, ale kto pyta, nie błądzi, więc proszę o wyrozumiałość dla mojej nadgorliwości 😉.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami mamy zapisany ten temat do realizacji, jednak jest na tyle skomplikowany technicznie, że nie jesteśmy w stanie zadeklarować konkretnego terminu.

Chodzi o pola własne na dokumentach? Proszę o sprecyzowanie zapytania.

Na ten moment zasady pozostają bez zmian, a więc to, że jest możliwość posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym na gruncie przepisów prawa cywilnego, nie oznacza, że InsERT taki podpis honoruje, jednak zgłoszone zastrzeżenia mogą być przez InsERT wzięte pod uwagę na przyszłość, jeżeli rozważana będzie zmiana tych procedur, dlatego dziękujemy za przesłane sugestie.

45-dniowa darmowa wersja próbna umożliwia przetestowanie programu przed jego zakupem i pozwala w pełni zapoznać się z oferowanymi funkcjonalnościami. Zgodnie z regulaminem forum proszę o nieodbieganie od charakteru działu i tematu wątku.

Wymagania zostały ustalone w InsERT z uwagi na konieczność zweryfikowania autentyczności danych i potwierdzenia faktycznego pochodzenia oświadczenia od podmiotu współpracującego z InsERT. Tylko dokumenty podpisane osobiście lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwarantują dostateczny poziom potwierdzenia ich autentyczności. InsERT musi mieć pewność co do autentyczności, aby uniknąć zarówno roszczeń podmiotu, który był dysponentem Konta InsERT, jak i zarzutów organów nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie informuję, że zgłoszone zastrzeżenia mogą być przez InsERT wzięte pod uwagę na przyszłość, jeżeli rozważana będzie zmiana tych procedur. Na ten moment jednak zasady pozostają bez zmian zgodnie z wcześniej przekazaną informacją.

Zasady na ten moment pozostają bez zmian, czyli do wyrejestrowania klienta biura rachunkowego, którego już Państwo nie obsługują, należy przesłać do nas oryginalne pismo lub jego skan, a pismo musi posiadać: nazwę i NIP biura rachunkowego (właściciela licencji), pieczątkę i podpis właściciela biura rachunkowego (właściciela licencji), nazwę firmy i NIP klienta biura oraz nazwę programu, w jakim ma być wyrejestrowany dany NIP klienta.

Operacja zbiorcza kopiowania dostępna jest w Biurze nexo. Po raz kolejny zachęcam do zerknięcia w pierwszej kolejności do e-Pomocy technicznej. Biuro nexo – Jak zbiorczo skopiować parametry obsługi typów dokumentów?

Należy wybrać pełny tryb obsługi dokumentu ewidencji VAT zakupu i zaznaczyć edycję opisu księgowego w dokumencie źródłowym (Konfiguracja – Obsługa typów dokumentów). Zagadnienie zostało również opisane w naszej e-Pomocy technicznej oraz innym wątku na forum.

Linia nexo to osobna linia programów, która oferuje inne funkcjonalności i zachęcamy do zapoznania się z ich możliwości jeszcze przed rozpoczęciem pracy na programie np. na 45-dniowej darmowej wersji próbnej. Jeżeli chodzi o kategorię, to np. na zakładce Księgowość zapisu ewidencji VAT można określić kategorię księgową i na tej podstawie zdefiniować warunek wyboru.

Jeżeli chciałby Pan sortować tylko po kolumnie Sprzedaż – wartość bez grupowania listy po kolumnie Podmiot, to należałoby wyłączyć grupowanie w konfiguracji widoku (PPM – Operacje na liście – Konfiguracja widoku).

Korekta do nieistniejącego dokumentu wywołuje skutek magazynowy. Takie tematy również były już poruszane na forum i stosowaną praktyką jest odtworzenie łańcucha zaliczkowego w nexo, a to, że ma coś Pan zadysponowane, oznacza zawieszenie dyspozycji w bazie danych np. w wyniku dodania nowej faktury, pozycji lub zamknięcia programu w menedżerze zadań. Podczas dodawania takiego towaru do dokumentu rozchodującego (np. faktura) można podejrzeć dyspozycje z menu kontekstowego – Dostawy w dyspozycji, gdzie będzie widać, na jakim stanowisku są te dyspozycje trzymane. Jeśli są to dyspozycje zawieszone (powstałe przez zamknięcie procesu Subiekta), to po ok. 6 minutach otwartego Subiekta powinny one zniknąć.

Przeniesienie danych odbywa się z wykorzystaniem kreatora wdrożeniowego i jest tam zobrazowany zakres przenoszony danych, a szczegóły można znaleźć w ogólnodostępnym artykule e-Pomocy technicznej dostępnym tutaj. Dane archiwalne zostały udostępnione dodatkowo, dzięki czemu użytkownik może podglądać poszczególne dane za pomocą specjalnego widoku zdefiniowanego w systemie InsERT GT. W Subiekcie nexo dostępna jest opcja Koryguj, która powoduje rozpoczęcie dodawania nowej korekty do nieistniejącego dokumentu, wstępnie wypełnionej na podstawie wskazanego dokumentu z archiwum. W kwestii duplikatu pozostają rozwiązania zaproponowane powyżej, a dopuszczalna jest nawet wersja z ręcznym dopisaniem "duplikatu".

Jedynym obejściem wydaje się zwiększenie zwrotu na KWZ do 16,953 (czyli o 0,001 m³, co zostanie rozchodowana przy wystawieniu korekty końcowej) i to pozwoli na zapisanie KFL z takimi wartościami, jakie podał Pan na załączonych zrzutach ekranu.

Dziękujemy za przesłane informacje. Ze screenów można zauważyć, że przyjęto zaliczkę 127,14 m² po 124 zł w kwocie 15765,36, co stanowiło 100%. Następnie wydano cały towar i klient zwrócił 16,952 m² (po 124 zł), co daje 2102,048 zł. Na dokumencie kWZ zostało to zaokrąglone do 2102,05 zł, ale złożoność systemu zaliczek zmusza program do przechowywania informacji z precyzją do 6 miejsc po przecinku, czyli wykorzystana zaliczka to: 15765,36 - 2102,048 co daje 13663,312 i w rezultacie te 0,2 grosza powodują opisywany problem. W tym przypadku zalecamy wpisać w kwocie korekty nie 2102,05, lecz 2102,04 i program to przyjmie.

Proszę o informację, z jakiej wersji programu Państwo korzystają? Czy poprawiał Pan dane klienta na dokumencie, czy tylko w kartotece?

Proszę zerknąć na poniższy temat.

Może Pan np. użyć wyjątku w pozycji zapisu księgowego, jeżeli płatnikiem nie jest nabywca.

Zaznaczyć klientów na liście i wybrać z górnego menu Operacje – Wyślij SMS. W oknie zbiorczej wysyłki wiadomości SMS można użyć utworzonego szablonu i określić termin wysyłki.

Tak, moduł jest płatny, a definiowanie raportów własnych leży po stronie użytkownika. Obsługiwane są raporty SQL i LINQ. Nie ma możliwości skorzystania z raportów wbudowanych i nie planujemy na razie, aby to było możliwe. Kłopotem jest definiowanie filtrów i nie da się tego w prosty sposób przenieść do automatu.

Zapisaliśmy temat do analizy, aby zapobiec tego typu problemom w przyszłych wersjach InsERT nexo.

Zapisaliśmy sugestię, aby udostępnić możliwość dodawania klienta wg szablonu z innych poziomów niż widok modułu.